近期的全球趋势

目前,拟除虫菊酯在作物保护领域中占据较大的份额,占全球杀虫剂业务总量的19%,2019年的市场价值达28.06亿美元。

尽管拟除虫菊酯在2014至2019年间的增长率为-0.4%,似乎与前述观点不符,但如果考虑到其在同一时期相对于全球杀虫剂业务的价值份额轨迹,情况则有所不同--拟除虫菊酯似乎进一步稳固了其在整个作物保护市场中的地位。

有两个基本方面需要考虑。首先,拟除虫菊酯作为一个类别并未显著增长。拟除虫菊酯的收入在2016年下降至-10%左右,但在五年分析期的其余年份一直在回升。拟除虫菊酯的份额持续稳定在19%左右,而在同一时期,杀虫剂作为一个整体很少有明显的增长。与此相反的是,二酰胺、昆虫生长调节剂(IGR)、杀螨剂和其他跨类别新分子都取得显著增长。

最具竞争力的产品

在拟除虫菊酯类产品中,高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氯菊酯、顺式氯氰菊酯、联苯菊酯和溴氰菊酯约占拟除虫菊酯业务总量的70%,创造了19.9亿美元的收入。

就消费而言,将拟除虫菊酯用于作物保护在全球各个地区各不相同。拟除虫菊酯的消费集中在发展中市场,如亚洲、拉丁美洲和非洲,而美国、加拿大和欧盟等发达市场由于采用了更新的化学成分以及当地推出了限制使用的法规,除虫菊酯的消费呈下降趋势。

印度--拟除虫菊酯的主要生产国

亚洲除了是主要的拟除虫菊酯消费地区外,还是全球主要的生产和供应中心。印度现已成为可靠的拟除虫菊酯生产国之一,印度企业在该领域具有相当大的影响力,其中最著名的包括Bharat Rasayan、Hemani、Heranba、Meghmani、Tagros和UPL。

印度在氯氰菊酯、溴氰菊酯、顺式氯氰菊酯、氯菊酯、高效氟氯氰菊酯和四氟苯菊酯等主要拟除虫菊酯领域处于领先地位,在氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、七氟菊酯等领域的实力越来越强。

在2016财年至2020财年期间,印度拟除虫菊酯(原药级)的出口增长超过12%。在2020财年,印度出口了约23000吨国内生产的主要拟除虫菊酯类产品,创下五年来的最高纪录。在新冠肺炎疫情肆虐,供应和物流受挫之年,取得这一成绩实属一项壮举。这充分显示出这一行业的韧性。

在2016财年至2020财年期间,印度氯氰菊酯和顺式氯氰菊酯的出口分别增长了近16%和14%。紧随其后的是溴氰菊酯,同期增长了13%。

印度生产的所有主要拟除虫菊酯类产品中,氯菊酯具有特殊的意义。印度是世界上唯一的氯菊酯(原药)生产国,满足全球所有作物和非作物领域的氯菊酯消费需求。在2016财年至2020财年期间,印度面向世界的氯菊酯出口增长了6%。

四氟苯菊酯是一种在家用杀虫剂中占有特殊地位的拟除虫菊酯。在印度占据主导地位的拟除虫菊酯产品中,四氟苯菊酯更是众所周知的最突出的产品。印度是四氟苯菊酯原药的主要生产国,在全球四氟苯菊酯原药行业中占有30%以上的市场份额。在2016财年至2020财年期间,印度整体业务(包括国内业务和出口)也取得了17%的健康增长。

印度--潜力与挑战并存

然而,事情并非完全乐观。在研发、供应链管理和其他关键领域的投入方面,印度农化品制造行业还有很多事情要做。目前,为响应政府自力更生的号召,行业正在积极努力消除其供应链风险,但还有很长的路要走。一个严酷的事实是,在2020年封锁期间,即使库存成本较高,该行业也不得不靠大规模恐慌性抢购来确保原材料供应。

尽管如此,印度农化行业似乎很清楚未来的方向,并积极发挥自己的优势。为巩固其在全球市场的地位,国内企业正加大在能源管理、环境、健康和安全(EHS)标准以及工艺创新等关键领域的投入,而这些领域对于许多主要的农用化学品生产国来说仍然是一个空白。除此之外,行业还努力加强后向整合、基础工程和产能扩张,以确保可扩展性和具有成本竞争力的供应。这充分表明印度农化行业与跨国企业合作开展合同制造服务的时机已经成熟。

印度政府的新举措(如“生产关联激励计划”)也有助于农化行业的自我发展。印度农化行业的任务很明确：建立无缝供应,巩固在拟除虫菊酯领域的领导地位,并着眼于在全球范围内拓展新的机会。