有人说,草甘膦原药2013年活灵活现的尽情演绎了中国农药行业起起落落的艰难发展历程,从年初的3.2万元/吨,一路飙升到4.5万元/吨,涨幅高达37.5%,直到第4季度才趋于平稳。很多拥有草甘膦原药产能的企业抓住机遇开足马力生产,一扫前几年低迷颓势,在为企业赚得盆满钵满的同时,也为农药行业的整体增长重彩浓墨了一笔。有人不禁要问,草甘膦原药2014“钱景”又将几何？
环保压力加大,无形之手给力
草甘膦环保工作组成立于2011年11月,由中国农药工业协会牵头,组织浙江新安化工集团股份有限公司、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、江苏好收成韦恩农化股份有限公司等5家当时占据国内80%草甘膦原药生产份额的企业参加。工作组成立以后,在深入调研、广泛听取行业内外专家意见的基础上,在指导和引导草甘膦原药理性发展方面做了大量工作,特别是在组织技术攻关、三废回收处理和综合利用及启动并开展环保核查工作上取得了一定成效。
2013年,国家加大对农药行业环保监管力度,农药行业首个环保核查在草甘膦生产领域启动。国家环保部于2013年5月正式发布了《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》(环办[2013]57号),同时发布了《环保核查指南》,正式在草甘膦全行业启动环保核查工作。此次环保核查除了基本守法性的要求之外,重点针对草甘膦母液的处理、副产品(氯化钠、磷、氯甲烷、甲缩醛等)回收等涉及环保的核心问题开展核查,对于处理技术和各种副产品的回收必须讲清技术原理,从装置的技术适应性、产能匹配度、处置合规性等方面开展综合核查,真正针对草甘膦环保的主要问题,避免了部分中小企业蒙混过关的可能。原来一些还想侥幸偷偷生产草甘膦原药的中小企业,惧怕环保核查的威慑力,他们自知距离专项核查要求太远,即使增加投入也达不到环保核查要求,因此不敢继续生产或打消重新恢复生产的念头,有效避免了偷产偷排的现象,行业自律较以往有所改观。环保核查取得了阶段性的胜利,不少环保不达标的被迫关停并转,草甘膦原药产能得到有效抑制。
环保核查行动目前正在如火如荼开展,从国家新近出台的一些政策来看,农药行业的环保压力在不断加大。政策往往是市场的推手,当市场的有形之手失去作用的时候,政策的无形之手就会起决定性的作用。从春节后国家对雾霾的治理力度来看,今年的环保压力明显高于往年,这无疑为草甘膦原药价格上涨准备了政策条件。
春节前草甘膦原药价格已上涨到3.3万元/吨左右,但基本上是有价无市,市场上基本无货可供。春节过后,草甘膦原药价格开始低开高走,上班的第1天,草甘膦原药报价在3.1万元/吨-3.2万元/吨,实际成交价在3.15万元/吨左右,到周末时成交价已上涨至3.3万元/吨,目前已经突破3.4万元/吨,并稳定3.4万元/吨-3.5万元/吨,随着草甘膦使用旺季的到来,草甘膦原药价格尚有一定空间,突破4万元/吨的价格是极有可能的,但能否突破去年4.5万元/吨的峰值,有待市场的进一步演绎。总体来说,对于草甘膦原药的市场价格走向而言,利好多于利空,这对草甘膦行业来说是一个极大的利好。
笔者历来反对以牺牲宝贵的资源、环境利益和劳动力资源换取产品的廉价出口,尤其反对企业间的无序竞争。进一步加大对农药行业的环保监管力度,敦促企业依靠技术进步和科技创新,及时转型升级,打造中国农药行业经济效益、环保效益、社会效益和谐版,这才是中国农药做大做强的出路。
市场需求增加,涨价已成定局
众所周知,1995年美国孟山都公司在全球推出耐草甘膦的转基因作物抗农达大豆后,草甘膦的需求量在过去的近20年间增长迅猛。在美国、巴西、南非、印度等国耐草甘膦的转基因作物种植面积逐渐增加,有望刺激大豆、玉米、棉花、油菜等作物对草甘膦的总需求量。据统计,2012年全球用于转基因作物的草甘膦销售额占总比的45.2%。此外,由于全球农业活动的扩展,用于传统作物的草甘膦需求也在增加。目前,草甘膦已发展成为全球除草剂需求和使用吨位第1位的品种。
最近,一份市场调研报告给草甘膦原药的价格上涨打了强心针。根据《用于转基因和传统作物的草甘膦市场调查》市场报告显示,全球草甘膦市场有望于2019年达到87.9亿美元,预测期间的年复合增长率可达7.2%。2012年全球草甘膦市场价值为54.6亿美元,总需求量为71.86万吨。耐草甘膦的转基因作物的种植面积正在逐年提高,尤其是在亚太和拉美等新兴国家,这将在接下来的6年时间里加速拉升草甘膦市场的需求量。此外,免耕农业系统的需求增长也有望提高草甘膦的市场需求。
专家预测,以高速增长的中国和印度等国家为代表的亚太地区,有望在未来6年成为全球草甘膦成长最快的市场。亚太地区对耐除草剂的转基因作物种植品种和种植面积的增加,将成为促进草甘膦需求增长的主要因素。2012年该地区对草甘膦的需求占全球总需求量的30%,2012-2019年销售额有望以高于7%的年复合增长率增长。特别是中国,随着种植品种价格的调整、种植管理模式的改变、土地流转的提速、家庭农场的出现、劳动力成本的提高等新的变化显现,中国市场对草甘膦的需求更是可以预期。
其它因素利涨,有助推波助澜
党的十八届三中全会指出,要使市场在资源配置中起决定性作用。随着中国市场经济的不断完善,市场在资源配置中的决定性作用会逐步显现出来。具体而言,产品的价格不是业主说了算,而是市场说了算。
草甘膦原药的上涨,不仅可以带动下游产品的上涨,而且也带动了上游产品的随之上涨。受其影响,双甘膦价格也在不断上涨,从年初的1.5万元/吨-1.55万元/吨涨至了目前的1.65万元/吨-1.7万元/吨,而且没有止涨信号发出。市场就是这么奇怪,双甘膦价格的不断上涨,又会反过来推进草甘膦原药价格进一步上涨。同时双甘膦价格的上涨也使其供应变得非常紧张,草甘膦原药供应也随着变得供应紧张起来。
产品市场如股市一样,人们总是习惯于买涨不买跌,追涨的热情总是高于理性投资。在市场价格不断上涨的时候,各生产企业和贸易商都惜售起来,从而也为草甘膦原药价格进一步上涨积蓄了力量。
农药行业除环保压力加大外,安全生产监管压力也在增大,企业要在自动化控制、自动连锁与报警等诸多方面大量投入。此外,劳动力成本增加、运输成本增加、融资成本增加、管理成本增加等,都决定了农药涨价是必须的。
其实,笔者曾经多次提醒到,在农药市场,农药产品特别是原药产品被经销机构控盘、人为炒作、牟取暴利的实例并不少见,小吨位的品种如阿维菌素、拟除虫菊酯类,甚至连大吨位的品种草甘膦都曾经被机构疯狂炒作过。我们不少生产企业和经销商在这方面交了不少的学费,难道还没有交够吗？我们必须理性把握市场！把产品价格稳定在合理水平,避免大起大落,才能促进农药市场长期健康和可持续发展。
涨跌因素互现,应该谨慎而为
受草甘膦行业丰厚的利润吸引,从去年年底开始,有企业陆续宣布进入该行业或上马新产能。四川乐山福华去年宣布将新建12万吨/年草甘膦原药产能,新项目建设将分2期进行,第1期6万吨预计2016年底投产。和邦股份前不久宣布进入草甘膦行业的计划,拟投资建设5万吨/年草甘膦原药生产项目,项目建设预计今年动工。根据目前相关的项目进度推算,草甘膦行业新增产能将在2年左右集中释放。
我们千万不要忘记,必须保持清醒的头脑。几年前资本蜂拥进入草甘膦行业的一幕,2008年大批资本进军草甘膦行业,行业一直处于产能过剩状态。在经历了几年剧烈的去产能和库存消化后,2012/2013年行业才迎来了起死回生。目前披露的拟新增加产能已经超过市场需求的增长量,这并不是一个好现象。但愿几年前的草甘膦行业悲剧不再重演。
有专家分析,今后一段时间,中国草甘膦发展格局主要取决于环保核查力度。第一批草甘膦环保核查首批通过名单公布虽然有所延迟,但终究将于5月份公布,届时相关部门将继续开展第二批环保核查的申报工作。据悉参加第一批核查的草甘膦企业数量并不多,多数企业还处于观察和观望状态。首批通过名单被业界视作决定草甘膦后期走势的方向标和晴雨表。如果环保核查力度较大,将有望提升行业集中度,从而支撑现有价格。如果环保核查力度逊于预期,后期草甘膦价格可能会因为产能反弹而下调。
《用于转基因和传统作物的草甘膦市场调查》的预增长结论,在短期内固然可以为真,但是,一些抗草甘膦杂草的快速进化和生长,以及世界各国对农药产品更为严格的法规管控,尤其是在欧洲地区预计会削弱市场的增长。据报道,阿根廷环保律师协会不久前向阿根廷最高法院提起申请,要求禁止草甘膦和硫丹在阿根廷的销售和使用。在以上各种因素的刺激下,孟山都、陶氏益农和杜邦等国际农药巨头总是先人一步,他们以敏锐的洞察力和快速反应能力及时作出应对决策,都将业务重点集中到综合杂草管理系统的研发上,目的就在于降低对草甘膦等单一成分除草剂的依赖。这是一个值得国内草甘膦行业高度关注的信号。
综上所述,我们应该吸取草甘膦曾经发生过的惨痛教训,草甘膦行业的确应该谨慎而为。行业发展何去何从,我们应该时刻准备着,而且一定要准备好。