生物农药：目前市场规模在扩大,但增速不明显。据笔者了解,生物农药已广泛应用于市场中,其市场规模若以农药500亿规模为背景,则预估占比不超过10%,即约50亿,还多集中在多杀菌素、阿维菌素等。其他生物农药虽然品类繁多,但更多是以一种小众、配药或者领先概念的形式存在于市场。

生物农药成本和药效不具优势是目前其市场规模增速慢的主要原因。生物制剂农药普遍成本较高,其中包含登记成本、原药成本(生产提取)等。一方面,高成本导致终端使用量非常谨慎,比如阿维、微生物农药、中生菌素等用药量较低,同时高成本又带来使用者的高预期,而生物农药的效果与传统化药相比,普遍不具备明显优势,综合结果就是针对具体病害普遍不能单独应付,只能辅助和复配其他化药执行。

生物肥料：这块市场蛋糕非常大,预计达到500亿以上规模,目前的主要玩家有：内蒙古紫牛、北京金必来、武汉科诺、南京轩凯、河北根力多、慕恩生物等。传统的氮磷钾大量元素存量大,但内卷严重,渠道利润受上游原料市场行情影响很大,2023年很多提前拿货的渠道商就损失惨重,各厂家在含量上卷不动后开始在概念上做文章,试图通过强化差异化去做产品营销。而在这点上,生物制剂在通过与有机质和大量元素结合的肥料上的应用会非常有优势。

一是我们的土壤经过多年的抽水式利用已经精疲力竭,只施用肥而不加有机质和其他土壤必须元素的后果就是各种问题仍层出不穷,因此,″底肥必须加有机质″的观念在市场上已经深入人心。二是微生物在土壤中能天然的大量存活,除了活化各种元素外,更多的促生、提肥、抗逆、防病等差异化研发和推广方向,给了渠道更多的选择。微生物+有机质+大量元素的组合是市场的重要需求以及未来研发趋势,只是技术壁垒的存在,导致能融合特别好的企业不多(比如含氮量高的情况下微生物菌容易提前失活的问题)。

生物刺激素：作为目前最热赛道,市场容量不可低估,目前预计至少30亿以上的规模,未来还会以超过10%的复合增长率继续扩大。生物刺激素的各种产品和组合层出不穷,也是行业会议中的热点话题,究其原因主要包含以下几点：

市场对品质农产品的需求旺盛。需求反推到种植端,就需要更多不同的生物刺激素产品以满足不同作物生长的不同需求。这些需求包括：口感、风味、颜色、大小、转色、挂果、抗逆、防病、促生等方方面面。这就给不同企业的不同生物刺激素产品带来非常大的策划空间。

生物刺激素非常安全。生物刺激素产品的渠道利润普遍高于一般农资产品,但它相对于农药又非常安全环保,所以对终端来说,做好推广和定位,找到产品的独特价值去推广,就能树立很高的门槛去获得利润,并且不用过多担心安全问题。

生物刺激素产品好推广。生物刺激素的产品包括微生物菌剂、海藻、鱼蛋白、腐殖酸、多肽氨基酸、中微量元素肥等,对渠道来说都是营养为基础其他功能靠推广的产品。营养的基础决定这类产品很好做田间观摩和示范试验,另外产品的主要元素并不复杂,对农户来说比较好记好理解,不像化学药剂的复杂成分名称主动隔离了使用者对产品的正面了解,这也为渠道推广生物刺激素带来非常好的群众基础。

国际上企业并购蔚然成风

目前国外的企业并购比较多,集中在生物农药、微生物种子处理、微生物代谢产物的商业应用挖掘,采后保鲜等领域。这些领域的并购反映了外企对生物制剂研发的不断投入,在获得一系列科学进展后又获得商业投资机构的青睐,资本进而不断地推动相关领域的兼并和重组,其核心目的是提高研发效率,占据未来先进产业的至高点等,未来将利用全球认可的专利保护机制加速全球布局,新一轮的商业竞争由此而起。

目前比较受关注的有：

2023年5月初,美国生物防治和授粉领域的Biobest收购总部位于美国纽约州维克多的生物农药制造商和营销商拜沃(BioWorks)。

2023年4月份,采后保鲜AgroFresh与传感器开发商Strella达成合作,扩大保鲜创新技术的应用范围,为客户提供所需的数据和知识,有助于减少食物浪费、保持苹果和梨在供应链中的质量和新鲜度,并扩大了采后保鲜解决方案组合,将进一步支持果商客户在全球范围内种植和分销丰富、可持续、新鲜的农产品。

2023年4月,AFEPASA(欧洲第一、全球第二大的硫磺生产商)与开发和销售害虫综合防治产品的Ao Midori Biocontrol近日签署了一项协议,将通过具有特定引诱剂的Massive捕获技术来进行生物防治。

2023年4月,构建细胞编程和生物安全平台的Ginkgo Bioworks公司近日宣布与先正达种子公司建立研究合作伙伴关系,重点筛选用于发现新性状的靶向基因库。这项研究旨在为未来开发种子性状提供信息,以便农民能够种植更健康、更具弹性的作物。

2023年3月,领先的科学和材料公司索尔维(Solvay),近日宣布与Ginkgo Bioworks开展战略合作,利用合成生物学开发生物聚合物。

2023年3月,日本的Nichino Europe近日宣布收购Interagro (英国)的全部股份。此次收购旨在扩大Nichino和Interagro的产品组合。两家公司将共同研发新产品以支持全球农业,提供新的和优化的可持续解决方案,受益其附属公司所在市场的消费者。

而在国内,目前大型的兼并较少,之前有过的较大收购有远大收购武汉科诺进入农业版图,中化收购北京航天恒丰,先正达收购瓦拉格罗等。但总体上国内缺乏具有重大影响力的生物制剂企业,也缺乏重大的资本进入进行兼并重组的技术基础,一些企业间的战略合作和大学院校及科研机构的生物制剂技术转化,更多反映出商业上力求寻找突破点,宣传上有道义的卖点,这也与国内企业在生物制剂领域的研发耕耘时间较短,目前还处在布局和初始阶段有关。

生物制剂企业的并购有利于小而美的公司专注于各自领域的深度研发,只要在一个点上不断突破,并在商业上走出一小步验证其逻辑的正确性,就可以在目前的融资环境或行业竞争中占据独特位点赢得商业地位。

总的来说,生物制剂企业的兼并会带来较好的影响和结果：一是企业研发效率的提升,进而诞生更多符合市场预期的优秀产品。二是商业兼并的成功还会带动更多其他产业的商业投资进入农业领域。 三是引领农业赛道不断升级,会让更多优秀的创业者进入此赛道,提升从业人员的待遇、地位以及技术水平。

国内生物制剂企业现状

目前生物制剂领域个人印象比较好的企业有：山东的蔚蓝生物、武汉科诺、西安的麦克斯、广州的慕恩生物、南京的轩凯等。

市场表现来说,蔚蓝生物是上市公司,在动物保健和水产养殖这块的微生物应用具有很强的优势地位。武汉科诺在微生物产品领域耕耘比较久,其领导人是相关领域的博士,科研实力强,产品的农药属性远超一般公司。西安的麦克斯是在国外销量较大,其水溶性腐植酸、海藻提取物、氨基酸等国际新型有机生物刺激素已经连续多年在出口量上排名前列。

慕恩生物是一家国际先进的微生物组发掘和产业化技术平台型公司,致力于在大数据挖掘的基础上通过先进的微生物分离、培养和筛选技术,发现、保存、鉴定天然的具有促生长和抗病虫害的活性微生物及其代谢产物,其目前建立的微生物菌种库已经保藏了超22万株具有自主知识产权的微生物菌株,这为后续的商业发展打下非常坚实的基础。

南京轩凯的聚谷氨酸产品,是国内销量大,应用探索广,商业运作最成功的科研型企业,为未来在微生物代谢产物的挖掘和应用树立了非常好的商业标杆。

总部坐落于广州的慕恩生物于2015年在北京成立,目前取得以下进展：

亮点一：中国先进的一站式微生物菌株发掘技术平台在国内,微生物公司多以市场销售为主,微生物产业相对传统和落后,缺乏掌握微生物发掘领域核心技术的公司和人才。慕恩生物的核心团队来自于行业优秀的跨国生物技术公司,长期从事微生物发掘和产品研发,是国内少数掌握微生物产品开发核心技术的团队,公司在国内率先搭建起了多组学数据挖掘、培养组学技术、高通量体外筛选、盆栽和田间试验、固体发酵和创新剂型开发等核心技术体系,已成为中国先进的一站式微生物产品开发平台。先进的技术平台和团队得到国内权威机构的广泛认可。

亮点二：全球非常大的商业化微生物菌种库

菌种资源是整个微生物产业发展的核心基础,而生物多样性则是评价菌种资源库价值的最重要指标。目前,已经被分离、培养的微生物种类不到总体的1%,绝大多数微生物属于″难培养″微生物。如何分离培养和开发″难培养″微生物,极大地影响了我们开发和应用微生物的能力。慕恩生物掌握了先进的培养组学和选择性富集培养技术,可比传统方法分离得到多5-15倍的微生物多样性。慕恩生物目前已经从超过25个省市,从主要农业作物采集超过4万份多样性样本,已经分离、保存农业微生物菌株超过13万株,拥有全球非常大、生物多样性高的农业微生物菌种库。

亮点三：产品对标国际,慕恩生物掌握先进的微生物应用技术和产品化能力

慕恩生物团队超过60%为研发人员,前期的产品研发管线对标跨国公司,并聚焦真菌产品的开发,在真菌的菌株功能、固体发酵和剂型开发上做到极致。产品的稳定性、货架期和在田间的性能已经得到反复试验验证,远超国内同类产品。

生物制剂推广如何？

笔者研究生的学习阶段是研究植物病原微生物,毕业后在一家农药制剂企业工作过十年,之后在慕恩生物担任微生物菌剂产品的策划出品工作,可以说完整地经历了化药和生物制剂的相关推广工作。

首先这两者的定位方向不一样,化药往往针对具体的病害去推广,比如咪鲜胺防炭疽,烯酰吗啉防低等真菌病害,功夫菊酯杀虫等。这些化合物的方向都很清晰明确。而生物制剂更多是侧重营养健康,附带防病属性,比如促根、保花、保果、抗逆、增产、促转色、防缺素等。

其次这两者的作用机理不一样,化学农药根据靶标方向,杀菌杀虫除草,有明确的作用位点来佐证其产品定位,比如抑制线粒体的呼吸链传递,封闭害虫口器,胃毒等。生物制剂更多是类似游戏里的辅助型″法师英雄″,它通过改善根系、促进植物内在激素分泌、提高中微量元素、提供多肽氨基酸、提供重要蛋白或酶的前合成成分来起作用。

综合以上,在推广上就很明确的区分,农药的推广更多要非常熟悉农作物的具体病虫害,然后通过对病虫害的了解,再准确告知使用者,这个产品是针对什么病什么虫什么草,在什么浓度下能达到预期效果,并用效果展示给种植者即可。

而生物制剂的推广,需要更强大的综合知识,要对植物播种、出芽、开花、结果、彭果、收果、直到采收后的管理,都需要有系统的了解,再根据你推广的生物制剂产品本身的特点,结合植物生育期的重要节点去定位推广。

实际上,目前生物制剂发展还是缺系统研究,更多体现在根据使用效果的结果,去推导产品的作用方式和使用办法。也就是根据作物的生育节点去卖产品,有效果就使劲推动宣传,没效果就换个方向继续来。这种方式以实用为主,好处就是效果看得见,销量也看得见,问题是没有系统的解决方案。作物是一个整体,它需要的是系统的从种到收去给予关爱和保护,只针对一个点或者一个面的生物制剂,很难有更长远的发展,走到最后的结果就是每种生物制剂的类别和方向,都会很卷,卷含量,卷纯度,卷来源,卷异构体等。

就慕恩生物来说,我们一是针对性开发别人没有的功能菌株产品,以解决作物更细分领域的痛点,比如伯克氏菌防线虫,扭托甲基杆菌的叶部喷施花果期保花保果和根部定殖冲施抗逆增产,以及拜赖青霉在种子处理上的应用等。

另外一方面,我们也在大力研究微生物+其他品类产品的策略,微生物＋化药,＋微量元素,+氨基酸等,都是我们关注和研究的重要方向。这些方向看似简单,实质有很高的技术门槛,比如如何保证活菌数,如何保证溶解性,如何综合增效等。但方向是对的,需要研发以及时间去实现。

生物制剂未来展望

目前的生物制剂企业比较多,规模大小不一,总数达上千家,每家企业都非常有特色,都在各自的领域做得特别好,像广州慕恩生物、武汉科诺、河北萌帮、天津坤禾、南京轩凯、北京金必来等,每年的发展速度都非常快,但就目前的数据和市场影响来看,生物制剂领域还缺乏具有全国影响力的功能产品出现,所以对一个刚刚在农资市场站稳脚跟,但整体相对分散的生物制剂的情况来说,未来的趋势预判是：

1. 将会在微生物菌剂、微生物菌肥、微生物代谢产物、生物农药等各个领域诞生销量优势企业。

依托技术、原材料、营销、策划的优势形成销量占比超过20%以上的销量优势企业,再通过销量优势逐渐兼并整合其他同一类型的企业,形成滚雪球模式,销量做得越大,采购生产成本越低,行业门槛就越高,最终形成原材料+研发+盈利相互正向刺激的头部企业,掌握定价权和话语权。

2. 传统的农化优势企业会进入生物制剂市场,形成新的竞争格局。

传统农化企业,会依托自身在科研、渠道、资金上的优势,投入巨大人力物力通过兼并、研发、引进等不同方式进入生物制剂市场。实际上已经在发生,只是关注度比较少：比如拜耳的卓润在墨西哥生产,到意大利分装,漂洋过海来到中国,先正达的根际空间项目在积极引进微生物菌剂相关产品,慕恩生物与先正达、富美实、安道麦等签订战略合作协议。巴斯夫的望秋系列产品,以及其在阿根廷推出生物杀菌剂Serifel®(含解淀粉芽孢杆菌)的产品等,这些巨头的注意力会带来巨大的影响力,最终会加快推动生物制剂市场不断变革和优化。

3. 未来生物制剂很多种,但核心可能是微生物。

在市场竞争到一定程度后,依托源头的微生物菌株的发现和创新将更加重要。微生物不同菌株的不同功能如何在作物中得到不同定位？微生物代谢产物的研究是否能诞生下一个阿维菌素？微生物如何与传统农药、生物刺激素深度融合成解决方案等？这些都是将来非常重要的研究和演化方向,这都指向一个核心,微生物菌种的发现、筛选、改造和应用将是未来生物制剂最大的竞争点,同时也是门槛最高,与国外差距最大的地方。

对现在、未来准备进入或者已经进入生物制剂这个领域的企业来说,目前的市场不缺高级营销手段,也不缺高大上的概念和想法,缺的是以作物需求为核心,认认真真研究作物,并以此为依据针对性出品产品的企业。作物千千万,作物的需求也是千千万,生物制剂产品终归只能满足某一方面的作物需求,我们能做的是既要在一个点做深度满足作物一个面的需求,也要跳出来以宏观视野看作物整体,同时结合其他领域优秀的产品去推出有效的解决方案,并以始(产品、品质、环保等)为终地去研究、出品、推广,才能在这个领域成为领导者和核心玩家。