回顾2022年,全球新登记/新上市的农药品种较往年有所减少,取而代之的是多元复配产品的大幅增长；″中国创制″农药逐渐崭露头角,并有望赶超世界领先水平；种子处理剂作为保证种子健康最重要的手段之一,展现出了强劲的增长潜力。本文从″首登新品″、″多元复配″、″中国创制″、″种子处理″四个方面为大家盘点分析2022年全球登记/上市的农药重点品种,以此来探寻行业发展趋势以及新的机遇。
″首登新品″凤毛麟角
据相关数据显示,2022年共有4家农药创制公司的6个新农药活性成分在全球获得首登,包括1个杀菌剂、2个杀虫剂、3个除草剂。它们分别是：先正达的杀菌剂/杀线虫剂三氟吡啶胺(英文通用名：cyclobutrifluram；商品名：Tymirium ®)；巴斯夫的杀虫剂嗪虫唑酰胺(英文通用名：dimpropyridaz；商品名：Axalion ™)；日本住友化学的杀虫剂oxazosulfyl(商品名：Alles™)；青岛清原农冠的3个最新专利化合物--除草剂氟草啶(flufenoximacil)、氟氯氨草酯 (fluchloraminopyr)、氟砜草胺(flusulfinam)。
三氟吡啶胺是先正达历时10余年成功推出的新型琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂,是公司继吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺、苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰羟胺之后成功上市的第5个SDHI类杀菌/杀线虫剂,是该类产品中继拜耳氟吡菌酰胺之后的又一重磅杀菌/杀线虫剂,也是继巴斯夫啶酰菌胺之后的第2个烟酰胺结构(或吡啶酰胺结构)的化合物。Tymirium®技术可保护许多作物免遭植物寄生线虫和土传病害的侵害,还可保护土壤生物多样性,促进土壤健康,提高作物质量及产量。
2022年5月,三氟吡啶胺在中美洲国家萨尔瓦多获得首登,后续又在阿根廷获得登记,2023年有望在中国取得登记。未来几年,先正达计划将该产品用于全球60多个国家的100多种作物上。据预测,三氟吡啶胺的年峰值销售额将达5亿美元。
2022年10月,巴斯夫的杀虫剂Efficon™(dimpropyridaz)在澳大利亚获得全球首个登记。Efficon™用于防治棉花、葫芦和果蔬上的银叶粉虱和温室粉虱,芸苔属和绿叶蔬菜上的蚜虫,棉花和葫芦上的棉蚜、瓜蚜等。巴斯夫预计,嗪虫唑酰胺的制剂产品将于2023年在澳大利亚和韩国首次上市销售,于2024年在印度上市,并于2026年在欧盟上市。
2022年7月,日本住友化学在日本获得杀虫剂oxazosulfyl活性成分的登记,并上市两个制剂产品。Oxazosulfyl是首个新型的苯并噁唑类杀虫剂,分子中含有磺酰基吡啶片段,该片段在磺酰脲类除草剂中较多。它对多种害虫有效,包括早期害虫、飞虱、蝗虫和水稻上的主要害虫,如鳞翅目害虫等。
2022年4月,清原农冠3个最新专利化合物--除草剂氟草啶(flufenoximacil)、氟氯氨草酯 (fluchloraminopyr)、氟砜草胺(flusulfinam)在柬埔寨获得登记批准,完成全球首登。这3个产品在国内的登记也已进入最后阶段,将在2023-2024年陆续在中国上市。
″多元复配″将主导市场
新农药创制周期长、成本高、难度大,复配农药制剂的研究就成为了一种延长农药使用寿命,降低病虫害防治成本的有效手段。近年来,以先正达为代表的几大农药跨国公司在新化合物推出方面也有所放缓,目前,他们将更多的精力用于新剂型、新配方及新应用技术的探索与开发,尤其是多元复配产品的开发。
多元产品的复配,可以减少单品应用数量,让作物保护更加容易,提高农户成本效益。然而,一种制剂混配多种活性成分,大大增加制剂复杂性。多元制剂复配需要确保有效成分稳定,不增加环境和生物毒性,不产生交互抗性及不产生拮抗作用,能够相互增效、优势互补、延缓抗性、扩大防治谱等。
2022年,先正达、拜耳、巴斯夫、UPL、安道麦等跨国公司均积极投身于复配产品的开发,尤其是围绕全球领先的战略大单品进行复配。
先正达为美国的大豆种植者推出一款五元复配种子处理产品CruiserMaxx® APX(噻虫嗪+ 精甲霜灵+四唑吡氨酯+咯菌腈+氟唑环菌胺),该产品可以可防治大豆种子和幼苗免受腐霉菌及疫霉菌等早期病害及昆虫的侵袭。
拜耳为美国谷物种植者推出赤霉病解决方案Prosaro®的升级版Prosaro® PRO(丙硫菌唑+戊唑醇+氟吡菌酰胺)。随后,拜耳又在美国推出一款选择性玉米除草剂新品TriVolt™(噻酮磺隆+氟噻草胺+异噁唑草酮),为玉米种植者提供内置抗性管理和持续的高水平杂草控制。Mateno Plus(氟噻草胺+吡氟酰草胺+苯草醚)是拜耳在乌拉圭推出的全新除草剂,用于控制影响小麦和大麦作物的阔叶杂草和禾本科杂草。
非常值得一提的是,丙硫菌唑作为拜耳公司商业化开发非常成功的战略大单品,自2004年上市以来,销售额逐年攀升,2020年全球销售额已达13.82亿美元,稳居全球最畅销TOP5杀菌剂的行列。自丙硫菌唑化合物的专利到期后,先正达、巴斯夫、安道麦、UPL等国际作物保护领先公司竞相参与该产品的研究与开发。与丙硫菌唑复配的有效成分主要有： 氟嘧菌酯、联苯吡菌胺、肟菌酯、 戊唑醇、甲霜灵、氟吡菌酰胺、啶氧菌酯、氟唑菌酰羟胺、联苯吡酰胺、氟吡菌酰胺、嘧菌酯、代森锰锌、氟唑菌苯胺、苯并烯氟菌唑、螺环菌胺、啶酰菌胺、甲霜灵、噻虫胺等。
2022年,UPL为阿根廷的大豆种植者推出一款含有丙硫菌唑的复配杀菌剂Goldleaf(嘧菌酯+丙硫菌唑+代森锰锌)。随后又为美国的小麦种植者推出一款除草剂BATALIUM® AMPED™(氟酮磺隆+氟草烟+溴苯腈)。BATALIUM® AMPED™除草剂是一种多功能杂草解决方案,可控制70多种阔叶草和11种禾本科杂草。
巴斯夫在巴西推出三元复配杀菌剂Belyan(氯氟醚菌唑+氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯), 可以防治多种棉花病害,包括主要的叶斑病害。其中氯氟醚菌唑作为巴斯夫研发、上市的第一个新型异丙醇三唑类杀菌剂,填补了三唑类杀菌剂10余年无新品上市的空白,是病害防治和抗性管理的重要工具。
安道麦先后在欧洲推出新款谷物叶面除草剂Timeline® FX(唑啉草酯+双氟磺草胺+氟草烟 )以及新一代冬季谷物除草剂Chrome®(氟噻草胺+吡氟酰草胺+绿麦隆 )。随后在巴西推出含有三种微生物的生物农药Protege(苏云金芽孢杆菌+贝莱斯芽孢杆菌+解淀粉芽孢杆菌) ,适用于大豆和甘蔗作物,利用不同的作用机制防治线虫并保护生产力。
科迪华将于2023年推出一种新型玉米田苗后除草剂Kyro™(乙草胺+苯唑草酮+二氯吡啶酸),该产品有助于防控包括抗草甘膦和/或抗ALS杂草等。
″中国创制″农药崭露头角
当前,中国已经发展成为全球最大的农药生产和出口国,但是农药创制水平与发达国家相比还有一定的差距。据统计分析,目前常用的300多种农药,我国自主开发的仅有40余种,使用效果好并被市场认可的可能仅有10余种,部分农作物病害甚至至今无药可用。″尽管我们目前的农药创制水平还不高,但可以看到这几年的进步很大,水平不断提升。随着中国农业高质量发展与绿色发展的稳步推进,中国的农药创制水平也一定会赶超世界领先水平。″中国工程院院士、贵州大学校长宋宝安曾表示。目前,以沈阳院、清原农冠、先达、杭州宇龙、泰禾、江苏省农用激素工程技术研究中心为代表的农药创制企业队伍也在不断的发展壮大。这一趋势从近年来国际标准化组织(ISO)农药通用名技术委员会批准的新农药品种数量也可以验证。
在创制领域,清原农冠表现的最为亮眼!该公司通过聚焦新化合物研发和生物技术育种来解决抗性问题、作物的安全性问题和环境保护问题。过去十年,清原农冠已经上市了三唑磺草酮、双唑草酮、环吡氟草酮和苯唑氟草酮,在未来的五年还会上市另外新的六个化合物。
近日,清原作物科学与先正达植保签署新除草剂化合物研究合作协议。双方承诺在新作用机理除草剂领域共同努力,引领全球新一代除草剂的创新,为提高全球农业生产力贡献力量。
无独有偶,山东先达的表现也同样引人注目。据悉,山东先达开发的喹草酮现已开始品牌销售。另外两个创制产品吡唑喹草酯、苯丙草酮即将进入市场。 研发管道中还有CDH 22003、CDH 21118等数个产品。
对于公司未来的发展,先达股份董事长王现全曾经在接受行业媒体采访时表示,先达股份在″种药″一体化模式上不断探索,将联合各方资源共同打造新型商业模式,形成″专利化合物+专利生物技术种子″的双专利模式,打造中国一流的种药一体化企业。
2022年,国际标准化组织(ISO)农药通用名技术委员会临时批准并公布了11种农药新品种的英文通用名(见表1),涵盖7种除草剂、3种杀虫剂、1种杀虫杀螨剂。其中, 8种是由中国公司自主研发的新有效成分,它们分别是：清原农冠的4个除草剂产品-- 氟草啶(Flufenoximacil)、氟氯氨草酯(Fluchloraminopyr)、氟砜草胺(Flusulfinam)、溴噁草松(Broclozone)；杭州宇龙的杀虫杀螨剂螺螨双酯(Spirobudifen)与杀虫剂硫虫酰胺(Tiorantraniliprole)；江苏省农用激素工程技术研究中心的除草剂氟嘧啶草醚(Pyriflubenzoxim),以及先正达的杀虫剂Flupyroxystrobin。2023年1月,国际标准化组织(ISO)临时批准了两种新型农药活性成分的通用名称,分别是来自拜耳作物科学的异噁草酰胺(Icafolin)除草剂,以及山东先达的吡唑喹草酯(Pyraquinate)除草剂。
2022年4月,清原农冠三个最新专利化合物-除草剂氟草啶、氟氯氨草酯、氟砜草胺在柬埔寨获批,完成全球首登。这三个产品在国内的登记也已进入最后阶段,将在2023-2024年陆续在中国上市。溴噁草松预计将于2025年左右在中国登记上市。
杭州宇龙的螺螨双酯与硫虫酰胺,均是其与青岛科技大学联合开发的。2019年,杭州宇龙获得了螺螨双酯国内1项95%原药和1项24%螺螨双酯悬浮剂登记,用于防控柑橘树上红蜘蛛。2021年9月,浙江宇龙生物获得了国内首个硫虫酰胺原药和制剂登记：95%硫虫酰胺原药和10%硫虫酰胺悬浮剂。
表1：2022年ISO公布的11种新农药品种
″种子处理″成新增长点
根据MarketsandMarkets的数据显示,种子处理市场预计将从2022年的61亿美元增长到2027年的92亿美元,在预测期内将以8.3%的年均复合增长率增长,明显高于作物保护市场的增长。该行业增长最快的领域是利用生物刺激素和生物制品等生物解决方案进行种子处理(预计达11.9%)。良好的增长潜力,吸引了农化领域的领先企业,生物解决方案公司及功能化学品公司的争相进入或者不断加大投资力度。
杀虫杀菌种子处理剂
2022年,先正达为美国的大豆种植者推出一款五元复配种子处理产品CruiserMaxx® APX(噻虫嗪+ 精甲霜灵+四唑吡氨酯+咯菌腈+氟唑环菌胺),该产品可以可防治大豆种子和幼苗免受腐霉菌及疫霉菌等早期病害及昆虫的侵害。针对美国豆类和谷类的腐霉病害等,先正达推出了Vayantis®种子处理杀菌剂(四唑吡氨酯),可以定制混合,使种植者能够针对他们的具体问题而采取特定的解决方案。VICTRATO®(cyclobutrifluram)是先正达公司开发的新型烟酰胺类杀菌杀线虫剂,防治谱广、高效、用量少,易于使用,能有效防治各类线虫和主要真菌病害。
WinField United在美国推出Warden®CX II(噻虫嗪+精甲霜灵+咯菌腈+ 氟唑环菌胺+四唑吡氨酯)大豆种子处理剂,该产品具有四种杀菌剂活性成分和一种杀虫剂,可预防多种早期季节性病害,包括腐霉和疫霉菌,以及镰刀菌、丝核菌、种子传播病害和早期季节害虫。
科迪华在加拿大推出多款用于玉米和油菜的新型种子处理剂,包括：Lumiscend™(Inpyrfluxam)杀菌种子处理剂,该产品将与Lumiderm(溴氰虫酰胺)一起使用,为油菜种植者提供广谱病虫害防治； Lumialza™(解淀粉芽孢杆菌菌株PTA-4838)杀线虫种子处理剂和Lumiscend Pro(噻唑菌胺+ Inpyrfluxam+ 甲霜灵)杀菌种子处理剂。科迪华还在巴西推出了Dermacor®(氯虫苯甲酰胺)种子处理产品,主要应用于大豆和玉米、高粱,水稻和豆类作物。
生物基种子处理解决方案
科迪华在巴西推出Lumialzam(解淀粉芽孢杆菌菌株PTA-4838),这是该公司在巴西首款用于种子处理的生物杀线虫剂用于大豆和玉米作物,可在作物根部定植,以形成针对各种有害线虫的生物屏障。
HELM阿根廷公司和Protergium 在阿根廷联合推出含微生物菌群的生物种子处理剂Innobio Protergium Terra (贝莱斯芽孢杆菌T2+哈茨木霉TH10),用于小麦和大麦作物。该产品所包含的两种微生物之间的协同作用可改善作物在生物和非生物胁迫条件下的生长、适应和生存能力。
阿根廷Rizobacter在阿根廷推出了含有哈茨木霉菌的种子处理杀菌剂Rizoderma,在巴西推出了含有非洲哈茨木霉(Trichoderma afroharzianum)的新产品Rizoderma TSI。巴西Spraytec在阿根廷推出基于哈茨木霉菌配制的种子处理剂TopSeed。TopSeed采用Spraytec微技术处理小麦和大麦,提供锌、硅和其他营养素,以保证均匀出苗。
作为″生物制品中的皇后″,菌根接种剂因具有提高产量,减少化肥使用,减轻干旱造成的影响,并实现永久性碳封存等特性而受到大家的青睐。以色列Groundwork BioAg公司推出的旗舰产品系列Rootella®基于强健的天然菌根真菌菌株,可与90%的植物物种共生,为不同的作物和种植区提供最高效和最有效的解决方案。Inoq Advantage是德国Inoq 推出的一种专业用途的新型菌根接种剂产品(丛枝菌根真菌),该产品被称为植物的″活肥料″,其粒径< 200 µm,非常适合用于种子包衣。以色列Evogene 旗下Lavie Bio在美国推出一款小麦生物接种剂result™,该产品利用两种微生物的组合(Arthrobacter globiformis和Erwinia gerundensis)来促进养分吸收,以此来提高作物产量和盈利能力。
此外,全球领先的功能化学品公司包括禾大、鲍利葛、索尔维、赢创及IMCD等针对种子处理产品性能优化方面推出了系列创新可持续解决方案。