2014年中国草甘膦市场呈低迷颓势,全年3~4月有段上扬行情,之后价格一直下挫,6月底原药价格最低跌到2.8万元/吨左右。10月份后,主流价格已跌到2.5万~2.6万元/吨,部分厂家和贸易商看空后市,低端成交在2.4万元/吨左右。经测算,大型草甘膦生产商的生产成本含税约2.5万~2.7万元/吨,这跌破成本线的买卖,主要原因是外贸需求不振,工厂库存压力增加,资金回笼紧迫。从4月份以来,草甘膦行业的月度产量同比大幅下降,基本维持在4万吨的产量水平。10月份草甘膦整体开工率平均在42%左右,后期开工率持续走低至40%左右。
2014年我国草甘膦行业遭遇了很大的困难,市场价格低位徘徊,出口持续低迷,利润大幅下滑,有近一半的厂家关停,行业整体状况令人担忧。2015年草甘膦市场如何将成为人们关注的焦点。
一、孟山都产量增长,对中国草甘膦外贸是致命打击
全球只有美国孟山都和中国生产草甘膦,孟山都、中国草甘膦企业几乎平分了草甘膦原药市场,他们在这方战场上短兵相接。出口占我国草甘膦产量的80%左右,国际市场的一举一动都将对我国草甘膦生产产生影响。谈到草甘膦国际市场的未来走势,孟山都的系列举措都是我国企业不可回避的。在2008年草甘膦价格疯涨之后,孟山都随即调整策略,立即恢复了年产10万吨的生产线,立刻使国内草甘膦价格从高位坠落。2010年我国草甘膦从灾难中慢慢复苏后,孟山都又在路易斯安那州投资了1.96亿美元,将其草甘膦产能提高了将近20%,达24万吨,从而扼制住了我国草甘膦市场不断上扬的价格。孟山都为了达到在全球对草甘膦市场的垄断,最近又计划在其爱荷华州草甘膦工厂投资7500万美元,将继续扩大其草甘膦产能。
据测算,孟山都拥有全世界约45%的供应能力,孟山都对草甘膦市场有着强大的支配作用。例如我国2014年经历一季度价格反弹后,被孟山都控制的美国草甘膦市场突然对我国需求量骤减,我国草甘膦最大出口国突如其来的变脸,使国内草甘膦供大于求和产能过剩的形势立马显现,出口不畅,库存增加,价格开始下滑。6月底草甘膦价格最低跌到2.8万元/吨。这是孟山都垄断的美国草甘膦市场与中国草甘膦企业竞争的结果。2014年我国草甘膦外贸形势整体不好,9、10月份出口旺季不旺,虽然有外商消化去库存、欧洲经济下滑购买力减退、南美气候干燥草甘膦使用量下降等因素,但促使我国草甘膦外贸疲软的决定性因素还是孟山都产量的增长。兴邦科技集团曽俊震董事长指出,草甘膦对孟山都意义深远,甚至可以说是孟山都的命脉,是孟山都销售及利润的主要来源。目前孟山都已在世界130个国家登记了草甘膦,孟山都通过专利保护、专利诉讼建立第一层防守壁垒,专利到期后,依靠登记、销售策略、价格策略以及反倾销策略巩固其地位,最后通过转基因种子配套策略以及捆绑销售占领市场。曾董事长还分析了孟山都固守巴西、美国两个草甘膦市场的经验。他说,在美国和巴西,孟山都对草甘膦价格会有积极的回应,年底时公司还会对农民以奖励计划,如回馈金等；同时孟山都积极开发新配方,大力推广高含量草甘膦钾盐新剂型,有效降低了用药量；最后将其与种子配套销售,不仅提高了草甘膦销量,还有助于提高作物产量。
近几年来,我国草甘膦万吨以上的出口国分别为阿根廷、美国、巴西、马来西亚、印尼、澳大利亚和泰国,但这些国家每年也从孟山都进口万吨以上的草甘膦产品,由于我国草甘膦企业大都没在上述7国登记,不能自行在境外销售产品,只能死等外商前来签单。孟山都供应量充足,在世界上又有话语权,我国草甘膦企业的出口量很容易被孟山都打压。目前,我国草甘膦企业在和孟山都的激烈竞争中,输家是我们。
作为全球最大的草甘膦生产商,孟山都不但对原药市场具有决定性的支配作用,对制剂市场也有垄断性。近年来,孟山都草甘膦制剂“农达”,也对我国草甘膦企业形成威胁。我国草甘膦同质化竞争严重,但由于“农达”深受中国老百姓欢迎,极其盈利。孟山都“农达”在中国市场降价销售,给中国草甘膦企业沉重打击。世界上有不少国家支持美国制造的草甘膦,他们把孟山都的产品作为首选。专家指出,这些“农达”绝大部分是孟山都通过澳洲新农购买原产中国的草甘膦原药加工而成。孟山都公司发布消息称,农药产品尤其是“农达”的出色表现使得整个公司业绩提升明显。近几年来,孟山都孜孜不倦地致力于“农达”在全球的市场扩张,必将导致我国草甘膦价格难以大幅提高。
二、产能膨胀,将断送草甘膦前程
产能过剩是国内草甘膦行业的顽疾。按照3.8万元/吨的市场价格计算,企业每生产1吨草甘膦获利1.2万元左右。因此,越来越多的厂商将目光投向了草甘膦这块热土,一些小企业死灰复燃,一些大企业,特别是上市公司也纷纷扩产草甘膦。据统计,2013年国内新增中小型产能15万吨,2014年和邦股份新建5万吨产能进入市场,未来几年中,四川福华将新增18万吨/年产能,包括兴发集团、新安股份、扬农化工、华星化工以及江苏、内蒙等地的扩产计划,共有40万~50万吨产能竣工。
未来草甘膦市场总的发展趋势将呈现供应总量增大,但需求增长有限,竞争加剧局面不会有根本性的改变。就国际来看,孟山都公司每年24万吨的产能使国际市场草甘膦供应量趋于充足。国内市场看,我国草甘膦实际产能已超过100万吨,2014年产量约45万吨,加上孟山都24万吨产量,全球原药产量达69万吨。而我国每年使用草甘膦原药在5万吨左右,全球草甘膦制剂使用量近两年在85万吨左右,折百原药在50~55万吨左右,供大于求局面明显,供需矛盾和结构性过剩问题将更加突出,竞争激烈的局面将会进一步加剧。江苏如东一位草甘膦厂商向记者表示,2014年下半年,外贸萎靡,企业接新单很少,市场已到了供过于求的状态,部分企业看空后市,继续低价抛货,在低价带领下,价格仍有继续走低可能,成本被压缩得很严重,中小企业已面临“零利润”窘况。
在产能严重过剩的背景下,不少业内人士继续看淡2015年的草甘膦市场,他们认为,如不能解决产能过剩问题,草甘膦市场就没有活力,国内草甘膦价格的持续回暖可能仍是个梦想。曽俊震董事长指出,通过草甘膦环保核查,提高工艺门槛,淘汰部分低产能厂家,可以改善目前供过于求、产能过剩的情况。届时市场留下来的厂家也许将是可以与孟山都抗衡的企业。但国内环保成本增加,产能急速扩张也将引发一场价格恶战。
三、草甘膦抗性杂草问题,制约着草甘膦的使用量
由于广泛推广抗草甘膦作物以来,草甘膦抗性式耐性杂草随之发展,现已在全球发现28种抗草甘膦杂草,我国的小飞蓬和油草对草甘膦的抗性问题也很严重。
全球作物耕种面积增加有限,谷物价格走低,再加上北美和南美两大市场大量抗草甘膦杂草产生,国外部分地区和国家开始反思和考虑草甘膦的大量应用,如阿根廷一些组织多次提出禁限用草甘膦,如果一旦有一个国家通过类似决议,无疑将给草甘膦发展带来较大不确定因素。也有国家新的替代方案即将实施,这些都将对未来的草甘膦市场有所影响。
未来草甘膦的技术发展,主要是以混剂开发为主。为了延缓抗性发展,已开发了草甘膦的多个复配产品,如与麦草畏的复配、与2,4-滴的复配、与乙氧氟草醚的复配等。这一趋势将使世界各地极大减少对草甘膦原药的需求。另外,尤其值得关注的抗两个除草剂的转基因作物：2,4-滴、麦草畏,已开发了抗2,4-滴的作物,目前已上市。另抗麦草畏的转基因大豆可耐
四、2015年利好因素
1.鉴于全球草甘膦需求仍维持约10%的增长速度,因此到2015年,关停并转企业增加,行业的供应面偏紧,草甘膦价格存在上涨的空间。
2.环保设施的投建以及后期环保维护费用,将成为草甘膦价格支撑。
3.受转基因作物种植面积连年增长的驱动,草甘膦市场将进一步增长。
4.2014年外商经过消化去库存,2015年草甘膦采购量相应会增加。
5.国内草甘膦市场每年大约有5%的增长,会提升企业销售量。