2021年我国稻谷产量创历史新高,国内稻米供应十分充足；超期存储稻谷投放进入饲料消费领域虽带动国内稻谷消费总量有所上升,但在国内稻谷库存庞大且以食用消费需求为主的定价参照背景下,2021年稻谷大部分品种的市场价格仍较年初下滑。2022年国家将继续实施多项举措稳定粮食生产,在消费相对稳定的情况下,我国稻谷供需基本面仍将保持相对宽松。
一、2021年我国稻米产量创历史新高,市场供应总体充裕
(一)我国稻谷产量创历史新高,质量总体好于上年。
根据国家统计局数据,2021年我国稻谷播种面积比上年略减0.51%,但由于生长期气候条件总体适宜,单产比上年提高0.98%,弥补了种植面积下降的损失,稻谷总产量达历史新高的2.128亿吨。当年早稻、中晚稻生长和收获期间天气总体好于上年,品质整体优于上年,符合收购标准稻谷占比较上年提高,市场有效供应增加。
(二)国际大米供应充裕、库存处于历史高位,市场价格下滑。
美国农业部1月12日发布报告预计,2021/22年度全球大米产量5.10亿吨,同比增加263万吨,创历史最高纪录；期末库存1.86亿吨,与上年基本相当,处于为历史高位。受此影响,2021年国际市场大米价格也出现回落,进口大米完税成本普遍低于国内大米。1月底,泰国、越南5%破碎率大米进口完税成本比南方国产早籼米价格低600～800元/吨,巴基斯坦、印度大米进口完税成本更是比国产早籼米低1100元/吨以上,进口价格优势明显。根据海关统计数据,2021年我国进口大米496万吨,同比增加202万吨,增幅为69%。但大米折稻谷进口量仅占稻谷总产量的3.3%。2021年我国累计出口大米244万吨,同比增加15万吨,增幅为7%,大米净进口252万吨,同比增加187万吨,对国内稻谷替代增强。
二、稻谷价格总体回落,籼稻市场“早籼稳中晚籼弱”,粳稻市场“南强北弱”
2021年国内稻米市场价格除了早籼稻市场价格上涨以外,中晚籼稻和粳稻价格均较年初回落。按籼稻、粳稻分类,籼稻呈现“早籼稳中晚弱”,粳稻呈现“南强北弱”的市场格局。
(一)籼稻价格呈现“早籼稳中晚籼弱”的市场特征
2021年籼稻市场上早籼稻价格较上年略涨,中晚籼稻市场价格较上年回落。从价格走势变化看,早籼稻价格呈现较为稳中上行走势,中晚籼稻走势呈现倒V型走势。
新季早籼稻上市前,由于市场交易量较少,价格总体较为稳定。地方增储需求旺盛的影响下,市场价格高开高走。湖南、江西等产区早稻收购价格从开秤初期的2500元/吨左右, 8月中旬上涨到2700～2780元/吨,超过了2014年、2015年的创历史高点,也成为2021年唯一没有启动最低收购价政策执行预案的品种。
2021年中晚籼稻价格变化较大,新粮上市则是行情变化的关键时点。2021年一季度,南方中晚籼稻价格延续了上年上涨行情。但在3月份达到高点后随着政策性粮源的逐步投放而回落。8月新粮上市,受早籼稻价格高开高走和各级储备收购支撑,新季中籼稻价格同比普遍高开20～60元/吨。随着上市量稳步增加,加之市场消费疲软,市场价格持续走低,10月主产区中晚籼稻收购价格比上市初期回落60～120元/吨,并普遍低于最低收购价。部分省份陆续启动最低收购价执行预案后,市场价格逐步企稳。
(二)粳稻价格总体呈现“南强北弱”的市场特征
粳稻市场包括以黑龙江为代表的北方产区和江苏、安徽代表的南方产区。2021年南北粳稻价格呈现较为显著的“南强北弱”的特征。年初苏皖粳稻和黑龙江粳稻价格先后出现不同幅度的上扬,时间上南方早于北方,幅度上南方也要高于北方。后期两地价格因需求下降而均回落。新季粳稻上市后,苏皖粳稻特别是江苏地区由于新稻上市前遭遇连阴雨,局部品质受影响,价格高开高走,2022年1月下旬以来有所回调。而黑龙江地区新季粳稻价格则全面低开,开秤价格低于2600元/吨的最低收购价水平,随着预案的启动市场价格逐步回到2600元/吨。
截至2022年1月20日,主产区早籼稻价格在2660～2720元/吨,较2021年同期上涨40～80元/吨,涨幅为1-3%；中晚籼稻价格在2540～2650元/吨左右,较2021年同期低150～200元/吨,跌幅在9%左右；苏皖地区粳稻收购价在2820元/吨左右,较2021年同期低160元/吨,跌幅在5%左右；黑龙江地区圆粒粳稻收购价为2640元/吨,比2021年同期低60元/吨,跌幅为2%左右。
三、2022年国内稻谷供需宽松形势仍将持续,市场价格维持窄幅波动
供需形势上看,2021/22年度我国稻谷供需有余。国家粮油信息中心1月预计2021/22年度国内稻谷总产量为2.128亿吨,稻谷总消费2.07亿吨,我国稻谷仍为产大于需,供给充裕。
在国家对粮食生产支持力度不断加大的情况下,预计2022年稻谷种植面积将继续保持相对稳定,局部地区种植结构或因品种比较效益偏低有所调整。整体看,2022年国内稻谷市场供需宽松,库存充裕,消费相对稳定,供需基础面决定稻谷价格仍将保持窄幅震荡运行。