海正药业(600267):多项业务进入爆发前夜
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-05-14
投资要点：海正与美国Celsion签订ThermoDox（阿霉素热敏脂质体）中国区长期商业供货协议，生产工艺转移和中国注册批生产预计将于14年前完成，由于是专利产品，我们判断，单支盈利能力极强。热敏脂质体是一种新型靶向给药技术，能有效提高传统化疗药物疗效，降低毒副作用，应用前景佳。海正拥有作为ThermoDox产品全球供应商的优先选择权，可能取得全球供货权。
投资评级：维持12-14年1.11、1.45、1.88元每股收益预测，海正厚积薄发，多项业务进入爆发前夜，维持买入评级。
