全球共有耕地15亿平方公顷, 农药市场一直具有稳定的市场保有量,每年约600亿美元左右。全球农药行业一个相对保有量较小的行业, 要知道华为在市场份额下降的情况下, 2020年的销售收入为8914亿元,相当于 1400亿美元左右,是全球农药销售额的2倍多。
在这个保有量有限的市场里,四大农药巨头牢牢占据着57%的农药市场, 而其他中国,印度和美国的其他农药企业只有43%的市场份额。那么我们如果加上第二梯队的FMC, UPL ,ADAMA和住友化学等企业, 全球前十大的农药公司占据了80%的市场份额。
全球共有233个国家和地区,除了新加坡和梵蒂冈这样的特例,几乎每个国家的基础都为农业,无论是美国还是欧盟,还是非洲诸国,都离不开农业的发展和农药的使用。农药跨国公司对市场的侧重,可以通过产品布局,登记布局,销售额等表现出来。专利布局也是很好的视角。
先正达
2020年6月18日,先正达集团正式成立, 包括四个单元：总部位于瑞士巴塞尔的先正达植保、总部位于美国芝加哥的先正达种子、总部位于以色列的安道麦以及先正达集团中国。我们这里提到的先正达单指先正达植保。
先正达集团农化板块的2019年总销售额为105.88亿美元,研发投入占总销售额的 5.2%,嘧菌酯和噻虫嗪这两个老牌产品近乎占据了先正达市场销售额的半壁江山,2011年嘧菌酯专利到期, 噻虫嗪2013年过专利期,目前他们都属于后专利时代, 这两个产品目前都是农药行业的当家品种,先正达集团的原药均来源于国内企业。对于后专利时期的产品, 先正达有着自己独特的开发模式。
先正达共计申请农药相关专利19015件, 其申请的高峰期是在2008年-2012年。先正达在88个国家和地区都有专利布局,其专利布局主要集中在世界知识产权组织, 美国,欧专局 ,中国, 巴西, 澳大利亚等国。
西班牙, 智利,波兰,南非和乌克兰等国,近年来先正达在持续布局中。
拜耳
拜耳作物科学主要负责拜耳公司的农业板块,其2019年销售额为122.19亿美金, 其中研发费用占到总销售额的 6.4%。拜耳销售额最高的产品为草甘膦,占到总销售额的4分之1 以上, 拜耳对草甘膦的销售得益于收购孟山都后的转基因种子销售业务。在专利期和刚过专利期的产品中, 丙硫菌唑绝对是最火热的产品之一。
拜耳共计申请农药相关专利67146件, 其在1957年后就一直保持每年1000件以上的专利申请速度。拜耳在95个国家和地区都有专利布局。其专利申请排名前十的国家和地区为德国,美国,欧专局,日本, 巴西,世界知识产权组织,澳大利亚,中国,韩国,以色列。其在南非,墨西哥,波兰,土耳其等国的专利布局值得关注。
巴斯夫
巴斯夫股份公司(BASF SE)是世界上工厂面积最大的化学产品基地。2019年巴斯夫整个农化板块的销售额为71.22亿美金。巴斯夫2019年的研发方面的投入为6.22亿美金,占总销售额的8.7%。
巴斯夫的作物保护业务,只占总业务的8.6%。其中除草剂业务占比41.1%, 杀虫剂占比15.0%,杀菌剂占比39.0%,其他占比4.9%。其销售排名前7的产品中, 当家品种吡唑醚菌酯已经过了专利期,巴斯夫对其的开发可以说是后专利产品很好的案例,吡唑醚菌酯9%的微囊悬浮剂 --稻清。可以应用于水稻病害, 尤其是稻瘟病的防治上,同时避免了吡唑醚菌酯对水生生物的高毒性。
巴斯夫由1975年至今共计申请农药专利39369件,其中2003年到2013年这十年是其申请专利的高峰期。巴斯夫在94个国家和地区都有专利布局。排名前十的国家和地区是 德国,欧专局,美国,世界知识产权局,日本,巴西,澳大利亚,加拿大,中国,阿根廷。
近十年跨国公司专利布局的侧重国家和地区
近10年来先正达的已授权专利布局和总体布局趋势相当, 但在排名前几的国家中,日本的申请专利数大幅上升, 是近十年来先正达改变布局的重点市场之一。其在日本的专利布局涉及杀虫,杀菌和除草剂以及植物生长调节剂, 非常的全面。
拜耳在近十年内共计申请农药相关专利13075件,其中授权专利为3467件。通过看拜耳近十年内的专利布局,会发现其重心转为海外,德国仅有97个已授权专利。可以看到墨西哥,巴西,波兰,西班牙都是拜耳近十年增长非常快的专利布局国家。
近十年,巴斯夫近十年重点关注的国家是 美国, 欧专局,德国,澳大利亚, 巴西,中国,日本, 墨西哥和印度。 近十年, 澳大利亚,墨西哥和印度是巴斯夫重点关注的市场。
美国,德国,中国和日本是跨国公司传统专利布局的市场。而巴西,澳大利亚,印度,墨西哥则是跨国公司近年来专利授权数增长迅速的市场。
总结
前七大作物保护市场,分别是 巴西, 美国, 中国, 日本,印度, 加拿大,澳大利亚。 对比拜耳,先正达,巴斯夫和富美实在这些国家的专利申请情况, 可以看到 美国, 中国, 日本,澳大利亚是农药专利申请大国,同时也是全球前七大的作物保护市场。
而巴西和印度的是新兴的作物保护市场,一方面是其使用的大部分产品仍然是非专利产品, 对新化合物和新配方的接受程度仍然处于上升期, 作物保护水平相对于美国,中国和日本仍然有上升的空间。另外一方面是近些年来,作为新兴市场,巴西和印度是跨国公司布局的宠儿, 但由于专利公布的滞后性,其专利申请还没有完全的表现出来。