丙硫菌唑于2004年上市以来快速发展,当前已经成为杀菌剂市场第二大、谷物用杀菌剂市场第一大品种。丙硫菌唑目前主要市场仍以欧美为主,亚洲市场规模较小。

       据报道,自2013年以来,丙硫菌唑稳居全球最畅销TOP10杀菌剂的行列,且市场地位在不断提升,从2013年的第5位上升到2020年的第2位,市场规模从8.63亿美元增至13.82亿美元,占杀菌剂的比例为7.74%,发展势头直逼杀菌剂龙头地位(嘧菌酯),同时丙硫菌唑使用总量也逐步释放,目前全球使用量达到7,400吨左右。

登记情况

       丙硫菌唑在国内的专利已经在2015年11月过期,其硫化工艺专利也于2018年到期。2019年过专利期以后,中国企业加大了对丙硫菌唑的登记、生产和推广。

       据查中国农药信息网,截止2023年7月,丙硫菌唑原药登记共有20个,包括安徽久易、海利尔、安道麦、永太、雅本化学等企业。

表1  丙硫菌唑原药在我国的登记情况 

产  能

       根据中农纵横报道,目前全球丙硫菌唑原药产能约9,500吨,2021年全球实际产量约为8,400吨。久易股份、海利尔集团及其子公司、南通泰禾等均披露了扩建丙硫菌唑产能的公告。预计未来3年,拜耳公司、久易和海利尔等仍将为全球丙硫菌唑供应端的主要参与者,预计2024-2025年全球丙硫菌唑原药产能将达到26,500吨,详细情况见表2。

表2  2024-2025年全球丙硫菌唑原药企业产能情况

(数据来源：中农纵横)

价格走势

       在2021-2022年农药价格指数达到顶峰后,2023年绝大部分农药品种的价格进入下降通道。在2023杭州ACE期间,山东某供应商丙硫菌唑原药报价为36.5万元/吨。7月中旬中农立华原药指数中丙硫菌唑原药报价从5月底的28万元/吨降至26万元/吨。根据中农纵横的监测,仍有10多家企业正在布局和潜在进入丙硫菌唑市场,无序的进入可能造成产能集中、规模化的释放,届时形成产品供过于求,将会造成价格异常波动,预计未来几年丙硫菌唑原药的供应竞争将不断激烈化。

ACE展商动态

       (1)海利尔

       2023年5月16日海利尔回复投资者提问：3,000吨/年产能的丙硫菌唑项目已于2022年12月底正式进入试生产阶段,若项目全面投产,丙硫菌唑设计产能将达到5,000吨。考虑到前期公告的青岛恒宁生物二期项目规划丙硫菌唑1万吨设计产能,预计海利尔集团未来丙硫菌唑产能将达到1.5万吨。另外,据公开信息介绍,目前海利尔集团正在加大国内外丙硫菌唑原药与制剂的市场布局,并已于2019年5月获得欧盟等同认定,2022年11月在巴西自主登记获批,目前也已取得多个国家的自主登记和支持登记。未来随着产能的逐步增加,海外市场份额有望快速拓展。

       (2)久易股份

       3月31日,深交所上市委员会2023年第17次会议审议通过安徽久易农业股份有限公司(简称“久易股份”)的首发申请,其将登陆深交所创业板。此次IPO,久易股份计划募资9.38亿元投向“5,000吨/年新型广谱杀菌剂丙硫菌唑原药合成项目”。该项目建成投产后,公司丙硫菌唑原药产能将扩大4倍。截至2022年上半年末,久易股份拥有丙硫菌唑原药的产能为1,000吨/年。报告期各期,久易股份丙硫菌唑原药的产能利用率分别为17.91%、35.21%、83.67%、77.54%。

       (3)浙江宇龙

       2023年6月25日,浙江宇龙生物科技股份有限公司年产2,050吨化学农药原药技改项目环评文件在浙江宇龙药业有限公司官网公示。此为技改项目,总投资45,000万元,位于嘉兴海盐经济开发区方家埭路1号。项目建成后,将形成年产2,050吨化学农药原药的生产能力,包括600吨/年丙硫菌唑、50吨/年种菌唑、200吨/年叶菌唑、200吨/年环丙唑醇、200吨/年硫虫酰胺、200吨/年苯酰菌胺、50吨/年噁唑菌酮、50吨/年螺螨双酯、200吨/年MPPZ、50吨/年噻霉酮、250吨/年咯菌腈。

       (4)苏利股份

       2023年7月7日苏利股份回复投资者提问：目前国内外丙硫菌唑的市场容量较大,且其在国内仍属于较为年轻的农药品类,因此公司计划新增1,000吨丙硫菌唑产能。同时,未来该产品将主要依托公司现有原药和制剂销售渠道在境内及境外进行销售,目前其市场供应整体不足,产品单价及毛利水平较高。因此,公司1,000吨丙硫菌唑产能建成后,预计不会出现因产能过剩导致的价格下降而拖累业绩的情形。

       (5)兴柏药业

       2023年2月河北兴柏药业集团有限公司投资6.2亿元的1万吨/年丙硫菌唑项目开工。项目一期建设3,000吨生产线,二期建设7,000吨生产线,建设期为36个月,项目建成投产后预计年纳税额达1.2亿元,并带动相关上下游企业和交通运输等服务业发展。

       (6)南通泰禾

       2020年7月,江西天宇化工有限公司2,000吨/年肟菌酯、2,000吨/年丙硫菌唑原药项目环境影响报告书在网站上公示。江西天宇化工有限公司是南通泰禾化工股份有限公司的全资子公司。

       该项目建设地点位于江西新干盐化工业城江西天宇化工有限公司现有厂区内,属扩建工程。项目总投资10,900万元,其中一次性环保投资为795万元,占总投资比例7.29%。

       据了解,江西天宇化工有限公司现有年产4万吨2,4-滴及其系列产品的产能。江西天宇化工表示,本项目投产后有助于提高其现有的生产能力、增加产品种类,有助于增强公司核心竞争力,实现公司战略发展目标,为公司创造更好的经济效益。