1  安全环保整治持续加压,农药产业逐步重塑格局      

安全环保问题与化工生产相伴相生,是红线也是底线,相继爆发的安全环保事故给各行各业敲响了警钟,对江苏省农药产业也带来了一波又一波的冲击。

1.1  安全环保政策趋严     

“十三.五”期间,江苏省先后出台了一系列安全环保政策。2016年,江苏省政府下发《关于深入推进全省化工产业转型发展的实施意见》,公布了产业结构调整限制、淘汰目录,对涉及安全隐患大、环境污染严重的落后产能立即淘汰,明确“禁止新建或改扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药,原则上不得新增农药原药(化学合成类企业)”。2017年,省政府办公厅下发《关于开展全省化工企业“四个一批”专项整治行动的通知》,首次对不符合安全、环保要求的化工企业实施分类处置。2018年,省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》,明确“三个一律不批”原则,严格化工园区及项目审批,同时全面推进化工企业VOCs综合治理和排污许可证核发工作。响水“3.21”爆炸事故发生后,江苏省委省政府于2019年4月印发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》,提出化工产业整治提升安全生产标准和环境管理要求,对江苏省化工生产企业和化工园区 (集中区)逐一摸排评估,提出“一企一策”“一园一策”处置方案。

1.2  专项整治力度加大      

江苏省以安全环保为抓手,深入开展“263”减化、化工企业“四个一批”、危化品、“小化工”等专项整治行动,大力推进全省化工产业转型升级。响水“3.21”爆炸事故发生后,习总书记亲自部署、国务院专门对江苏开展安全生产专项督导,对江苏安全生产工作“开小灶”,2020年4月,总书记要求在完成“开小灶”任务后,按照全国专项整治三年行动计划安排,持续开展安全生产专项整治不放松,不达目的不放松。2019年全省化工产业安全环保整治提升工作目标任务中,列入整治范围的化工生产企业4,022家,计划关闭退出1,431家,计划关闭和取消化工定位的化工园区(集中区)9个,整治力度不可谓不大(图1)。截至2020年底,江苏省已全面完成关闭退出计划任务,经省级认定的化工园区(集中区)减少到29家(其中,化工园区14家、化工集中区15家)。

图1  2019年江苏省列入整治范围的化工生产企业分类处置情况

1.3  农药产业重塑格局      

江苏农药产业始于20世纪50年代,企业基础整体较好。2017年新《农药管理条例》颁布实施,实行农药登记、生产和经营许可制度,进一步规范了农药市场秩序,促进了农药产业的健康发展。受农业供给侧结构调整和安全环保政策影响,江苏省农药产业暗流涌动,新格局正在逐步形成。

1.3.1  企业重组整合力度加大       

截至2020年底,江苏共有农药生产企业217家(含原国家工信部、原国家质监总局发放的生产资质),其中纯原药合成企业33家,既合成原药又加工制剂的企业91家,入园率约70%。全省80%的农药企业集中在南通、连云港、盐城、徐州地区,其中南通地区企业数量约占总数的20%。受环保督察整改、化工产业整治提升等影响,部分农药企业被迫关闭或停产整改,处于非正常生产状态,加之新冠疫情影响,产量产值明显下降。安全环保门槛的提高、入市条件的增加,使企业出现明显的两极分化：规模以上、安全环保设施完善的企业凸显竞争优势,生产能力得到充分释放,效益明显提升；相反,设备落后的小产能企业生存空间进一步收窄,只能寻找大企业进行资源优化重组。截至2020年底,全省8家企业已经“两断三清”,81家企业办理了农药登记证转移,7家企业主动注销了生产许可证,预计后两年江苏农药企业数量还将进一步减少。

1.3.2  高毒农药市场份额锐减      

随着安全环保理念的逐步深化,对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求,各级部门对高毒农药的管控措施不断加码,江苏省高毒农药全面退市正在有序推进。截至2020年底,全省共有6,484个农药登记证,约占全国15.5%,其中高毒农药登记证197个,约占登记证总数的3.0%,涉及14个高毒农药品种,包含杀鼠剂5种、高毒化学农药8种、高毒生物源农药1种。除杀鼠剂外,已连续10年实现高毒农药“零登记”。全省持有高毒农药登记证生产企业21家,占比已不足10%,较2000年降低约30%。“十三.五”期间高毒农药产量逐年下降,从2016年的12,553吨下降到2019年的2,162吨,降幅高达83%。

1.3.3  低毒环保型农药研发力度加大       

农药产品结构的逐步优化以及高毒农药的有序退出,促使高效、低毒、低残留的新农药产品成为行业研发重点和主流趋势。农药企业通过保持与科研院所的紧密合作,对产品结构的调整、关键技术和科研成果的产业化应用起到了积极作用。2019-2020年,全省共计新增登记产品171个,其中微毒产品17个、低毒产品145个、中等毒产品9个。2020年登记初审通过新有效成分4种,其中化学农药1种(特草定)、生物农药3种(几丁寡聚糖、DA-诱抗素、爪哇棒束孢菌)。农药剂型不断适应环保和市场需求,逐步向水基化、无尘化、控制释放等方向发展。在6,484个农药登记证中,制剂产品4,966个,其中,环保剂型与传统剂型占比约为4∶1,毒死蜱、阿维菌素等老产品剂型进一步优化,出现了微囊悬浮剂等新剂型。

1.3.4  农药经营水平逐步提升      

自实行农药经营许可制度以来,江苏省共计核发农药经营许可证2万余张,其中,限制使用农药经营许可证671张。通过三年大力度的培训与监管,经营者的法律意识、专业素质以及安全环保理念等都有了明显提高,基本扭转了以往农药经营“小散乱”现象,市场秩序更为规范。总的来说,农药经营单位的安全环保隐患相对较小,政策面影响不太大,但随着安全用药要求的提高,以及农业规模化生产的扩大,部分经营规模小、人员年龄大、技术能力差、销售利润低的经营单位正逐步被市场淘汰。截至2020年底,省级发放的经营许可证已主动申请注销26张。近几年开展的农药行业大检查,也给农药经营人员敲响警钟,在重利益的同时,更要落实好各项管理制度,承担起安全环保主体责任。

2  高压态势下农药产业面临的问题与挑战

2.1  企业水平参差不齐,抗风险能力不强      

江苏省是农药大省,但竞争力强的农药企业不多,生产集约化程度不高,企业规模、自动化程度等差距较大。随着产业政策的密集出台,行业准入门槛的不断提高,部分中小企业和不规范企业难以抗住政策风险,或将面临淘汰。目前,江苏省非化工园区内农药生产企业约1/4,整体安全环保标准和管理水平不够高,一旦产业政策继续收紧,这类企业首当其冲。另外,受安全环保整治影响,农药企业停产停工已是常态,制约了企业的正常生产,且江苏执行较其他省份更为严格的标准,客观上造成企业投入成本增加,市场竞争力有所降低。停产企业中不少为原药企业,导致市场上原药供应紧张,价格大幅上涨,小企业很难购买到原药,正常的生产经营难以为继,加速了小产能企业的淘汰。

2.2  安全环保投入不足,本质安全水平不高      

农药生产特别是原药生产产生的“三废”较多,少数企业环保理念不强,治理经费投入不足,存在原辅料回收及副产物回收率低等问题,无法保证“三废”稳定达标。农药生产涉及硝化、氯化、加氢等高危工艺,光气、氯气、三氯乙烷、氰化钠等原料,涉及“两重点一重大”的农药生产企业占比达50%,危险源数量较多,但小企业对危险源的管理较大企业松散,制度落实不够到位。从近期调研情况看,各农药企业逐步加大了安全环保投入,大型企业安全环保年均投入在6,000万元以上,但少数企业不舍得投入或改造不彻底,距离本质安全的要求还有差距。

2.3  自主创新能力不足,产品同质化严重      

农药新品种创制难度大,对技术储备和研发投入要求较高。目前,江苏省农药品种主要以仿制为主,一些大企业每年用于开发研制新品种的投入,不足销售收入的2%～5%,绝大多数中小型企业的研发投入比重更低。企业每年申报的相同产品覆盖率达60%～70%,同品种重复生产,缺乏品种和技术创新,生物农药、环境友好型产品和创制品种较少。江苏省6,484个农药登记证中,草甘膦原药产品35个,吡虫啉制剂产品247个,含吡虫啉、多菌灵、阿维菌素、草甘膦、乙草胺等有效成分的登记证高达971个,约占总量的15%,造成农药登记重复试验过多,资源浪费现象严重。农药制剂以乳油、粉剂等传统剂型居多,水基化、颗粒化等环保剂型占比仍然偏低,制剂产品也多是低档次、低附加值产品,种类不够丰富,品牌较为单一。

2.4  经营条件有所反复,人员素质待提高      

从近三年的农药监管情况来看,部分持证经营门店存在擅自改变经营条件的现象：随意缩减经营场所面积、仓储场所与经营场所混用、可追溯管理制度落实不到位等。安全环保方面,灭火器配置不足或未按期年检,包装废弃物回收设备成了摆设,没有真正起到作用。另外,多数经营门店以家庭为单位,经营人员年龄偏大,50岁以上人员占经营人员数70%以上,小学文化以下占25%,初中文化占44%,高中(包括中专)文化占31%。经营人员业务素质总体不高,指导安全合理用药的能力不强,乱指导、滥推荐时有发生,增加了农药安全使用风险。面对一级农资经销商日益做大,专业化合作组织快速发展,这类农药经营门店生存空间将会被进一步压缩。

3  新形势下农药产业发展的对策建议    

安全环保政策给农药产业产生了不小的冲击,但同时也带来了巨大的机遇。在当前化工产业安全环保整治提升的背景下,要进一步解放思想,努力在危机中育新机、于变局中开新局,统筹好五对关系,抢抓机遇、强基固本,全力推进江苏农药产业高质量发展。

3.1  统筹好“破”与“立”的关系       

破而后立,不破不立。淘汰落后产能,发展集约化、规模化、专业化、特色化农药工业,是农药企业做大做强的必由之路。安全环保政策趋紧,部分隐患多、水平落后的农药企业势必面临生存困境,短期内会对整个农药产业带来阵痛。但长远来看,经过几轮整治后,现有行业乱象逐步打破,生存下来的企业更具有发展前景,在市场上更能立稳脚跟。要以产业政策为引导,挤压落后企业生存空间,以技术领先、机制合理、经营灵活的企业为行业整合的主导力量,鼓励企业并购重组,优化资源配置。建立完善的产业链合作关系,推动原药企业与制剂企业构建长期稳定的协作关系,形成战略联盟,进一步提高江苏农药企业的国际竞争力。

3.2  统筹好“供”与“求”的关系      

农药生产当与农业需求相适应。2015年以来,我国经济进入新常态,坚持供给侧结构性改革始终是经济运行各项工作的主线。江苏农药产业要做强,重点是把握好“供”与“求”的关系,坚持以供给侧结构性改革为导向,主动拥抱变革,着力在创新上做文章,逐步调整市场布局、优化产品结构,积极适应现代农业发展需求。企业要顺应提升农产品质量安全大局,把好农药绿色发展、使用减量的发展方向,继续加大创新农药研制投入,充分发挥产学研优势,重点在高效低毒环保新农药上下功夫,不断提高品牌竞争力。同时,要引导农药企业加快推进清洁生产、关键共性技术、新型使用方式、标准规范方法等领域的技术突破,着力形成我省独特的农药产业创新发展体系。

3.3  统筹好“加”与“减”的关系       

登记产品不是越多越好,生产范围也不是越广越好。唯有在现有基础上,不断增加主打产品的市场竞争力,调减明显落后的生产工艺,才能在行业中谋求长远发展。原药企业要深度挖掘已建成项目的生产潜力,通过技术改造和工艺创新,不断提升老产品的市场竞争力和占有率,对专利到期产品的开发进行充分论证,采取审慎态度,避免一哄而上、重复建设。制剂企业要具备前瞻性和开创性,着力解决好乳油类产品的有害溶剂和粉剂类产品的粉尘问题,推动农药制剂向环保化、功能化、智能化方向发展,要探索老产品的新用途和使用方法,试验并扩大其在新作物、新防治对象及新使用方法上的登记,扩大应用范围。

3.4  统筹好“点”与“面”的关系       

随着种植业结构调整以及市场需求的不断变化,专业化、规模化的农药经营模式是行业的发展趋势。经营门店的提档升级,要“以点带面”,在基础较好的市县率先开展农药经营门店标准化建设,对有条件的门店在经营场所、经营行为、技术服务等方面加以规范,对经营人员定期开展技术培训,持证上岗,着力打造一批管理规范、技术过硬、群众满意的示范门店,进而推进安全用药示范。同时,建立标准化门店的动态管理和退出机制,巩固标准化门店创建成果,带动全省农药经营高质量发展。

3.5  统筹好“放”与“管”的关系      

市场与政府互依共生,农药产业的发展离不开企业的自主参与和政府的引导补位。要尊重市场规律,尊重企业主体地位,引导企业主动转型升级,从本质上提升安全环保水平,切实规避政策调整风险,让企业在同一片“生态系统”中公平竞争、优胜劣汰。要充分发挥政府作用,统筹谋划农药行业发展规划,加大政策支持力度,进一步优化生产布局和产业结构,构建农药产业发展新蓝图。不断创新监督机制,提升农药管理信息化水平,加大农药市场监督抽查力度,加强部门协调、上下联动,严厉打击违法违规行为,进一步规范农药生产、经营和使用行为,努力确保农药监管无死角、无盲区,真正让农民用上“放心药”。

作者：江苏省农药总站 张渝 邱峰 孙奕