全国两会刚刚闭幕,新一年和“十四五”的思路和目标都已明确,经济工作全面启动。新年伊始,石化行业运行和高质量发展出现了一些新的关注点,有的已引起同仁们的担忧与深思。对此,在珠海举行的2021中国国际石化及下游产业技术大会上,傅向升副会长简要回顾了去年行业经济运行情况,重点分析了当前行业运行需要关注的焦点。
01 2020年简要回顾
2020年是极不平凡的一年。年初新冠肺炎疫情的暴发并快速扩散,打乱了正常的工作和社会生活秩序,世界经济遭遇了自二战以来最差的一年,甚至是自上世纪20年代大萧条以来各大经济体同步大幅下滑的最艰难一年。1月25日、26日,联合国和国际货币基金组织相继发布2020年世界经济增速,国际货币基金组织认为或收缩3.5%,联合国认为受疫情影响萎缩4.3%,降幅是2009年全球金融危机期间的2.5倍。
2020年是极其难忘的一年。上次的全球大瘟疫是1918年西班牙流感,据统计10亿人感染、2500万至1亿人死亡,今天在世的人已经极少有那次疫情的记忆。而这次新冠肺炎疫情的暴发对经济的冲击及其造成的影响、对人类健康及其社会活动方式造成的影响,相信我们每一个人都将终生难忘。
中国经济去年遇到了自1976年以来最艰难的一年,中国抗击疫情取得重大战略成果,经济总量首次突破100万亿元,达101.6万亿元,同比增长2.3%,成为全球唯一正增长的主要经济体,按当时汇率计约15.6万亿美元,占世界经济比重约17%,再次跃上新的平台。
石化行业2020年所遭遇的挑战前所未有。据国家统计局数据显示,全行业2020年实现营业收入11.08万亿元,同比下降8.7%；利润总额5155.5亿元,同比下降13.5%；进出口总额6297.7亿美元,同比下降12.8%。这是石化行业有统计记录以来经营数据较差的一年。
一、是去年主要产品价格下降明显。
全年布伦特原油均价41.74美元/桶,同比下跌35.05%,这是在上年度同比下跌9.9%的基础上出现的大幅下跌；化工品价格总水平同比下跌6.4%,其中39种主要无机化工产品中年均价同比下跌的有29种,占比达74%,88种主要有机化工产品中年均价同比下跌的有70种,占比达79.5%。产品价格的大幅下跌是全行业收入和效益大幅下滑的主要因素。
二、是主要产品产销量增加。
2020年1月下旬突发新冠肺炎疫情,一季度生产运行影响严重,自二季度复工复产趋稳,生产逐步恢复,全年主要产品产量都有增加,原油产量同比增长1.6%,这是连续2年同比增长；天然气产量同比增长9.8%,连续4年增量高于100亿立方米；原油加工量同比增长3%；主要化学品总产量增长3.6%,其中烧碱产量同比增长5.7%,乙烯产量同比增长4.9%,纯苯产量同比增长8.6%,精甲醇产量同比增长4.7%；合成树脂产量同比增长7%,其中聚乙烯产量同比增长8.9%,聚丙烯产量同比增长10.8%,聚氯乙烯产量同比增长3.3%；合成橡胶产量同比增长0.5%；合成纤维单体产量同比增长8.6%。
主要产品市场消费增量更大。原油表观消费量同比增长5.6%；天然气消费量同比增长7.3%；主要化学品消费总量同比增长约4.6%,其中乙烯消费量同比增长1.7%,纯苯消费量同比增长8.8%,甲醇消费量同比增长7.5%,冰醋酸消费量同比增长2.6%,烧碱消费量同比增长5.8%；合成树脂消费量同比增长8.4%,其中聚乙烯消费量同比增长10.2%,聚丙烯消费量同比增长13.2%,聚氯乙烯消费量同比增长4.1%,聚苯乙烯消费量同比增长7%；合成橡胶消费量同比增长10%；合成纤维单体表观消费量同比增长7.2%。
三、是下半年行业成绩更加突出。
上半年,全行业营业收入5.07万亿元,占全年的45.7%；利润总额1416亿元,占全年的27.5%;进出口总额3054.7亿美元,占全年的48.5%。全年分解来看,1、2月份原油加工量、主要产品产量等都降到了冰点,营业收入、企业利润在3、4月份降到低点,全行业4月份当月亏损9.21亿元。油气板块连续2个月亏损：4月亏71.4亿元、5月亏72.8亿元,上半年累计亏损244亿元。自5月份开始生产经营逐步改善并回升向好,受影响最严重的炼油板块到9月底实现扭亏为盈38.4亿元；全行业营业收入9月份接近正常年份每月1万亿元的水平,全行业利润总额10月份恢复到较好年份每月700亿元以上的水平。正是广大石化企业和全系统干部职工不惧挑战、全力拼搏,下半年基本补回了上半年疫情造成的损失,把疫情的影响降到了最低。
总体来看,去年同步大幅下降、经营数据不好看,但是从历史和辩证地看,过去一年石化产业作为国民经济重要支柱的作用进一步凸显、地位进一步巩固,全行业的结构在优化、传统产业和企业的转型升级在加快、有的关键技术实现了突破、化工新材料和高端化学品的占比在提升,整体上全行业正在向着高质量发展的目标迈进,并在创新驱动、绿色发展、本质安全、国际交流、园区管理等诸多方面取得了许多新的突破。
02去年运行凸现出“三个加剧”
受疫情的影响,去年石化行业经济运行遇到的挑战和困难异常艰巨,行业运行反映出一些新的特点,实际上一些长期制约高质量发展的深层次矛盾尚未根本解决,大宗基础石化产品过剩、结构性矛盾突出、关键核心技术瓶颈制约、原始创新薄弱等这些短板、这些长期存在的主要矛盾尚未根本改观；企业外部环境以及中小企业融资难融资贵的困境改善也不明显。尤为凸现的是“三个加剧”：
一是分化在加剧。
不同的板块、不同的行业其分化情况更加明显,三大板块的分化情况：从营业收入看,油气板块8665.4亿元,同比下降17.6%,差于行业平均值；炼油板块3.4万亿元,同比下降15.5%,差于行业平均值；化工板块6.6万亿元,同比下降3.6%,好于行业平均值。从利润看,油气板块270.9亿元,同比下降82.3%,大幅差于行业平均值；炼油板块460亿元,同比下降45.6%,大幅差于行业平均值；化工板块4279.2亿元,同比增长25.4%,明显好于行业平均值,并大幅好于油气和炼油两个板块。从子行业看,基础化工产品全年营业收入下降5.2%,利润下降2.6%；农药全年营业收入增长6.1%,利润增长0.5%；专用化学品全年营业收入增长1.6%,利润增长13.4%；合成材料全年营业收入下降6.7%,利润增长5%；橡胶制品全年营业收入微降0.8%,利润增长39.6%；煤化工产品全年营业收入同比下降14.7%,亏损19.4亿元,增亏近11亿元。
二是原油对外依存度在加剧。
“十三五”以来,原油进口量持续增加,对外依存度逐年攀升,2016年进口量3.8亿吨,对外依存度65.4%；2017年进口量4.2亿吨,对外依存度68.4%；2018年进口量4.62亿吨,对外依存度70.8%；2019年进口量5.06亿吨,对外依存度72.6%；2020年进口量高于5.4亿吨,同比增长7.2%,对外依存度再次创新高到73.5%。
三是化学品的竞争压力在加剧。
大宗基础化工产品过剩,化工新材料及高端专用化学品缺乏的结构性矛盾仍然很突出。去年有不少产品的进口量继续大幅增加,有机化学品进口量再创新高7333.7万吨,同比增长20.5%；合成树脂进口量创新高3743.6万吨,同比增长11.2%,其中聚乙烯增长11.2%,聚丙烯增长29%,聚氯乙烯增长36.1%,环氧树脂增长40.2%,聚碳酸酯增长1.9%；合成橡胶进口量增长22.4%；乙二醇进口量增长6%；己内酰胺进口量增长32.5%。具体产品看,有的是价格因素,很少是产能不足,有的更是因为高端产品缺乏。
03 开局之年的关注点
今年是“十四五”开局之年,当前形势依然复杂严峻,新冠肺炎疫情还在全球蔓延,世界经济仍十分艰难,处于深度调整之中。
第一个关注点：“十四五”开局的基础和平台。
刚刚走过的“十三五”世界石化产业经历了一个新的景气周期,以亚太、北美和海湾为主的三大区域,烯烃、聚烯烃等主要石化产品的产能产量快速增长,产业结构和产品结构的调整与重组不断加快,专用化学品、高性能材料及其高端纤维与膜材料占比增加,尤其是北美和海湾地区以乙烷、丙烷等轻烃为原料的烯烃增量明显,而中国凭主要石化产品的增量成为亚太和世界石化产业的主要贡献者。
据国家统计局和中石化经济技术研究院的报告,我国炼油能力由2015年的7.8亿吨/年增加到2020年的8.9亿吨/年,原油加工量由5.22亿吨增加到2020年的6.74亿吨,聚乙烯产能由2015年的1498万吨/年增加到2384万吨/年,产量由1385万吨/年增加到2020年的1906.6万吨/年,乙二醇产能由2015年的720万吨/年增加到2020年的1642万吨/年,产量由465万吨/年增加到2020年的900万吨/年,聚丙烯产能由2015年的1964万吨/年增加到2020年的3278万吨/年,产量由1579万吨/年增加到2020年的2625.9万吨/年,PX产能由2015年的1385万吨/年增加到2020年的2619万吨/年,产量由915万吨/年增加到2020年的2000万吨/年。这样的快速发展、如此之增量在我国石化产业历史上是没有的,在世界石化产业发展史上也是极其少见的,“十四五”开局的这个基础和平台值得关注。
第二个关注点：中国经济增长继续成为世界经济的火车头。
从目前疫情持续扩散的情况来看,全球经济完全恢复尚需时日。但随着疫苗的注射和季节的变换,疫情扩散的势头正在减弱,全球经济正在好转。虽然还存在极大不确定性,但世界经济2021年将重回增长是确定的。疫情防控中国做得最好,今年的全国两会如期召开也向世界展示了自信。去年中国成为全球唯一正增长的主要经济体；今年初世界银行和IMF都预测中国经济今年增速约在8%；刚刚闭幕的全国两会,《政府工作报告》提出今年的发展目标增长6%,这是中央看到疫情仍在全球蔓延、全球形势不确定性不断增加的情况下,充分估计了世界经济的各种不利因素后,作出的低调而保守预期;这也充分体现了中央把握稳中求进总基调、不以数量论英雄、突出高质量发展的决心和明确要求。中央经济工作会议和《政府工作报告》都明确保持宏观政策的连续性稳定性和可持续性,积极的财政政策提质增效、更可持续,稳健的货币政策灵活精准、合理适度,由此可以判断中国经济今年实现预期目标、继续引领世界经济增长的火车头作用将更趋明显。
第三个关注点：价格波动令人担忧。
受疫情影响,国内国际石化市场原油及主要产品价格去年全年同比下降幅度较大,自去年11月份开始大部分产品价格回暖、12月份继续走高,当月市场重点监测的39种无机化工产品价格环比上涨的有24种,84种有机化学品价格环比上涨的有68种。
今年1月份以来原油和化学品价格成为业界人士关注的焦点,布伦特原油均价1月55.11美元/桶,环比上涨11%；2月为61.91美元/桶,环比上涨12.3%,同比上涨11.7%；3月8日曾短时间升高到71美元/桶,有机构推波助澜预测三季度将突破80美元/桶。
主要化学品价格,1月份重点监测的46种无机化工产品中,同比上涨的有25种,占比54.3%,环比上涨的有29种,占比63%；87种有机化学品中,同比上涨的有46种,占比52.9%,环比上涨的有49种,占比56.3%,这是一年多以来首次出现多于50%的无机和有机产品的价格同比环比同时上涨。
2月份上涨更是惊人,无机化工产品中价格同比上涨的有26种,占比56.5%,环比上涨的有34种,占比73.9%；有机化学品中价格同比上涨的有55种,占比63.2%,环比上涨的有64种,占比73.6%。无机化工产品中电池级碳酸锂价格环比增幅最高21.4%,有机化学品中1,4-丁二醇价格环比增幅最大43.3%,同比上涨93.9%。
还有多种产品价格环比增幅高于20%,如苯类：粗苯、加氢苯、甲苯价格环比分别上涨26.9%、20.9%、21.2%。丁辛醇类上涨更是惊人：正丁醇价格环比上涨32.2%,同比上涨86.2%；异丁醇价格环比上涨24.8%,同比上涨98%；异辛醇价格环比上涨23.8%,同比上涨111.7%。其他还有：丙酮价格环比上涨27.4%,同比上涨54.9%;双酚A价格环比上涨42.9%,同比上涨98.4%；醋酸价格环比上涨23.6%,同比上涨96%；二辛酯价格环比上涨21.4%,同比上涨64%；聚醚价格环比上涨12.3%,同比上涨66.7%；聚合MDI价格环比上涨17.8%,同比上涨63.7%。同比涨幅高于50%的有14种之多。
2月份化肥价格同比上涨均高于10%,其中尿素同比上涨27.7%,一铵同比上涨13.6%,二铵同比上涨15.8%。2月份合成树脂各种类也是环比同比齐涨,其中聚氯乙烯环比上涨6.4%,同比上涨12.9%；低压聚乙烯环比上涨5.5%,同比上涨13.8%；高压聚乙烯环比上涨4.9%,同比上涨44.6%；聚丙烯环比上涨7.8%,同比上涨17.2%；ABS环比上涨10.1%,同比上涨31.5%；EVA环比上涨2.4%,同比上涨37.6%；聚碳酸酯环比上涨8.5%,同比上涨47.9%；聚甲醛环比上涨9.1%,同比上涨48.6%；尼龙66环比上涨2.3%,同比上涨32.4%；环氧树脂环比上涨8.6%,同比上涨36.7%。
从3月份开始原油和主要化学品价格有所回调,可是今年刚起步产品价格已经成为业内人士最关注的“吸睛点”,这种同步上涨传递的正面信息是经济在回暖,而大幅上涨令业界焦虑不失人为炒作的因素,更令人焦虑的是有些产品产能过剩的状态下,会不会刺激新的投资冲动？可见今年经济运行的国际国内环境和不确定性因素确实更加复杂。
第四个关注点：风险控制不容忽视。
纵观工业化发展历史和过程,能够成长为今天具有国际竞争力的世界一流企业,都是在激烈的市场竞争中劈波斩浪、一路荆棘走过来的,造就百年企业把握好战略、管理、创新等因素很重要,国内外的经验和教训告诉我们：控制好风险很关键,一是企业首先做好本质安全控制安全风险、做好绿色发展控制环境风险,这是企业可持续发展最基本的和底线要求。
二是企业要控制好资金风险,确保资金链的安全。我去年初曾在不同场合谈企业控制风险和资金链安全,尤其是在市场环境和经营环境日趋复杂、不确定性因素不断增加的特殊时期,更要特别注意资金链的安全;可去年有的企业、甚至是发展前景不错的企业,有的遭遇经营困难、有的发生债权违约、个别的甚至陷入财务状况恶化,这些身边的案例和教训警醒我们,打造百年企业控制好资金风险、确保资金链安全一刻也不能松懈。
三是企业要控制好投资风险。在当今世界工业产品供需基本平衡、消费稳定增长,尤其是有些产品产能过剩的状况下,我们一定要改变过去以规模论英雄的传统思维模式,一定要改变过去拼规模、拼投资、拼资源的传统发展模式,一定要深刻领会、真正把握高质量发展的内涵,以全球竞争力为衡量标准、以效益为企业目标来把握好投资风险。在这方面还有一个被动投资的问题,有些企业一直发展得很好,不仅是行业管理发展的标杆,也为当地经济、财政和就业承载着重要贡献,有的当地政府有时会要求企业加大投资加快发展,企业为了满足当地政府要求,不说是盲目但也是无奈的决定投资、铺了新摊子,有的新铺的摊子已脱离了原有的主业、甚至远远超出了企业原有的优势,有的还是短贷长投,这样的投资风险是很可怕的。建议企业和企业家在遇到被动投资、尤其是超出自己的主业优势和能力范围时,一定要充分听取专家的意见、发挥专家的作用,不能迫于压力轻易许诺,以免日后陷入困境时追悔莫及。
第五个关注点：高质量发展的核心要素是全球市场竞争力。
前面谈到 “十三五”世界石化产业的发展、很多新石化装置的建设、很多石化产品的增量,都是世界石化产业历史上少有的。中国石化产业也是大项目集中建设、集中投产,有的行业发展很快、有的企业发展很快、有的装置建的很大,我们在研究“十四五”发展战略和思路、确定重点任务和目标时,无论是行业还是企业,都要冷静并正视已有的规模和基础,放眼国际石化产业大平台,不仅要认真论证技术的先进性,也要论证原料的成本优势,更要论证市场的现实需求。认真论证、冷静判断、慎重决策,不仅论证国内不同企业、不同区域、不同原料的优劣势,更要立足国际平台、国际市场的竞争力分析。
前面谈到了我国石化产业“十四五”起步的平台和“十三五”取得的成绩,“十四五”期间如何确立发展思路和目标,不妨先看一下世界石化产品的产能产量和消费量情况：乙烯产能1.98亿吨/年,全球消费量约1.7亿吨/年；丙烯产能1.51亿吨/年,全球消费量约1.13亿吨/年；聚乙烯产能1.28亿吨/年,全球消费量约1.06亿吨/年；聚丙烯产能9216万吨/年,全球消费量约7750万吨/年；聚氯乙烯产能5815万吨/年,全球消费量约4914万吨/年；乙二醇产能4389万吨/年,全球消费量约3228万吨/年；丁辛醇产能1305万吨/年,全球消费量约853万吨/年；PX产能6448万吨/年,全球消费量约4838万吨/年。从全球市场供需来看,这几大产品都处在总产能高于总需求的状态,大多产品尚在合理范围内,而像丁辛醇的平均开工率只有65.4%,说明产能过剩情况更为严重。所以,“十四五”及其未来发展目标的确立和发展战略及思路,都应面向国内外市场和世界石化产业的大背景、大平台论证和决策。
实际上,今天石化产业高质量发展还遇到了一个最大的关注点：碳达峰与碳中和,这是一个需要认真对待、认真研究的课题。石化产业既是国民经济的重要支柱产业,也是资源型和能源型产业,虽然节能减排和绿色发展取得了明显进步,但总能耗一直约6.3亿吨标煤,碳排放量约占全国排放总量的10%,贯彻总书记在联合国大会上“2030年碳达峰、2060年碳中和”的承诺和《政府工作报告》“制定2030年前碳排放达峰行动方案”的要求,我们正在配合有关部委研究石化行业碳达峰和碳中和的方案和路线图。
目前全国碳排放总量是多少也是众说纷坛,低者说98亿吨、高者说120亿吨,相差不少!具体到企业我们不能底数不清,各企业要根据本企业的原料和能源消耗量,认真测算每年的碳排放量,在清楚家底的基础上,再结合本企业中长期发展目标,实事求是、科学严谨、认真研究确定企业碳达峰的时间表,认真制定碳达峰和碳中和的路线图。
以上关注点,仅供行业同仁在研究当前的起步工作和“十四五”如何开局时参考,不尽面面俱到、也许有失偏颇,希冀某些启发,助力企业和行业高质量发展。