我有着一个梦,埋在泥土中,深信它不同。
光给了它希望,雨给了它滋养,陪着种子成长。
我有着一个梦,走在田埂上,它同我一般高。
我拉着我最亲爱的朋友,坐在稻穗下乘凉
……
原名《我有一个梦》的《种子》是袁隆平院士唯一作词的音乐作品,他亲手“种下”的《种子》,被音乐人谱成了歌。
种子种在心里,信念生生不息。田野里,一茬一茬的稻子还在生长,现实中,一代一代的后辈仍要追寻我们的“种子梦”。
2022年即将过去,今年,我国种业市场格局发生了怎样的变化？种业赛道又有着怎样的变化和机会？
种企强则种业兴。
扶企业就是扶种业,在促进种业发展的征途中,企业是创新的“推进器”,更是在广袤神舟大地上的“实干者”。种子企业以农业生产和实际应用为目标,在种业行业的创新体系中,有着举足轻重的地位。如今,在育种这场没有硝烟的战争中,种业企业更是“身居要职”。
2022年8月,农业农村部办公厅更是发布了《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》(以下简称：《通知》),致力“破难题、补短板、强优势”,肩负着重要使命,以领军型、旗舰型企业等关键主体带领我国种业发展披荆斩棘,更是种业发展的重中之重。
除政策外,资本也纷纷押注育种赛道,根据35斗统计,2022年初至今,种业赛道已经发生了22起融资,融资金额超过30亿人民币。
图：2022年来我国部分育种赛道企业融资情况
数据来源：据公开资料收集(如有错漏,欢迎联系作者进行更正)
从上图中不难看出,今年,我国种业行业的投融资方面以主粮作物为主,其中又以玉米育种最为火热。图表中发生的19起融资事件中,就有3家企业专注于玉米育种,作为人类和畜牧业的口粮,大力发展玉米育种已是不可阻挡的趋势。
在赛道选择方面,资本和企业对基因编辑育种和人工智能、大数据方面似乎有所偏爱。以博瑞迪、百奥云以及天丰智慧等为代表的企业,颇受资本“宠爱”,其深层原因想必诸君也了解--未来,定向育种、设计育种是趋势,上述技术作为定向育种的底层技术,势必会得到大力发展。而该类型的企业更是推动我国从育种2.0时代往3.0以及4.0时代过渡的中坚力量。
从投资方来说,今年的VC数量不可小觑。对外投资,是企业自身补短板、加强企业间联合、优化资源配置的重要方式。丰乐种业及其子公司通过并购的方式,吸收了天豫兴禾、金岭青贮两家企业,能够补充自己在分子育种方面的技术,同时也增强自己在玉米育种方面的综合实力。
除去融资外,种业领域IPO的钟声,也在今年敲响了两次。秋乐种业和绿亨科技的IPO过会,也使得我国的种业行业激荡起了一点涟漪。
图：2022年IPO的企业
数据来源：据公开资料收集(如有遗漏,欢迎联系作者进行更正)
秋乐种业成立于2000年,此次IPO拟募集资金2.3亿元,企业计划将资金用于生物育种研发能力提升项目及补充营运资金。作为一家集玉米种子、小麦种子、花生种子等农作物种子的育种、扩繁、加工、推广、销售和技术服务于一体的生物育种创新企业,在技术方面,企业已经掌握了玉米单倍体育种技术、利用矮败小麦进行轮回选择的高效小麦育种技术、“满天星”优化种植技术、错期种植优化技术、种子综合加工技术等。完整的研发体系和较强的自主研发能力使得企业构建出了“常规杂交育种技术为主,并强化与基因工程技术、分子育种技术等更深度结合”的商业化育种技术体系,持续在新品种的培育方面深耕。
在产品方面,自主培育出了秋乐368玉米种、豫研1501玉米种等备受赞誉的品种。凭借着强大的技术和优质的品种,2022年7月,农业农村部办公厅发布《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,公司入选国家农作物种业阵型企业。
另外,今年9月,在北交所第44次审议会上,以“蔬菜种业+特色农药”为主营业务的绿亨科技成功“突围”,即将登录A股市场。据悉,本次企业拟募资3.73亿元,主要用于“年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目”、“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”以及“补充流动资金”。
绿亨科技“主攻”的种业类型为蔬菜种业,且已经成长为了我国蔬菜种业的龙头之一,其茄果、瓜豆、叶菜、鲜食玉米种子等都处于行业领先地位,公司获得的“广东省重点农业龙头企业”“中国种子协会蔬菜分会副会长单位”等称号,也能凸显出绿亨科技的行业地位和业务优势。
同时,企业尤其注重创新研发,2019年至2021年几年间,企业的核心技术产品收入占比分别为基本在70%以上。目前,绿亨科技已经与南开大学农药国家工程研究中心、天津农学院等单位和机构构建了合作平台。
“二十大”报告强调“加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。"这也是中央委员会报告首次提到"农业强国"这一概念。
图：历年来中央委员会报告对农业行业发展的表述
资料来源：虎鲸报告
在通往农业强国星辰大海的征途中,需要创新驱动和效率的提高。而这之中,作为国家战略性、基础性的核心产业,被誉为农业"芯片"的种业也将迎来其大发展、大机遇期。良种对农业的增产稳产起到关键性作用。相关测算数据显示,良种的选育和推广对单产提升的贡献率在30%以上。
纵观世界种业的发展,每一次育种技术带来的突破,在诞生和大规模栽种之初,都会为作物产量带来“爆炸式“的增长。
在美国,育种技术的重大突破,在推广之初都会带来产量的跨越式增长。
虎鲸报告的数据显示,1933-1943年间,美国玉米杂交品种种植比例由0.1%提升到了78%,77.9%种植面积的变化,带来的是1940年代比1930年代40.8%的平均单产产量提高。
1960年之后,将杂交种替换为单交种,这一举措使得美国的玉米单产进一步提高,相较于1950年代,数值提高了60.1%。
1996年,转基因玉米品种的大规模商业化更是破译了玉米高产的“密码”,21世纪初期甚至比上世界九十年代增长了1500KG,增长了19.4%。
有关研究表明,美国玉米种质利用率每增加一个百分点,我国玉米平均产量增益约10kg/hm2。如何不断地缩短与美国玉米育种甚至是缩短与世界上先进国家的育种水平差距,使得我国育种事业“高歌猛进”,仍需以政策为旗帜,带领我们“冲锋”。
图：我国2022年发布的部分种业政策
数据来源：据公开资料收集
粮食安全关乎国计民生,种业则是粮食安全的决定性因素。当下,新冠疫情、俄乌冲突等频发的黑天鹅事件使得全球多个国家和地区对粮食出口严加限制,国际市场农产品价格也持续波动,这对我国的粮食安全保障也提出了考验。因此,只有攥紧中国种,真正实现种源自主可控,种业科技自立自强,才能端稳中国饭碗,保障14亿人的“盘中餐”。
“十五”期间,面对我国农业生物技术领域日趋激烈的国际竞争,并提升我国转基因植物研究领域的自主创新能力,20世纪80年代中期起,我国也参与到了转基因研究中来。
十几年时光荏苒,2008年,2008年中央一号文件首次提出,启动转基因生物新品种培育科技重大专项。2010年,国务院又将生物育种产业确定为战略性新兴产业,予以重点支持。但2010年后,我国转基因政策趋向审慎,对转基因的态度偏向“慎重推广”,商业化几近中断。2021年11月,我国转基因领域终于传来了好消息--转基因作物品种审定办法得到明确,我国相关转基因作物的商业化已步入正轨。
2022年6月,农业部发布的《国家级转基因玉米、大豆品种审定标准(试行)》,标志着我国转基因商业化政策的正式落地,该标准规定了转基因性状应满足的条件和回交转育转基因品种的标准。在种业振兴的时代背景下和不断传出的政策好消息中,转基因商业化大幕正徐徐拉开,其业务也蓄势待发。
35斗此前发布的《转基因玉米大豆上市在即,先正达、大北农、杭州瑞丰、隆平生物谁能抢占先机？》一文中,曾统计过获得了生产应用安全证书的11个转基因抗虫、耐除草剂玉米和3个转基因耐除草剂大豆的相关企业和具体产品。
其中,大北农生物以4个获批农业转基因生物安全证书遥遥领先,已成为国内转基因育种技术的“领路者”,在转基因布局方面,企业已建成完整的转基因育种科技创新和产业发展的成熟体系。
从转基因商业化流程看,企业在获得农业转基因生物安全证书后,要真正通过品种审定,还需要区域试验、生产试验、DUS 测试三个流程,品种审定最快耗时 1 年,此后,便可申请农作物种子生产经营许可证。我们假设企业能以最快的速度“奔跑”,如果今年能够获批品种审定名单,那相关企业将在未来的1-2年内迎来高速增长期。
目前,转基因已经成为世界上各个国家和地区的“没有硝烟的战争”中的重要一环。对于我国来讲,当前大豆所面临的自给率不足、进口依存度高的局面或能依靠转基因技术扭转。掌握和发展转基因技术,也将为我国农业发展空间的提升提供支持和保障。
纵观世界格局风云变幻,在确定中找寻到的确定事件就是育种的进步,从种业1.0到4.0的更迭。进入21世纪,信息化技术的高度发展使得繁杂海量的数据处理不再是“妄言”,AI技术的突破,以及机器与传感器的使用也都使得选育新品种跑出了“加速度”,靶向育种,精准育种也都不再是“痴人说梦”,全新的育种4.0正悄然走来。
而还处在育种2.0时代的我国,要想迎头赶上,实现弯道超车也并非白日梦。其中,基因型检测、大数据的挖掘等是育种向着4.0时代发展的地基,提高对基因功能及表达调控模式解析的精确度,能够将现阶段育种过程中的“偶发性”转变为育种4.0阶段的“数据导向”,不仅能减少育种过程中时间、人力、资源等的耗费,还能真正实现“所想即所得”。
坚持底线思维和问题导向,围绕国家粮食安全和重要农副产品的保数量、保多样、保质量三保的要求,我们仍需要从保存种质资源、自主创新、扶持优势企业、提升基地水平、优化市场环境等5方面下功夫,唯有如此,种业行业才能“鲜活”起来,带动农业这整条产业链乘风破浪,勇往直前。