2021年有12家中国企业上榜,企业总销售额达291.17亿美元,占据榜单销售总额的40%。与上一年相比,今年新入围的中国公司有四川福华与和邦生物,就增幅而言,四川福华与和邦生物分别以126.41%、86.9%的增长率位居该榜单的增幅前列。
疫情起伏与能源成本的多重考验 种植需求与创新制品是企业增长的重要引擎
2021年,全球疫情起伏反复,全球海运集装箱紧张、海运费疯涨。此外,多国央行货币″大放水″,全球流动性泛滥,叠加″能耗双控″政策的影响,部分化工原材料、能源价格等生产成本涨势明显,加之极端天气等因素为全球粮食生产带来了一定的不确定性。但随着人口增长、以及全球土地种植面积的增加,农民对植保产品的需求也日益旺盛。从联合国粮农组织(FAO)公布的农产品价格指数和农产品产量数据看来,农产品价格持续上涨,农民种植意愿较高,多数公司的农药产品实现了量价齐升,与2020年相比各大企业的销售业绩也在后疫情时期完成了不同程度的复苏与增长。
2021年,先正达植保仍然以133.01亿美元的农药销售额雄踞榜首,同比增长18.67%。尽管面临采购和物流等方面的挑战,先正达仍通过合理的供应链管理实行了良好的成本控制,同时市场对可持续农业产品和服务的强劲需求推动了全年营业收入的这一增长。先正达植保在2021年增速较大的市场是拉丁美洲与中国市场,销售额涨幅分别达到了27%与26%。而总体来看,2021年上半年澳元、加元以及欧元的走强,使得汇率波动优势明显,这些因素加在一起超过了巴西雷亚尔疲软的影响。在过去的一年中,先正达选择性除草剂销售额为32.18亿美元,增长14%；非选择性除草剂为12.44亿美元,增长31%,增长基数广泛,反映出了强劲的市场需求和预计市场份额的增加。
拜耳作物科学的农药销售额涨幅也十分强劲,突破百亿美金至114.36亿美元,同比增长14.52%。拜耳在全球所有地区的销售表现上,皆因以草甘膦为基础的产品价格上涨以及更高的销量而获益,除草剂产品在所有产品销售中占比最高,除草剂的销售额为53.28亿欧元,同比增长12.4%。拜耳的杀菌剂在拉美地区因产品的品牌力而销量大幅提升、由于不错的天气情况在亚太地区和欧洲/中东/非洲地区的销售也有所增长,而北美地区的业务则有所下降,杀菌剂与杀虫剂的销售额分别为29.24亿欧元和14.17亿欧元,同比分别增长10.8%及3.4%。值得一提的是经过多年的布局与发展,拜耳的数字农业项目进展正突飞猛进,Climate FieldView™ 数字农业平台已覆盖23个国家,超过1.8亿英亩农田,拥有了业界最大的种植者和田间试验种子性能数据库,持续帮助农民更好地管理运营农场并优化产量。
排名第三位的巴斯夫农业解决方案中农药销售额为77.13亿美元,同比增长9.62%。公司在北美地区的销量增长了6.81亿欧元,达到30.85亿欧元。较高的销量,特别是除草剂的销量,完全弥补了货币的负面影响和价格下降的影响。而在南美、非洲、中东地区的销售额为19.9亿欧元,较上年增长6.213亿欧元,主要受价格水平上升和各部门销量大幅增长的推动,尤其是在巴西和阿根廷地区。杀菌剂与除草剂是巴斯夫的主力,两者的销售额在总销售额中的占比都达到了30%+。但公司总体利润水平相比去年下降,这主要是由于大环境下物流成本和能源成本较大的原因。
科迪华的农药销售额为72.53亿美元,同比增长12.43%。公司农药产品的销量和价格分别提升了6%及5%,汇率的正向影响达2%,产品组合的不利影响为1%。科迪华2021年除草剂和杀菌剂销售额涨幅较大,分别为16.3%与26.9%,但杀虫剂的销售额略有下降。销量增长的主要原因包括了全球新产品的持续渗透,2021年科迪华农药新产品总销售额超过14亿美元,较上年同期增长近4.5亿美元,主要由与Enlist产品系列相关的除草剂、Arylex(活性成分：氟氯吡啶酯)和杀虫剂Isoclast(活性成分：氟啶虫胺腈)主导。
位居该榜单第5-9位的第二梯队公司,以总计206.87亿美元的销售额占据整个榜单公司销售总额的28.46%。印度联合磷化公司的农药销售额同比增长19.02%至55.56亿美元,位居该榜单的第5位。联合磷化在2021年是印度唯一上榜的企业,与第6名的富美实差距拉大。报告期内,公司整体业绩表现良好,在所有地区市场的卢比计销售额均实现不同程度的增长,其中北美市场增长最为强劲,同比上涨37%,以草甘膦产品为主的除草剂贡献了极大的增长力度。拉丁美洲收入占比39%,达到了1804亿卢比,主要由巴西地区除草剂和杀虫剂的增长推动。
位居榜单第6名的富美实农药销售额为50.45亿美元,与去年相比增长8.22%。杀虫剂是其第一大产品类别(占比：59.86%),销售额达30.2亿美元,其次是除草剂占27.26%,杀菌剂占6.45%,其他占6.43%。值得一提的是,富美实在亚洲地区增长达到了13%,主要受澳大利亚、印度、东盟地区和韩国的增长推动。新型除草剂Overwatch(活性成分：bixlozone)和杀虫剂 Vantacor(活性成分：氯虫苯甲酰胺)销量强劲。虽然有几个国家的气候条件不稳定,但富美实的双酰胺类杀虫剂在整个地区的销售都很强劲,成为其业绩增长的重要引擎。
先正达集团子公司安道麦的农药销售额为43.89亿美元,同比增长17.42%,位居该榜单的第7位。在第四季度,安道麦在巴西和拉丁美洲区的其他大部分地区实现了显著增长。在巴西,公司受益于良好的大豆种植季节,强劲的农民需求带动了价格增长,这些因素亦推动整个南美洲和中美洲的增长。公司在亚太区保持强劲增长,在供应紧俏的大环境下,精细化工产品销售业务受益于旺盛需求,价格上涨。在北美,美国和加拿大农产品市场的季前需求强劲,出于整体行业对本种植季后期供应的担忧,农民纷纷提前订购。在安道麦的各类植保产品业务中,除草剂是其最大的产品类别,2021年销售额为19.72亿美元,占其所有植保产品销售额的41%。
位居该榜单第8位的日本住友化学,其2021财年的销售额为34.95亿美元,同比增长8.04%。继2020年住友化学对纽发姆南美业务的收购,2021年其南美作物保护产品出货量保持稳定。2022年1月,住友化学在阿根廷推出的全新复配丙炔氟草胺和特丁津的除草剂Terbyne Max,两种活性成分复配后具有协同灭杀效应,与其他除草剂,如禾本科杂草除草剂(精异丙甲草胺)等具有很好的兼容性。在过去的一年,住友化学全球植保产品的销量均获得不同程度的增长。
而对于纽发姆来说,来到2021年,由于季节性条件改善、大宗商品价格的上涨和供应紧张推动的利润上升使得其营业收入回暖,增幅达到18.38%。
组合化学是日本进入该榜单的第二家企业,其2021年农药美元计销售额增长了11.65%至8.24亿美元。公司在美国、澳大利亚、巴西和阿根廷市场的含有效成分Axeev(通用名：砜吡草唑)的农田作物除草剂出货量表现强劲。而Asiatic Agricultural Industries于2月1日成为其合并子公司,这也导致了组合化学2021年销售表现明显高于上一财年。
中国军团全线暴增 40%销售份额再创新高
2021年,在12家上榜的中国公司中,销售额均实现了较大的增长,农药总销售额达到291.17亿美元,占据榜单销售总额的40%。在过去的一年间,全球大部分大宗农产品价格继续保持高位,积极的农作物价格环境以及耕地面积的扩大共同推高全球植保产品需求。受油价升高和原材料价格的影响,自中国采购的中间体和原药价格高企,并在第三季度呈现供应紧张的现象。随着双碳政策的实施在第四季度放宽,国内农化生产恢复,自国内采购的中间体和原药供应有所改善,但价格仍然处于高位。其中10家企业的销售额涨幅均在25%以上,而立本作物科技、湖北兴发化工、四川福华与和邦生物更是达到了70% +。
2021年,扬农化工的农药销售额同比上涨13%至14.13亿美元,位居该榜单的第10位。公司研产销一体化与产业链完整优势明显,在原药价格下跌的不利局面下,公司通过多产快销,以量补价,实现原药销售额增长 13.2%。在海外贸易业务方面,扬农化工建立了多方面的协同机制,促进交易稳定增长；大力开展自主登记,奠定扩大销售的基础；同时与先正达签订了东南亚分销业务战略合作协议。2021 年海外贸易业务同比增长 93.4%。
紧随其后的山东潍坊润丰的农药销售额为15.18亿美元,同比增长43.75%。2021年7月份,润丰在深交所成功上市,全球营销网络布局正在加速进行。根据2021年度更新后的公司中期战略规划,在″快速市场进入平台″的构建方面,公司将于2024年在除美国、加拿大、日本之外的全球所有主要市场中初步完成。
位居该榜单第12位的浙江新安化工,其农药销售业绩大幅增长34.39%至11.84亿美元。2021年报告期内,公司控股合肥星宇,合作颖泰生物,实现销售渠道共享,提升了公司农化业务规模和竞争力。同时,公司持续推进全球化布局落地,通过设立新安巴西子公司,完善美洲主要国家的市场布局,通过非洲中西部地区的原药登记,实现西非市场的全覆盖。海外子公司克服疫情、汇率等诸多困难和风险,营业收入同比增长 42%,其中新安美国、新安阳光(加纳)的营业收入及利润都创下了历史新高,新安美国的利润增幅达 2239%,新安阳光(加纳)的利润增幅达 428%。
立本作物科技与湖北兴发化工在2021年也展现了跨越式增长,其农药销售额分别为11.78与11.7亿美元,涨幅达72.98%、83.96%。2021 年上半年,受海外市场需求强劲,黄磷、醋酸、甘氨酸等原材料价格持续大幅上涨以及行业低库存等因素叠加影响,草甘膦面临较强成本支撑以及需求动力,行业景气度显著提升,至 6 月底市场价格接近 5 万元/吨(含税)；下半年受国家能耗双控政策及原材料价格持续上调影响,草甘膦市场价格持续上涨,最高涨至 8.2 万元/吨(含税)。四川福华、湖北兴发、浙江新安、扬农化工等作为草甘膦的头部企业,盈利能力显著增强。四川福华更是以126.41%的销售增长率重新进入2021全球TOP20榜单,达到10.03亿美元。和邦生物作为 IDA 法草甘膦中国最大的制造商,也实现了产销两旺。
北京颖泰嘉和的农药销售额为11.35亿美元,同比增长26.67%。公司三嗪酮类除草剂、二苯醚类除草剂、酰胺类除草剂具有较强的市场竞争力,市场占有率居国内前列。在外部需求持续向好,内部供应动力受限的情况下,公司向外积极调整市场策略,供产销有效联动,规模再次扩大,2021 年度实现全年业绩大幅增长,创公司历史新高。
排名第17位的利尔化学2021年农药销售额同比上涨39.22%至9.3亿美元。利尔化学是国内最大规模的氯代吡啶类农药原药和制剂的生产企业,也是国内最大规模的草铵膦原药生产企业。2021年,公司广安基地持续进行甲基二氯化磷项目工程改进,提高了生产装置运行的可靠性和稳定性,同时完成了草铵膦、丙炔氟草胺持续工艺技改,有效提升了公司草铵膦产能和市场竞争力。
第20位的南京红太阳2021财年营收额为7.24亿美元,同比增长25.48%。值得关注的是,在过去的这一年,进入全球TOP20榜单的这些企业中,销售额阈值已从5.77亿美元增长至7.24亿美元,涨幅达到了25.48%。