近来,一些热点农药品种产能扩张引发业界关注,其中尤以双酰胺类杀虫剂氯虫苯甲酰胺最为突出。2022年8月13日,氯虫苯甲酰胺在中国的专利到期,众多原药厂家争先布局。截至目前,国内氯虫苯甲酰胺原药登记企业14家,含1家境外公司美国富美实公司,以及13家国内公司(含富美实(上海)农业科技有限公司)。
截至目前,国内氯虫苯甲酰胺投产企业包括内蒙古灵圣、富美实(上海)、山东友道、顺毅宜昌、重庆华歌、山东奥坤等,在产企业产能合计25,050吨/年(未全部达产)。根据企业布局情况(不完全统计),未来氯虫苯甲酰胺原药产能将超过14万吨/年。因公布的新建、拟建项目较多,且供应增速明显高于需求增速,我国氯虫苯甲酰胺原药或将存在产能过剩的风险。
表1 氯虫苯甲酰胺原药国内布局概况
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企业 |
建设产能(吨/年) |
建设地点 |
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红太阳(重庆华歌等) |
35,000 |
重庆等地 |
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内蒙古灵圣 |
20,000 |
内蒙古 |
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中山化工(内蒙古中高) |
20,000 |
内蒙古 |
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友道化学 |
一期1,000,二期10,000 |
山东 |
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山东天盛(山东亿盛) |
10,000 |
山东 |
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广信股份 |
7,000 |
安徽 |
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富美实(上海) |
扩产最大至6,000 |
上海 |
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利尔化学(荆州三才堂) |
5,000 |
湖北 |
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广安利尔(广安利尔) |
5,000 |
四川 |
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正邦作物(江西汇和) |
3,000 |
江西 |
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海利尔(青岛恒宁) |
3,000 |
山东 |
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美邦股份(陕西诺正) |
2,000 |
陕西 |
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安徽辉隆瑞美福 |
2,000 |
安徽 |
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正邦作物(四川汇和) |
2,000 |
四川 |
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中旗股份(淮安国瑞) |
1,500 |
江苏 |
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扬农(辽宁优创植物) |
1,300 |
辽宁 |
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山东新势立(德州新势立) |
1,000 |
山东 |
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潍坊润丰 |
1,000 |
山东 |
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长青股份(长青湖北) |
1,000 |
湖北 |
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甘肃中贸投 |
1,000 |
甘肃 |
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河北帝安农 |
1,000 |
河北 |
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荆门金贤达 |
1,000 |
湖北 |
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浙江埃森 |
500 |
浙江 |
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新疆一辰新材料 |
500 |
新疆 |
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永太科技(内蒙古永太化学) |
500 |
内蒙古 |
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湖北佳沃 |
100 |
湖北 |
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山东奥坤 |
50 |
山东 |
(公开信息整理,不完全统计)
丙硫菌唑
丙硫菌唑在国内的化合物专利已于2015年11月过期,其硫化工艺专利也于2018年到期,国内丙硫菌唑原药布局和产业化发展迅速。
截至目前,国内丙硫菌唑原药登记企业24家,原药生产厂家不断增加,已投产企业包括海利尔、安徽久易、河北兴柏、吉林乐斯、上虞新银邦、山东奥坤等,在产企业产能合计5,000吨/年(未全部达产)。丙硫菌唑目前仍处于扩能高峰期,根据公开信息不完全统计,丙硫菌唑原药产能或将超过5万吨/年。
表2 丙硫菌唑原药国内布局概况
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企业 |
建设产能(吨/年) |
建设地点 |
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兴柏(兴柏康伟科技) |
10,000 |
河北 |
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海利尔(青岛恒宁) |
10,000 |
山东 |
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海利尔(山东海利尔) |
5,000 |
山东 |
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久易股份 |
5,000 |
安徽 |
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上虞新银邦 |
2,000 |
浙江 |
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甘肃景宏智造 |
2,000 |
甘肃 |
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潍坊润丰 |
2,000 |
山东 |
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泰禾(江西天宇) |
2,000 |
江西 |
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甘肃平文化工 |
二期500,三期1,000 |
甘肃 |
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长青股份(长青湖北) |
1,000 |
湖北 |
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苏利(宁夏) |
1,000 |
宁夏 |
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吉林乐斯 |
800 |
吉林 |
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浙江宇龙(甘肃贝达) |
800 |
甘肃 |
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宇龙药业(宇龙生物) |
600 |
浙江 |
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河北兴柏农业科技 |
500 |
河北 |
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永凯化学(甘肃联凯) |
500 |
甘肃 |
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永太科技(内蒙古永太化学) |
500 |
内蒙古 |
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山东奥坤 |
500 |
山东 |
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元正精细化工 |
500 |
内蒙古 |
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博睿天晟(新疆) |
Na. |
新疆 |
(公开信息整理,不完全统计)