2008 年10 月19－21 日，中国农药工业协会在南京举办第八届全国农药交流会暨农化产品展览会。来自政府主管部门、行业协会、科研院所、农药生产流通企业、国际行业协会和跨国公司的数千名代表与会。我们参加了本次农药交流会，旁听了各会场的专题报告，并与行业专家和企业高管进行了交流沟通。会议的主要内容和我们的分析总结如下：
行业政策篇
主题1：农药行业产业政策制订框架和思路
农药行业的原主管部门是发改委和农业部。工业和信息化部成立后，接手发改委的大部分监管职能，与农业部共同成为农药行业的主管部门。农药行业新的产业政策正在制订中，主要思路为：
1、总量控制。包括企业总量控制、趋于总量控制和产品总量控制。
2、结构调整。（1）今后农药生产要向园区集中；（2）产业布局要靠近市场，统筹规划；（3）鼓励企业跨地区兼并、联合、重组。对于兼并重组，考虑从政策上支持（三证的存续，资产有偿划拨）；（4）促进原药企业和制剂企业建立稳定的长期合作关系；（5）产品结构：区分鼓励、限制、淘汰品种。原药产品结构向低毒、高效、环保方向发展，并鼓励发展非农用农药产品。制剂方面，大力发展水分散剂、水乳剂、胶溶剂，减少乳油；（6）提高信息化水平。
3、社会责任。引导企业关注环保、安全、诚信、社会责任。
4、生产管理。（1）对现有农药企业增加新品种也要列入审批管理；（2）增加项目开工之前的预核准，避免企业项目申请核准时先斩后奏；（3）建立完善企业的退出机制；（4）加强质量标准体系的制定；（5）提高统计数据的质量，推动信息共享；（6）建立农药储备、预警和应急管理机制。
5、加强对出口的管理。（1）加强农药出口相关管理部门的协调；（2）建立统一的出口信息档案、反倾销同一协调机制等。
主题 2：农药登记新规实施进展及思考
1、农药登记管理6 项新规内容（2007 年12 月发布）：
（1）修订《农药管理条例实施办法》，（农业部9 号令，08 年1 月8 日实施）；
（2）出台《农药标签和说明书管理办法》，（农业部8 号令，1 月8 号实施）；
（3）出台《农药登记资料规定》（农业部10 号令，1 月8 日实施）；
（4）取消产品商品名称管理（农业部944 号公告）；
（5）加强产品名称管理（农业部、发改委945 号公告）；
（6）加强产品有效成分含量管理（农业部、发改委946 号公告）。
2、6 项新规实施进展：
（1）严格执行新规定和过渡政策（临时登记明显减少，1－9 月同比下降72％，正式登记明显提高，比去年同期增加140％）；
（2）加快老产品清理工作落实（今年申报正式登记约8000 个产品，正在采取措施，加快审批）；
（3）做好农药登记证更换（17000 个产品，去商品名）；
（4）加大农药登记试验单位管理（实施网上监管系统）；
（5）促进农药进出口持续发展。1－8 月全国出口农药49.1 亿美元，其中原药出口37.8 万吨，同比增长69.3%，金额38.8 亿美元，制剂出口24.9 万吨，同比增长16.6％，金额10.3 亿美元；
（6）开展农药登记专题研究。包括农业部组织开展氟虫腈、乙酰甲胺磷、丁硫克百威、三氮唑核苷等农药风险性管理研究等。
3、我国农药登记管理发展思考：
（1）进一步加强农药登记管理，提高行政审批水平。包括：严格执行临时登记满4 年转正式登记规定，继续做好临时登记清理相关工作；登记评审重点向安全性（毒理学、残留和环境）转变；继续淘汰高毒、高污染产品，鼓励开发低毒、环保型以及生物型农药；加大对知识产权保护力度，鼓励企业自主创新；逐步开展正式登记老产品的清理再评价工作等。
（2）加大农药登记后市场监管力度；
（3）加大农药残留标准和残留检测，提高农产品质量安全；
（4）加强农药进出口管理，改善农药出口环境。
企业发展篇
主题1：国外大型非专利农药生产企业的发展历程
1、非专利农药产品市场概况
（1）2007 年全球农药销售总额334 亿美元，其中非专利农药产品的市场约210 亿美元，占63.2%，这210 亿美元中，原创性大农药公司销售收入为105 亿美元，占50%，四大仿制公司（马克希姆、纽发姆、凯米诺瓦、联合磷化）为40 亿美元，占12%；
（2）06 年销售在5 亿美元以上的4 个品种中，非专利品种占3 个；销售在1 亿美元以上的80 个品种中，非专利品种67 个，占83.75%；
2、世界主要非专利农药公司发展历程
（1）马克希姆－阿甘（以色列）；（2）纽发姆（NuFarm，澳大利亚）；（3）凯米诺瓦（Cheminova，丹麦）；（4）联合磷化（UPL，印度）
3、发展历程总结
（1）专利到期的农药给非专利农药公司增加许多机会；
（2）兼并和收购是非专利型农药公司发展的极好机会（尤其在超级大公司在兼并收购中，为反托拉斯所进行的出售等），也由此培养了一批非专利农药公司；
（3）非专利农药公司的发展通常从收购或合作经销产品开始至收购公司；
（4）购买专利产品原药，与本公司的非专利产品进行混配，也是非专利公司发展的一个重要途径；
（5）发展迅速的非专利农药公司通常不在超级大公司所在的国家，这也为它们的发展提供了机会；
（6）非专利农药公司也会有风险，如美国的格里芬公司，2001 年后由于缺少有力的适应性变化，近期被杜邦所收购；
4、对国内企业的借鉴意义
（1）国外大型非专利农药公司成长的过程，由“一个点”、“一条线”开始，逐步发展“一大批”，也就是从收购一个销售点、买入一条生产线，到至今收购一个甚至一批公司；
（2）收购要看准时机；
（3）要有自己的品牌（或购入其他著名大公司品牌），这比我们原药出口无自己品牌强得多；
（4）从“配角”逐步成为“主角”，不要老是为他人“做嫁衣裳”。
主题 2：我国农药工业技术创新现状及发展展望
1、我国农药科技创新的主要力量
（1）北方农药创制中心，由沈阳化工研究院和南开大学组成；（2）南方农药创制中心，由上海市农药研究所、江苏省农药研究所、浙江化工研究院和湖南化工研究院组成；（3）中科院上海有机所；（4）贵州大学；（5）农药企业和其他科研院所的广大科技人员
2、我国农药创制的现状
（1）70－80 年代的重要创制成果：井冈霉素、多菌灵、杀虫双等；
（2）90 年代以来有氟吗啉等29 个创制品种取得农药正式或临时登记证；
（3）一批高活性化合物处于开发阶段；
（4）农药创制过程中开发出一批合成新技术和生产新工艺，大大提高我国农药产业的技术水平。
3、我国农药行业技术创新展望
（1）科技创新会更注重实效；
（2）企业应该是农药科技创新的主体；
（3）在更广泛的意义上理解农药的科技创新；
（4）国家政策的引导和资金支持仍然是农药科技创新健康发展的前提。
主题 3：打造中国农药跨国公司
1、全球农药市场概况及中国农药出口
（1）2007 年全球农药市场370 亿美元（不包括中国），其中八大农药原创公司占据82%市场，四大仿制公司占14%市场；其他农药公司瓜分剩余不到4%市场；
（2）2007 年中国农药出口33 亿美元，占全球市场8%的份额。
2、中国农药企业的尴尬——“草甘膦现象”
（1）外商拥有EPA 的农药登记，中国企业只有产地登记。中国企业只能为外商生产而不能在美国市场上销售自己的产品；
（2）外商只买原药不买制剂，将中国原药加工成制剂后再卖回中国；
（3）中国企业把高能耗、高污染留给了自己，把高利润让给了外商。
3、打造中国自己的农药跨国公司
（1）以仿制带动创制，下好全球非专利农药销售这盘棋；
（2）以农药登记为突破口建立自己的品牌，进入国际市场；
（3）以提供原药交换市场同盟。例：靠着中国提供的原药，NuFarm 与孟山都结成市场同盟；
（4）取得跨国公司淘汰产品的市场销售权；
（5）购买国外中小跨国公司，购买国外加工/销售公司，注册国外分公司。
4、结语
（1）中国不要成为全球原药供应商，一定要有自己的跨国公司；改变尴尬的“草甘膦”现象，把主动权掌握在自己手中；
（2）获得政府的支持很重要（创新研发，GLP 建设，资料互认，资金贷款，政策扶持等）。
国际市场篇
主题1：美国农药市场现状
1、美国农药市场概况
（1）2007 年，美国农药市场销售额为60.77 亿美元，同比增长0.8%，其中除草剂39 亿美元、杀虫剂12 亿美元，杀菌剂6 亿美元。此外，生物技术产品的市场为49.88 亿美元；
（2）虽然挑战依然存在，但美国仍然是认可转基因作物的国家之一。孟山都、陶氏等巨型跨国公司正将目光从化学农药的研发转向转基因作物的研发。
2、美国农药登记市场构成
（1）六大农药巨头：Bayer、Syngenta、Dow、BASF、DuPont 和FMC；
（2）4 家大型非专利农药生产商：NuFarm、Makhteshim、Cheminova、UPL；
（3）移植的非专利农药生产商；
（4）独立的非专利农药生产商。
3、热点产品：草甘膦、菊酯类、烟碱类、苯氧类、磺酰脲类、甲氧丙烯酸酯类。
4、中国农药公司展望
（1）存在问题：成本上升和资金短缺；越南和泰国的竞争；质量管理问题凸现；执行协议中文化差异引发的问题；
（2）发展机遇：
——改变工艺路线确保竞争优势；
——设立美国分公司进行登记注册和进驻美国市场，通过整合达到利润增长；
——与美国的登记注册公司和销售公司建立更深层次的联系；
——与市场大经销商建立长期合作的关系；
——分销是关键；
——在北美筹建工厂。
主题 2：巴西非专利农药市场迎来春天
1、巴西农药市场增长迅速
（1）2007 年巴西农业增速为7.89%，价值总额3590 亿美元，2008 年增速预计达5.8%，高于GDP增速；
（2）2007 年巴西农药市场销售额53 亿美元（分销水平），从2000 年以来符合增长率达8%。目前占占全球农药市场的 16%，南美市场的85%，是全球第二大农药市场。2008 年市场前景依旧光明，预计总额超过60 亿美元；
（3）未来两三年内有望超越美国，成为全球最大农药市场。
2、巴西农药市场竞争现状
（1）销售前15 位企业收入总额53 亿美元，占总销售额的95%。这15 家公司中有14 家为跨国公司，只有1 家Notox 公司为本地公司；
（2）4 家主要非专利农药公司是马克希姆－阿甘、NuFarm、Notox 和Cheminova，销售额9.29 亿美元，占市场总额的17.4%；
3、巴西农药新登记体系带来的机遇
（1）巴西从2006 年12 月开始实施基于“等同性”的相同产品（me-too products）登记政策，大幅降低了非专利农药的登记成本；
（2）巴西国内小型企业和来自印度、中国的企业正在努力进入该市场；
（3）百草枯的登记由3 家扩大到10 家，类似的品种有吡虫啉、氟虫腈等。
主题 3：印度农药行业
1、印度农药市场现状
（1）印度耕地面积约7500 万公顷，2007 年农业产值1717 亿美元。经济作物以不到10%的耕地面积，贡献了28%的农业GDP；
（2）2007 年印度农药市场规模11.3 亿美元，同比增长7.7%。其中杀虫剂7 亿美元，除草剂1.8亿美元，杀菌剂2.2 亿美元。此外，非农业用药3.7 亿美元，农药出口5 亿美元。
2、印度农药行业的优点
（1）强劲增长的国内市场；（2）成本领先的非专利农药生产商；（3）成熟的基础化学工业；（4）成熟的研发/试验能力；（5）相对低的出口登记门槛。
主题 4：日本农药行业
1、日本农药市场现状
（1）2006 年日本农药市场销售额3569.54 亿日元（33.99 亿美元），与05 年基本持平，是全球第3 大农药市场，销量26.85 万吨。其中，杀虫剂1214 亿日元，除草剂1121 亿日元，杀菌剂775 亿日元；
（2）截止2007 年4 月，获得登记的原药518 种，制剂4396 种。
2、日本农药行业的特点
（1）有很多农药公司，其中50 多家为日本作物保护协会的会员单位；
（2）许多农药公司具有研发能力，据报道全球50-60%的新化合物源自日本；
（3）国内外贸易活跃，过去5-7 年并构活动频繁。
3、日本肯定列表制度对其他国家的影响
（1）肯定列表制度与2006 年5 月建立，内容是对食品上允许的最大农药残留进行规范；
（2）该制度对亚太地区国家农药和食品出口到日本造成很大影响，各国和各企业需要详细了解和应对。
我们的总结
通过参加本次全国农药会议的交流沟通，我们有以下几点认识：
1、农药行业的集中度将持续提高，这方面的政策导向和支持将越来越强，行业内有技术和规模优势、准备充分的企业将面临市场占有率进一步提高的良好机遇；
2、由于人口增长和消费升级带动对粮食和经济作物的需求，农药的全球市场需求将保持稳中有升；
3、美国、巴西等海外市场是值得国内企业投入精力、并且完全有能力开拓的重要市场。当前中国农药出口占全球农药市场的份额已经增长到8%，提升竞争层次、开拓高端市场（美国）和增长最快的市场（巴西）是重要的发展方向；
4、中国农药企业可以借鉴国外大型非专利农药企业的发展历程，努力取得目标市场的产品登记注册，进入相应目标市场，最终打造中国的农药跨国企业，占据价值链的中高端领域。
5、对中国的优势农药企业而言，进入国际农药价值链的中高端领域仍需要几年时间的努力，在此之前，行业集中度提高带来的竞争秩序趋好、国内市场份额扩大以及全球农药需求的稳健增长是企业成长的主要驱动因素。