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江苏拟整治4000余家化工企业,涉及农资企业!行业何去何从?
责任编辑:本站编辑 来源:界面 日期:2019-04-16


|NO.1|

    一场大雨过后,江苏盐城响水化工园区一片死寂,到处可见满地斑斓的废水、仅剩框架的厂房、变形的产品储运罐。这座曾被认定为江苏省唯一的化工类科技创业园,在“3•21”爆炸事故中几乎沦为了废墟。

 

    4月4日,它等来了自己的最终命运:彻底关闭。园区内的70余家企业前途未卜。

 

    由它带动的,还有一场对江苏乃至全国化工行业的大冲击--对该行业的整治与提升。

 

    4月1日,江苏省印发《关于征求意见的紧急通知》称,到2020年底,全省化工生产企业数量将减少到2000家;到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家;对全省50个化工园区展开全面评价,根据评价结果,压减至20个左右。

 

    对于拥有5000多家化工企业的江苏而言,这意味着,未来三年该省约八成的化工企业和六成的化工园区面临出局。

 

    这仅是中国化工行业现状的一个缩影。


|NO.2|

    日前,山东已开展危险化学品企业安全隐患排查整治紧急行动,截至4月1日,检查企业4050家,责令停产整顿企业121家。

 

    中国是第一化工大国。山东和江苏则在中国化工行业版图上长期占据头两把交椅,其政策动向深刻影响着行业的发展。

 

    受上述政策影响,国内化工板块股票已顺势上涨。其中,化工龙头股浙江龙盛在3月22日-4月8日的11个交易日内,累计涨幅超过120%。截至目前,化工板块共有40余只成份股涨停。

 

    化工原材料价格亦随之上涨。3月27日,万华化学发布公告称,从4月开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价较3月上调14%,至1.78万元/吨;纯MDI挂牌价较3月上调6%,至2.62万元/吨。

 

|NO.3|

达摩克里斯之剑

 

    安全和环保一直是悬在化工企业头上的两把达摩克里斯之剑。

 

    据中国石油和化学工业联合会统计,2018年,国内涉及化工的安全事故60多起,伤亡约300人,其中较大和重大事故16起。

 

    中国石油和化学工业联合会副会长傅向升曾指出,“安全生产和环保从严”,是目前及今后一段时期内石化行业的两大主要挑战。

 

    此次让“安全之剑”跌落的导火线,是响水化工园区爆炸事故。3月21日,响水化工园区内的天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸,波及周边16家企业,造成78人死亡。


    上述《意见稿》显示,此次江苏将整治提升的化工企业涉及约4400家。

 

    其中,长江干支流两侧1公里范围内、化工园区外的34家企业,原则上2020年底前全部退出。

 

    化工园区内的254家企业,凡和所在园区无产业链关联、安全环保隐患大的企业,2020年底前退出。

 

    太湖一级保护区内的37家企业、南水北调等重点水域沿岸1公里范围内的34家企业,2020年底前基本关闭或搬迁。


    城镇人口密集区安全卫生防护距离不达标的89家危险化学品生产企业,2019年底前退出30家。

 

    还将加大2339家园区外企业整治、压减、转移和转型力度;对1660家规模以下企业评估安全环保风险,不达标的企业2020年底前全部关闭退出,达标的企业鼓励进入化工园区或集中区发展。

 

    新建化工项目原则上投资额不低于10亿元,禁止新(扩)建农药、医药、染料的中间体化工项目等。


|NO.4|

对江苏而言,这无异于壮士断腕

 

    江苏省工信厅数据显示,2017年全省生产总值突破8万亿元。其中,石化行业4069家规模以上企业实现主营业务收入超过2万亿元,利润约1395亿元,占江苏省工业比重分别达13.3%和13.5%。

 

    如果不是2016年亮出的“263”环保之剑,石化产业对江苏省的经济贡献比重或许更大。

 

    为解决江苏化工生产企业项目低端、工艺落后、布局不合理,以及易造成污染等问题,2016年12月,江苏决定在全省开展“263”专项行动,即“两减六治三提升”行动。其中,“两减”是指减少煤炭消费总量和落后化工产能。

 

    同时,江苏采取“关闭一批、搬迁一批、入园一批、提升一批”四项措施,加快推进化工行业结构调整。计划到2020年,实现全省化工企业数量大幅减少,化工园区内的化工企业数量占总数的比例提高到50%以上。

 

    去年,江苏继续关停低端落后化工企业1200家以上,石化行业主营业务收入从上年的2万亿元下降到1.2万亿元。

 

    “自供给侧改革以来,化工行业面临的挑战,从前两年的抓环保转变为今年的抓安全。这个方向是对的。”信达证券股份有限公司研究开发中心研究总监张燕生表示,化工行业发展到现在,的确存在很多历史“欠账”需要大规模整改。

 

    “但该政策在执行过程中可以更科学细致,要有更清晰的规划和时间表。”张燕生说。

 

|NO.5|

行业变革期

 

    目前,响水化工园的诸多工厂已处于停产状态。据《21世纪经济报道》称,园区重点企业之一联化科技已开始入场清理公司内部,公司一部分员工已分流到其他子公司,“化验室有部分人去了联化科技在山东德州的公司”。

 

    “联化科技一直业绩较好,现在关闭化工园区,对这类企业将造成很大损失。”一位不愿具名的业内人士表示。

 

    联化科技成立于2003年,产品类别为农药及农药中间体以及功能化学品。2017年,其营收达13.93亿元,净利1.37亿元;去年实现营收15.57亿元,净利润1.31亿元。

 

    “政府不应只要求企业退出或者搬迁,而应该帮助企业进行治理。”中国石油和化学工业联合会一位不愿具名的业内人士表示。

 

    张燕生表达了类似看法。他认为,江苏省要求三年内将化工企业数量从目前的5000多家降至1000家,“无论从搬迁时间,还是减少数量上看,都比较强硬”。

 

    接受采访的业内人士普遍表示,“3•21”事故及其引发的后续政策变化,将成为中国化工行业发展的转折点,化工产业链或面临重新洗牌。

 

    短期看,对染料、农药和医药等行业影响较大。

 

    据信达证券统计,响水化工园区涉及染料企业十余家,共拥有分散染料产能9.5万吨,在全国产能中的占比约18%;活性染料产能1.6万吨,全国产能占比4%;分散染料中间体间苯二胺产能1.7万吨,全国产能占比18.5%;活性染料中间体H酸产能1万吨,全国产能占比5.6%。

 

    另涉及农药企业十余家,共拥有联苯菊酯产能0.15万吨,全国占比33%;乙草胺产能2万吨,产能占比20%,以及众多农药及中间体产能。

 

    张燕生认为,响水化工园区关闭后,相关产品供应在短期内将出现缺口,部分产品价格会因此暴涨,拥有相应产能的浙江龙盛、闰土股份、扬农化工、长青股份、百傲化学等上市公司将受益。

 

    从中期看,化工新建项目的审批难度进一步加大。未来,化工新增产能的投放速度将大幅减缓,从而延长国内化工行业的景气周期,弱化化工行业的周期属性,给化工行业带来长期投资价值。

 

    “现阶段,中国并不能脱离对化工行业的依赖。随着东部省份更多‘无化区’的出现,化工产业将不得不向内蒙、新疆、宁夏等环境承载能力强的西北地区迁移,部分化工企业甚至可能搬迁至国外。”张燕生称,这将重塑部分化工品的成本曲线,改变某些细分行业的竞争格局。

 

    国金证券分析师蒲强认为,《意见稿》将使技术、规模、安全和环保优势突出的龙头企业,在未来行业整合期内高度受益。

 

    他表示,具有产业链延伸布局的化工企业,将获得稳固的竞争优势,打破单一环节的发展瓶颈。它们可以向上游布局加深竞争壁垒,提供原料成本优势,也可以向下游布局产品,贴近中终端获取更高的盈利空间。

 

    未来,化工园区将成为“紧俏资源”,小规模企业继续扩充将受到极大限制,国内化工市场将高度集中。

 

    目前,江苏省仍有2339家企业处于园区外生产。此次行业整合,将集中对园区外企业进行大力考察。高风险安全、环保水平差、技术水平低的企业将关闭退出,能够对园区形成配套产业链供应的规模企业,才有望获得极少数的入园资格。

 

    江苏还将对原有的50个化工园区进行重新评审,产业链配套不明确的区域降至化工集中区,将严禁新建化工项目,严格限制产能扩充。

 

    此外,降低化工行业的劳动密集度将成为长期趋势,工业自动化生产程度有望提升。

 

    蒲强称,由于化工生产具有危险性,一旦事故发生,人员伤亡巨大,提升工业自动化程度能够有效降低伤损。


    蒲强预计,随着整体园区化管理走入正轨,国内化工行业的自动化和监管程度有望大幅提升,因而,长期进行环保安全体系管理的龙头企业,具有长期的积淀和资金实力,未来的发展优势将更为明显。

 

    4月8日,江苏省委书记娄勤俭表示,整治化工产业的目的在于提升,要通过实施差异化、精准化的治理措施,加速淘汰安全系数低、污染严重的化工园区和企业,加快提升江苏化工产业发展层次。

 

    中国石油和化学工业联合会曾提出,为了实现石化强国的目标,今后一段时期,国内要不断加大现代石化产业集群的培育力度,力争在15年内形成10个具有全球竞争力的专业化工园区、20个智慧化工园区。

 

    面对宏大的目标和骨感的现实,中国的化工企业又到了“信心比黄金贵的时刻”。

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