根据美国主流媒体CropLife对美国排名前100的农资零售商调查显示,今年美国农资市场喜忧参半。顶级零售商的化肥销售额大幅下降,农药和种子则有所提升。另外,生物制剂产品销售增速强劲,成为市场最新风口,前景广阔。
据悉,今年是CropLife第40次整理全国顶级农资零售商名单。1984年,第一份名单中公司的销售额范围在500万美元到8000万美元。到2023年,8000万美元的年销售额在50多家,还有59家农资零售商在2023年上市,年销售额超过1亿美元。
更多的″喜″来自农资零售市场本身的整体增长。2000年,美国顶级农资零售商的总收入为109亿美元。根据2023年CropLife的调查,这一数字在过去23年中飙升,目前最高达到467亿美元！更可喜的是,与2022年相比,农资零售商的年收入同比增长了近2%。
然而,市场的″忧″也不容忽视。以肥料为例,与2022年相比,2023年农资零售商的化肥销售额下降了10亿美元。根据CropLife的调查数据,在2021年和2022年,全国顶级农资零售商都获得了创纪录的利润。2021年,70%的受访者表示,他们的利润比前一年多。2022年,这一比例已升至77%。至于剩下的23%,15%的人表示2022年的利润与2021年持平,8%的人则表示2022年的利润有所下降。
但在2023年,这些比例发生了逆转。根据2023年CropLife的调查,今年只有31%的全国顶级农资零售商获得利润,比2022年的数据大幅下降了46%。而表示利润有所下降的农资零售商数量几乎翻了一番,从8%增至15%。另外,54%的受访者称,他们2023年与2022年的利润率几乎相同。
01
化肥销售额减少10亿美元
具体到农业生产的主要投入品来看,对于最大的投入品化肥来说,2023年标志着命运的逆转。受新冠疫情影响,2021年和2022年种植者使用的大量营养素氮、磷、钾的价格上涨了一倍甚至三倍。根据2022年CropLife调查,化肥类别的总销售额从2021年的153亿美元提高到234亿美元,收入增长了53%。也是因此,肥料类别的市场份额在2022年这一榜单中轻松突破51%。
但是短短一年时间,市场便发生逆转。随着化肥的供应问题在2023年正常化,价格回落到新冠疫情暴发前的水平。根据2023年CropLife调查,化肥类别的销售额减少10亿美元,降至224亿美元。这销售额4%的降幅也使化肥在四种作物投入中的总体市场份额从2022年的51%下降到48%。
由于杂草和昆虫抗性问题没有减弱的迹象,受益于除草剂和杀虫剂销售的改善,2023年美国农药市场的销售额显然还不错。根据2023年CropLife调查,该类别的总收入增长了约1%,达到157亿美元,市场份额也增长了1%至34%。但也许是因为在2023年的生长季节,美国一半以上的大陆都经历了干旱的天气,杀菌剂的销售略显低迷。
与农药一样,种子在2023年的市场份额也增长了1%至12%。根据调查,2023年种子的销售额从2022年的50亿美元增长到58亿美元。
02
生物制剂成为市场风口
除了农业生产主要投入品之外,CropLife还深入探讨了较小细分市场的情况。这些细分市场包括生物制剂、微量元素、非转基因种子等10个不同领域。值得关注的是,前100的榜单中超过半数的农资零售商在其中8个领域的销售额比2022年有所增长。
其中,增长最大的是最新上榜的生物制剂。根据2023年CropLife的调查,全国75%的顶级农资零售商在这一细分市场的销售额提高了1%至5%以上,23%表示销售额持平,只有2%的零售商报告称销售额下降。
当前,生物制剂产品是农化市场的全新风口,拥有巨大市场潜力。科迪华公司(Corteva)在2023年完成了对兴播和世多乐的收购,从而在快速扩张的生物制剂市场进一步巩固了全球领导者的地位。该公司代表表示,经过多年来的持续创新投入,科迪华的农业科学家认为生物制剂可能是助推农业可持续发展的重要推手之一。据悉,兴播是总部位于西班牙穆尔西亚的微生物技术专业公司,世多乐是生物制品行业最大的独立公司之一,总部位于美国得克萨斯州的休斯敦。美国先锋公司(AMVAC)也于近日宣布,将与微生物产品开发商NewLeaf Symbiotics扩大合作,进一步拓展其持续增长的GreenSolutions™生物制剂产品组合,携手开拓全球生物制剂市场。
03
2024年市场预期良好
尽管2023年农资零售商及其种植者客户的市场表现喜忧参半,但受访者对2024年的市场前景表示良好预期。在调查中,受访者被要求对明年的信心水平进行评分,使用1分至10分制。其中,1分为低信心,10分为高信心。95%的全国顶级农资零售商将2024年的前景评为5分以上。其中,44%的人评分在5~7分,51%的人评分在8~10分,只有5%的受访者评分低于4分,没有一家农资零售商对2024年的前景评分低于3分。
在谈及2024年的关键问题时,超过34%的受访者表示,找到并留住员工是他们今年面临的首要问题,25%的受访者将投入成本/价格上涨和大宗商品价格不均衡方面的价格波动作为他们的首要担忧。
另外,对于2023年的CropLife 100农资零售商来说,明年新的担忧是利率上升。在2022年CropLife调查中,只有2%的农资零售商谈及这点,但在2023年,12%的人认为这是进入2024年的主要担忧。