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海正药业(600267):多项业务进入爆发前夜
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2012-05-14
    投资要点:海正与美国Celsion签订ThermoDox(阿霉素热敏脂质体)中国区长期商业供货协议,生产工艺转移和中国注册批生产预计将于14年前完成,由于是专利产品,我们判断,单支盈利能力极强。热敏脂质体是一种新型靶向给药技术,能有效提高传统化疗药物疗效,降低毒副作用,应用前景佳。海正拥有作为ThermoDox产品全球供应商的优先选择权,可能取得全球供货权。
  投资评级:维持12-14年1.11、1.45、1.88元每股收益预测,海正厚积薄发,多项业务进入爆发前夜,维持买入评级。

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