7月25日,美国《化学与工程新闻》公布“2022年全球化工企业50强”,其中德国企业至少占5家,包括巴斯夫(BASF),赢创(Evonik)、拜耳(Bayer)、林德(Linde)等享誉全球的顶尖企业,巴斯夫常年稳居化工企业榜首。

德国化工行业的主要特点是其雄厚的创新实力和巨大的生产率增长潜力。近年来,依靠其跨学科人才储备和创新研究,德国化工巨头们越来越多地从生产大宗产品或散装化学品转为生产精细及特种化学品,甚至转向农化产品领域,走向工业反哺农业的道路。

目前,我国正处于工业反哺农业的重要阶段,通过海外案例分析,找差距,提水平,举一反三,有利于推进工业反哺农业进程。本篇将分别研究分析德国农药龙头企业巴斯夫、饲料级氨基酸龙头企业赢创,为我国农化企业的发展提供借鉴意义。

1. 内生式增长,外延式并购

1865年,巴斯夫公司的前身--巴登苯胺碱厂创建于德国西南小镇曼海姆。1869年,巴斯夫公司的化学家卡洛与拜耳公司格雷贝和李普曼合作,人工合成了茜素染料,为巴斯夫公司打开了通往世界市场的大门。随后,巴斯夫公司又发明了曙红、槐黄和偶氮等新染料,奠定了它在染料产业的领先地位。

1914年,林博格霍夫农业研究站成立,用于开展对肥料和作物生理的调查研究工作,标志巴斯夫正式涉足农业领域。从此,这家化工巨头企业不断通过内生式增长和外延式并购,跻身世界农药公司前列。2021年,在Agropages 世界农化网公布的全球农化公司二十强榜单中,先正达植保以133.01亿美元销售额蝉联榜首,拜耳作物科学以114.36亿美元位居第二,巴斯夫以77.13亿美元排名第三。

表：巴斯夫农业部发展时间线    来源：巴斯夫官网 35斗整理

2021年巴斯夫销售额(亿欧元,%)来源：巴斯夫官网 35斗整理

目前,巴斯夫业务范围涵盖化学品、材料、工业解决方案、表面处理技术、营养与护理、农业解决方案六大领域。2021年,巴斯夫实现销售额786亿欧元,同比增长33%。其中,农业解决方案部销售额82亿欧元,占比10.4%。

2021年农业解决方案部销售额(百万欧元,%)来源：巴斯夫官网 35斗整理

在巴斯夫农业解决方案销售额中,除草剂占比31%,杀菌剂占比30%,杀虫剂占比11%,除草剂和杀菌剂销售额基本持平。种子和种子处理业务占比也逐年增长,合计占比28%。

2. 不断扩大产品线,助推农业可持续发展

据悉,巴斯夫每年投入达9亿欧元左右,为农业创新提供大力支持。到2028年,巴斯夫将推出30余款新产品,最高销售额将有潜力超过60亿欧元。

2018年,巴斯夫完成了对一系列拜耳业务及资产的收购,该交易与巴斯夫现有的作物保护、生物技术以及数字化农业业务形成战略互补,标志着巴斯夫进入种子、非选择性除草剂,杀线虫剂种子处理的新领域。

巴斯夫的杀菌剂业务研发历史最久、产品种类最为广泛,每隔几年巴斯夫都会有新的原药成分登记上市。1996年,巴斯夫推出防霜霉病杀菌剂Brio,标志着杀菌剂技术上的新突破。巴斯夫前五大杀菌剂依次为：吡唑醚菌酯、氟唑菌酰胺、氟环唑、啶酰菌胺、叶菌唑。2017年,首个专利生物杀菌剂Serifel 进入美国市场,标志着巴斯夫进入生物杀菌剂领域,该产品可用于叶面喷施,对白粉病有效。

巴斯夫的除草剂业务发展时间早,销售量逐年增加。2000年,巴斯夫收购美国氰胺公司,二甲戊灵除草剂迅速成为公司重要产品。随着巴斯夫收购拜耳部分业务后,巴斯夫的除草剂获得了重要增长,实现了对杀菌剂的反超,成为公司第一大产品类型。目前巴斯夫的除草产品主要有二甲戊灵、草铵膦、甲氧咪草烟、苯嘧磺草胺、氯甲喹啉酸。

杀虫剂是巴斯夫农业板块相对弱势的产品,原药和制剂产品种类较少,并且发展时间较晚。2003年,巴斯夫收购拜耳公司的氟虫腈产品,弥补了其在杀虫剂方面的不足。

近年来,巴斯夫开始涉足整个农业的上下游领域,从产品到方案,希望构建一个完整的作物体系,提升用户的体验。除了农药外,其所涉及的领域包括种子、植保、数字化,以及可持续化发展。农业可持续化是巴斯夫一直坚持的发展理念,即将可持续发展的领先指标全面融入早期研发及后期产品生命周期管理中,包括各个重要的可持续发展方向如生物多样性、气候变化等领域。

内生式增长、外延式并购,是巴斯夫在农药领域跻身全球前列的主要推动力。不断扩大产品线,助推农业可持续发展,巴斯夫在不断探索工业反哺农业的发展道路。

1. 赢创,全球最大动物饲料氨基酸工厂

赢创是一家全球领先的特种化工企业,公司业务遍及全球100多个国家和地区。赢创的前身是由多家公司合并而成,其中一家便是众所周知的德固赛。德固赛成立于1873年,经过多年的发展,其业务从冶金转向化工。

2007年9月,德固赛正式更名为赢创工业集团,成为全球领先的特种化工企业。赢创共有四大业务部门,分别为特种添加剂、营养与消费品、智能材料和功能材料。2021财年,赢创创造了约150亿欧元销售额,营业利润(调整后税息折旧及摊销前利润)达23.8亿欧元。

2021年赢创各大业务部门销售额  数据来源：赢创官网  35斗整理

赢创在动物营养的业务主要集中在蛋氨酸、苏氨酸和色氨酸的生产,并长年保持饲料级氨基酸销售额第一。动物营养隶属于营养与消费化学品部门,得益于持续走高的市场需求与售价上涨,2021年该部门销售额增长19%,达35.6亿欧元。

2. 布局三大国际生产中心,成本优势显著

2020年,赢创宣布整合DL-蛋氨酸生产资源,将其集中到三大国际生产中心,美洲、欧洲和亚洲。其亚洲生产基地位于新加坡,蛋氨酸年产量能达到30万吨,是赢创最大的蛋氨酸工厂。

作为全球领先的蛋氨酸生产商之一,赢创动物营养业务线北亚区副总裁曾表示,赢创致力于不断优化生产工艺和逆向整合以实现规模经济效益,凭借成本优势和优质产品加强市场地位。

在动物营养与健康领域,赢创将其解决方案视为一个整体的系统：分别是以“低蛋白日粮”为代表的基础饲用氨基酸产品、提高动物健康水平的创新可持续解决方案,以及提高整体养殖效率的数字化解决方案。

所谓“低蛋白日粮”,即在科学认知动物氨基酸需求和饲料原料氨基酸供给的基础上,通过添加合成氨基酸,降低日粮中的粗蛋白水平,并精准满足动物平衡氨基酸的需求。

同时,赢创正在积极布局精准畜牧领域,借助数字化工具和服务,推动动物养殖的高效管理和数字化转型。赢创动物营养业务线北亚区市场总监王旭博士曾表示,“精准养殖的一个主要支柱是持续收集和监控从饲料到动物健康状况的各种养殖数据。基于这些数据,我们可以结合动物营养领域的专业知识,更好地了解单个动物的需求。”

2020年7月,对睿畜科技的投资便是赢创布局数字化养殖技术的缩影。睿畜科技是一家致力于建设畜牧业基础设施的智能养殖科技公司。基于多维度生猪数据采集与分析,睿畜科技已实现生猪健康监控、疫病早期预警、排卵期的精准预测以及饲料的精准投放,提升万亿规模养猪行业的生产效率。

从传统化工领域到提供动物饲料产品,再到为动物养殖提供全方位解决方案,赢创一直通过内部优化和外部并购以更贴近终端用户的需求,为客户带来更健康、更高品质的产品供给。

小结：

工业反哺农业的途径众多,其中农化产业是连接工业和农业的重要桥梁,农化产品是保障种植业和畜牧养殖业更好更快发展的助推剂。我们可以看到,通过内部产品线升级和外部并购,德国化工巨头们纷纷布局农业领域,赋能农业的可持续发展。我国正处于工业反哺农业的关键阶段,国产传统化工企业如何从化工领域转型,助推农业的发展,或许能从德国化工巨头的发展逻辑中找到答案。