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对话海外买家|未来的采购季和采购量会支持草甘膦行情继续上涨吗?
责任编辑:左彬彬 来源:世界农化网 日期:2021-04-30

 

最近草甘膦价格继续飙升,且供应紧张,引起行业内的热烈讨论。草甘膦原药价格从2020年8月的2.2万元/吨,已经涨至目前的3.65万元/吨,10个月涨幅高达66%。


巴西、美国、澳大利亚等国家的买家反馈


美国


美国A公司

美国草甘膦的用药季节一般在四月到七月,采购大概还有6个星期就要结束。不过美国也有部分地区的特殊作物市场全年都有草甘膦用药需求,经销商零售商也在尝试全年销售。该公司一般每年有8万吨左右的采购需求,主要采购自Nufarm 和 Albaugh,但是他们的制剂产量受到中国原药供应短缺的影响,今年也非常紧张。另外之前公司有2万吨订单全部下给了孟山都,跟中国采购量很少。虽然孟山都有几个月停产,但现在已经完全恢复正常。


美国B公司

该公司全年采购1000多个柜的62%草甘膦制剂。另外该公司的加拿大公司每年采购几百万加仑的产品,总共折原药大概1.5万吨左右。


澳大利亚


澳大利亚A公司

该公司称澳大利亚的草甘膦采购季节已经结束,大概的采购价格在2.6万元一吨。下一季的采购预计在9月份开始。公司全年的采购量大约为2万千升,库存量在5000千升左右,但是根据具体情况也会有变动。该公司从孟山都和中国都有采购。目前中国原药价格在3.65-3.7万元每吨,这个价格他们都不看好。


澳大利亚B公司

该公司表示,澳大利亚的采购订单4个月前就已经下完了,全年采购折合原药大概1000吨,主要供应商为好收成。澳大利亚3月份种植小麦,3-4月份种植羽扇豆,5月份种植油菜,今年开年雨水不错,但是近期雨水不足,濒临缺水的临界点。如果缺水,农产品等级就会下调,会影响农民的收入。


南美洲


巴西A公司

该公司透露,通常来说,巴西的草甘膦是全年采购的,但是最大的使用量在夏季(当年12月到次年2月),接下来7-12月份会是另一波采购季(据悉,下半年采购草甘膦的企业是直接购买制剂成品)。但是由于价格上涨,该公司2021年减少了50%的采购量,并且根据销售情况,准备采取按月采购的策略。他们表示如果价格稳定的话,他们可能会多采购20%作为库存。


巴西B公司

草甘膦价格自去年起就一直在上涨,供应逐渐紧张。对于买原药产品的企业,采购基本集中在上半年。整个巴西市场全年草甘膦原药的总采购量大约为10万吨。除草剂整体都在涨价,即使农民不用草甘膦,使用其它替代产品,用药成本上涨也是必然的了。


巴西C公司

草甘膦市场不太稳定,供不应求。巴西汇率也不太稳定,导致有些交易取消。巴西排名前三的草甘膦采购商为先正达、孟山都和Albaugh,三家公司的采购量占全国总采购量的60%以上。


巴西D公司

该公司往年从中国有将近2000吨的草甘膦制剂采购量,采购周期大概是上半年。据说今年的订单已下,但是到目前为止,中国这边还没有出过货。另一方面,该公司今年的敌草快进口量呈显著上升趋势。表明买家有在考虑替代产品。


乌拉圭A公司

该公司主要从中国采购草甘膦。虽然目前公司还没有结束采购,但草甘膦价格的上涨对采购决策也产生了一定影响。目前不确定价格是否会继续上涨,毕竟现在已经很高了。如果继续上涨,农民可能会考虑选择使用替代产品。该公司表示在5月、7月和9月还会进行几波采购。


中国草甘膦供应(商)最新动态


原材料价格上涨


中国大多数企业生产草甘膦采用的都是甘氨酸路线。该路线中涉及的原材料价格呈上涨态势,目前甘氨酸每吨的价格约为15000元,黄磷每吨价格17800元左右。据企业反馈,目前生产草甘膦,不算副产物,生产成本大概在3万元/吨左右,算上副产物,生产成本在2.7万元/吨左右。


而生产草甘膦的两条IDA路线中,只有扬农化工采用的是二乙醇胺路线,其它采用IDA方法的公司走的都是氢氰酸合成路线。国外的大生产商孟山都20万吨的草甘膦采用的都是IDA法的氢氰酸路线,和中国使用天然气生产氢氰酸不同,孟山都用的是丙烯腈副产物。


国内外主流草甘膦供应商的产能情况

(单位:万吨)

公司

甘氨酸法

IDA法

江山股份

3

4

兴发集团

18


福华通达

15


和邦生物


5

新安股份

8


广信股份

3


河南红东方

1


江苏好收成


5

扬农化工


3

合计

48

17

总计

65


 

主流供应商目前的生产情况


兴发集团

当前中国草甘膦最大的供应商。2020年受到该公司内蒙古工厂爆炸的影响,一直处于停产状态,直到今年4月才刚刚恢复生产,但是只恢复了一半的产能。该公司在宜昌的工厂虽然能正常开工,但是今年3月份也经历了一段时间的停产。兴发集团的草甘膦总产能在18万吨/年左右。


福华通达

公司产能15万吨,但目前只开工了80%。原因是四川省目前水量较低,化工生产用水量受到了限制,进而影响了生产。


新安股份

公司产能8万吨,主要保障美国和非洲市场的需求。


江山股份

公司IDA路线的草甘膦产能4万吨,甘氨酸路线的草甘膦产能3万吨。但由于其中间体供应受到一些因素影响,目前公司只能保障3万吨左右甘氨酸路线的草甘膦产能。


和邦生物

公司IDA路线的草甘膦产能5万吨,供不应求,订单量猛增。来自中国和阿根廷的需求量都在增大。


扬农化工

公司IDA路线的草甘膦产能3万吨,主要供应给先正达。 


广信股份

采用甘氨酸路线生产草甘膦,产能3万吨,但是4月份刚刚宣布暂时停产 。


行业观点小结


综上,从供应端看,之前生产受影响的几大供应商,如孟山都和兴发,现在已经基本恢复生产。但受到原材料供应,用水等因素的影响,部分企业会偶尔有停产的现象,从一定程度上影响了草甘膦的产量。


原材料涨价导致草甘膦生产成本增加是草甘膦价格上涨的直接因素。从草甘膦的价格走势来看,存在试探性涨价的可能。


中国供应商有自己相对固定的买家和市场,在供应不足的情况下,会优先满足大客户需求和保证先前的订单,因此后续供应短缺的问题可能还会存在。据了解,很多企业的订单已经排到了6月底。


另外,拜耳收购孟山都之后陷入一系列的官司,他们主观上也希望草甘膦涨价,赚取利润,提振投资人信心。


目前行业普遍认为,草甘膦价格会突破4万元/吨。继续上涨也非常有可能。


需求端看,草甘膦主要的进口国有美国,巴西和澳大利亚。目前澳大利亚上半年的采购季已经结束,美国的大批采购也即将结束。南美的客户分为采购原药和采购制剂的,采购原药的客户基本上会在上半年完成采购,采购制剂的客户下半年还会有几轮采购。


南美有部分客户对草甘膦目前的价格保持谨慎观望的态度,也有转购替代产品的想法。不过鉴于除草剂整体价格上涨,选择替代产品是否划算,也是一笔需要细算的账。


目前各工厂并无库存,渠道里也基本没有库存。草甘膦接下来几个月的供需走势主要看南美客户的采购情况,如果采购量稳定持续到季节结束,后续澳大利亚9月份的采购以及美国来年的采购又会跟上,那么草甘膦可能没有什么降价空间。如果南美客户采购乏力,草甘膦是否会面临供大于求的情况也未可知。


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