•农产品、谷物和出口价格指数在过去2周内保持稳定,农产品和谷物价格指数比2周前高出1%。
•世界各地的食品通胀率仍然很高,几乎所有中低收入国家都保持高通胀率,高收入国家的高通胀的比例也急剧上升。
• 世界银行最近的一篇博客讨论了三项使化肥更容易获得和负担得起的政策建议：各国应取消贸易限制或化肥出口禁令；必须提高化肥使用效率,例如向农民提供适当的奖励,不鼓励过度使用；投资于创新,以开发可能有助于增加每公斤肥料产出的最佳做法和新技术。
• 乌克兰的第一批粮食正在运送中,但粮食安全面临的挑战依然存在。
全球市场前景(截至 2022 年 8 月 9 日)
全球农产品价格走势
农产品、谷物和出口价格指数稳定,农业和谷物价格指数比2周前高 1%,出口价格指数无变化。玉米价格比两周前高出4%,而小麦价格下降了2%,大米价格下降了1%。玉米和小麦的价格比2022年1 月的平均水平高出2%,而大米的价格则高出6%。玉米和小麦的价格指数比2021年1月的平均水平高出 20%,而大米价格指数则低16%(图 1)。
食品价格通货膨胀数据
全球国内食品价格的上涨(以一个国家消费价格指数(CPI)的同比变化来衡量)仍然很高(见附件 A 中的数据)。2022年4月至7月的食品价格通胀数据显示,几乎所有中低收入国家的通货膨胀率都很高；92.9%的低收入国家、92.7%的中低收入国家和89%的中上收入国家的通胀水平超过5%,其中许多国家经历了两位数的通货膨胀。高通货膨胀的高收入国家的比例也急剧上升,约83.3%的高收入国家经历了高企的食品价格通胀率。受影响最严重的国家来自非洲、北美、拉丁美洲、南亚、欧洲和中亚(图 2)。按实际情况计算,在153个食品CPI和总体CPI指数都可获得的国家中,有81%的食品价格通胀率超过了总体通货膨胀率(以总体 CPI 的同比变化来衡量)(图 3)。表1列出了本周食品价格通胀率最高的10个国家(使用2022年4月至7月之间最新月份的数据)。
新的问题
农业市场信息系统 7 月市场监测报告显示农业生产前景复杂
2022年7月版的农业市场信息系统(AMIS)市场监测报告涵盖了小麦、玉米、水稻和大豆的国际市场情况,提供了过去一个月主要市场发展的摘要。就小麦而言,自2022年6月以来,前景预测没有什么变化,预计2022年的产量将比前几季下降1.0% (图4)。在北半球,冬小麦已经开始收获,但炎热、干燥的天气限制了欧盟、乌克兰和美国的产量。在南半球,干旱的条件阻碍了阿根廷的播种。根据国际谷物委员会谷物和油籽指数和子指数,2022年6月的小麦价格高于2021年价格,担心正在进行的乌克兰战争导致可出口主体受限市场,尽管数据还没考虑到最近俄罗斯和乌克兰之间允许货物通过黑海的贸易协议,这可能会增加市场的可用性。6月下半月,随着季节性收获压力和北半球天气的改善,价格下降。
对于玉米,7月份的产量前景有所改善,尽管2022年的产量预计仍将比上年水平低1.2%。阿根廷和巴西的收获仍在继续,但干旱降低了早期种植作物的产量。对于北半球国家来说,早期作物经历了有利的条件,除了中国北方平原的部分地区,干旱条件减缓了作物的发展。在玉米出口连续第三个月下降后,6月份国际谷物理事会的子指数价格平均下降了3%。
大米产量前景依然强劲,较上个月以来增长0.2%,反映出印度对2022年产量的修正,尽管 2022 年越南的产量被下调了44.2万吨。根据GEOGLAM作物监测,由于中国南方降雨多和缺乏日照,早稻的潜在单产已经下降。受需求低和货币波动的推动,6月份国际大米平均价格下跌了0.2%。
根据对美国大豆产量的修正,7月份对大豆产量的估计值下降了0.75%。相比之下,巴西的生产前景有所改善。本季度全球产量预计将达到创纪录高位的3.875亿吨。6月份,国际大豆价格仅较5月份下降了0.1%。强劲的国内和出口需求,以及 2022/23年度创纪录的出口承诺,最初支撑美国的FOB报价,但由于担心经济长期放缓以及大豆产品价值回落的压力而导致的外部市场低迷,抑制了价格的上涨。
6月份农产品期货市场价格跌至2022年3 月的水平,小麦期货价格下降7.7%,玉米期货价格下降9.0%,原因是生产前景好转和担心经济衰退。黑海地区粮食出口持续的不确定性给了粮食价格的支持。尽管自2022年3月以来价格在波动中下降,但仍然高于乌克兰战争前的水平,表明粮食市场的风险很高。
如何管理全球化肥,以避免长期的粮食危机
世界银行最近的博客讨论了三项使化肥更容易获得和更能负担得起的政策建议。世界银行的化肥价格指数比今年早些时候上涨了约15%,是两年前的三倍多(图 5)。高投入成本、供应中断和贸易限制是价格急剧上涨的主要驱动因素。
该博客建议采取三项措施来解决这一对粮食安全的严重威胁。首先,各国应考虑取消贸易限制或化肥出口禁令。截至6月初,在86个国家有310项贸易措施影响到食品和化肥,其中约40%是限制性的。此外,在许多市场上,地方商业银行的融资普遍稀缺,在某些情况下,制造商、贸易商和进口商的融资需求增加了两倍。为了解决这个问题,该博客建议动员短期信贷安排和担保。
第二,必须提高肥料的使用效率,例如,向农民提供适当的激励措施,但不鼓励过度使用肥料。该博客指出,富裕国家每公顷消耗100公斤的肥料,几乎是发展中国家的两倍。撒哈拉以南非洲地区的消费量最少,为每公顷约15公斤。
该博客建议重新制定公共政策,以鼓励生产性、可持续的使用。这种政策改革的一个例子是欧盟1992 年的共同农业政策。随着这些改革的实施,对共同农业政策的支持转向了直接支付,农场价格与世界价格的联系更加紧密,鼓励化肥更有效率地使用。
最后,该博客建议投资创新,以开发可能有助于增加每公斤肥料产出的最佳实践和更新技术。精准农业是一种已经可用的改进技术的例子。施肥(fertigation)是另一种方法,使得化肥能够使用传感器测定,定量被使用。还有一种选择选择是用生物肥料来补充传统肥料。
乌克兰第一批粮食正在运输中,但粮食安全面临的挑战依然存在
7月22 日,俄罗斯、土耳其和联合国的代表在伊斯坦布尔签署协议,战争以来第一艘运输着谷物的船于8月1日离开乌克兰南部奥德萨港,另外三艘船于 8月 5日启航。联合国秘书长古特雷斯对这一倡议表示欢迎,称确保粮食出口具有人道主义的必要性,并希望此举将为全球粮食安全带来必要的稳定和救济。
国际粮食政策研究所(IFPRI)最近的一篇博客预测,乌克兰黑海港口的开放应该会缓解市场价格。尽管小麦和玉米的价格分别在7月1日和7月17日恢复到战前的水平,但这两种谷物的价格仍比30个月前高出50%。人们对该协议的实施仍存在担忧,因为该地区的持续攻击让人怀疑保险公司是否愿意为船舶投保。乌克兰平均每月出口400万吨谷物(小麦、玉米、大麦)(图6)和43万吨葵花籽油,这表明了乌克兰的出口潜力的重要性。战争引发的封锁将粮食出口转移到了其他路线上,增加了成本,并减少了出口量。
尽管乌克兰从黑海港口恢复粮食出口的消息令市场再度乐观,但专家们仍持谨慎态度。《华尔街日报》报道称,尽管可能会出现短期的价格调整,但形势仍然困难和紧张,特别是由于许多其他出口限制持续存在(表 2)。根据 IFPRI新冠食品贸易政策追踪机构的估计,这些限制政策影响的出口量占全球卡路里贸易总量的17.2%,这表明了这些限制的规模和严重程度。
东非和南部非洲
根据世界卫生组织的数据,在过去70年里,大非洲之角地区发生最严重的饥饿危机期间,贸易开放和商品的持续流动对粮食安全至关重要。在东非,贸易最多的商品是玉米和小麦。其他主食和必需品在家庭食品篮子中进行交易(如大米、高粱、糖)。该区域各国目前对上述商品的贸易量高出往年平均水平,例如埃塞俄比亚、坦桑尼亚和乌干达对布隆迪、肯尼亚、卢旺达、索马里和南苏达等粮食赤字国家的出口。降雨减少和干旱会影响到其他富含蛋白质的食物来源的贸易,如牲畜(FEWS)。
在刚果民主共和国,冲突地区的人民继续被迫流离失所,最近发生的事件限制了农业活动和产品流向不断萎缩的市场。主要进口产品的价格,特别是大米和精制植物油,正在经历周期性和非典型的波动。由于下一个种植季节的收成低于平均水平,面对稳定的需求,预计当地农产品的供应有限。玉米价格预计将会上涨,主要因为对化肥、食品、种子、工业使用的强劲需求,以及玉米库存的收紧。为了减轻供应有限和食品价格上涨的影响,政府决定或在7月18日取消增值税,取消 14 项税,并降低20项其他进出口税。
根据马拉维脆弱性评估,有380多万马拉维人将面临陷入粮食不安全的境地,在即将到来的淡季,有3-5个月需要粮食援助,是去年的两倍多(马拉维 2021/22年度财政和经济部报告)。2021/22 年度的农业产量估计显示,全国玉米产量同比下降19%,小麦下降75%,水稻下降12%。国家食品储备局拥有的国家玉米库存很低(62475吨)(第三次国家农业生产估计数据, 2021/22年,农业部)。食品通货膨胀率从2022年5月的25.5%上升到2022年6月的31.2%,非食品通货膨胀率在2022年6月为 16.6%(国家统计局)。粮食价格和总体通货膨胀率的上升是在收获季节结束时出现的,而由于玉米库存的增加,通货膨胀率的上升通常会有所缓解。今年2月至7月,化肥价格上涨了70%以上,威胁到下一季的玉米生产。
西非和中非
在西非和中非,粮食价格高企和普遍的冲突继续推动粮食不安全,预计6月至8月将影响3800多万人(RPCA,2022 年)。由于2021/22年度产量低于平均水平和贸易流动中断,西非国家的粮食价格正处于或接近创纪录水平。乌克兰正在进行的战争增加了全球粮食、能源和农业投入价格,加剧了当地和进口食品的非典型价格波动。除了减少获得粮食的财政机会外,冲突也是粮食不安全的主要驱动因素之一,特别是在利普塔科古尔马地区和尼日利亚西北部。预计到2022年,冲突和死亡人数将达到创纪录的水平,从而加剧该地区的粮食不安全状况。2022年1月至6月报告的冲突事件和死亡人数已经超过了2021年上半年的记录(西非食品安全展望简报 FEWS NET2022)。
尽管萨赫勒地区许多地区的植物生长条件良好,但化肥短缺预计将限制粮食生产。西非高度依赖于从俄罗斯和乌克兰进口的化肥。由于持续的战争导致化肥严重短缺和价格上涨,预计化肥赤字将达到 120万至150万吨。这些短缺可能会转化为约2000万吨谷物产量的损失,这相当于2021年谷物西非产量的四分之一以上。在很短的时间内,化肥短缺将对布基纳法索、加纳和马里影响最大,截至2022 年4月,影响程度从69%(加纳)到88%(马里)(西非经共组织、粮农组织和世界粮食计划署 2022)最近的数据证实,尽管总体有利的雨季使布基纳法索和马里的作物种植加强,但冲突和化肥缺乏限制了种植。如果危机持续存在,化肥短缺也将严重限制该地区其他国家明年的作物生长,导致中期粮食不安全严重(西非经共体、粮农组织和世界粮食计划署 2022 年)。
东亚和太平洋地区
一些东南亚国家的消费价格继续攀升,通胀率上升超出了政府的目标范围。在缅甸,国内大米价格在 2022年7月继续上涨,7 月国内大米的消费价格上涨了30%。缅甸第二大水稻产区实皆(Sagaing)的动荡阻碍了农民种植和收获水稻,而种植成本也阻碍了农民种植春水稻。在印尼,2022年7月,年化通货膨胀率上升至4.9%,为 7 年来的最高水平,反映了食品和家庭燃料价格、机票和电价的上涨。印尼央行的总体通胀目标区间为 2%至4%,尽管政策制定者表示倾向于根据核心通胀率确定货币紧缩的步伐,与2.9%的预期一致。菲律宾央行预计,食品价格和运输票价的持续上涨和菲律宾比索的贬值将推动菲律宾2022年7月年度整体通胀至5.6%至6.4%,央行预计今年通胀将平均5%,高于目标范围,主要是因为国际石油价格高企和供应限制对一些大宗商品的影响。在老挝人民民主共和国(PDR),根据老挝银行的数据,2022年6月的通货膨胀率为23.6%,消费者价格指数(CPI)也远高于政府设定的12%的上限。
在缅甸,有关当局实施了外汇限制和出口管制,菲律宾的一场大地震破坏了农业基础设施。缅甸商务部发布了一项指令,要求出口商从2022年7月1日起接受以美元出口大米、玉米、油料作物、豆类和豆类,并使用央行的固定汇率而不是市场汇率。出口商还必须将所有收入存入中央银行。2022年7 月3日,大米和碎大米被排除在该指令之外,允许出口商接受人民币和泰铢。商务部还发布了要求豆类、可食用作物、食用油等办理出口执照的规定,于7月23日生效。在菲律宾,根据最新数据,7月27日袭击吕宋岛北部的7.0级地震使得农业损失达到 2870万菲律宾法郎。农业基础设施的破坏已达到1500万菲律宾法郎,包括农场到市场的道路、导水坝和公共灌溉系统。不过,当局宣布农产品供应和价格稳定。
欧洲和中亚
乌克兰的基础设施部长,土耳其的国防部长,联合国秘书长7月22日在伊斯坦布尔签署了一项协议,使得乌克兰粮食能够从三个乌克兰港口(奥德萨,乔尔索莫尔斯克,皮夫登尼)出口。土耳其、俄罗斯和联合国的代表同样分别签署了协议。俄罗斯和乌克兰之间没有签署任何双边文件。该协定的目的是促进从这三个港口出口粮食、相关食品和化肥,包括氨气的安全航行。在伊斯坦布尔建立了一个联合协调中心,以协调出口。今年年底,乌克兰可能通过这些港口出口 2000万至2500万吨。
在全球不确定性的背景下,欧盟的农产品(agri-food)贸易显著发展。4 月份对俄罗斯和中国出口的下降影响了欧盟的贸易平衡。根据欧盟委员会7月28日发布的农产品贸易月度报告,2022年4月欧盟农产品贸易价值达到314 亿美元,比 2021年4月高出14%。但较3月份下降了5.4%,主要原因是对俄罗斯(-26%)和中国(11%)的出口减少。农产品135亿(比3月低1.2%),2022年4月农产品贸易顺差44 亿,比3月低16%--尽管整个欧盟2022 年1月至4月的贸易流量明显高于2021年同期,因为全球价格高企出口的价值增加了10%,进口增加28%。
拉丁美洲和加勒比地区
粮食及农业组织于2022年7月12日发出的最新价格警告包括对智利(小麦)发出的价格警告,以及对哥伦比亚(小麦粉)、萨尔瓦多(玉米)、危地马拉(玉米)、洪都拉斯(玉米)和秘鲁(小麦粉)发出的温和的警告(FPMA)。在中美洲,全球化肥、燃料和主食的价格高企,将限制家庭购买力,从而加剧粮食不安全。美国国际开发署估计,在萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯,有930万人需要人道主义援助。
在海地,安全局势继续恶化,在2022年6月至7月期间,有记录的政治暴力事件和死亡人数增加了70%以上。主食价格仍高于去年和过去5年,春季收成低于平均水平将限制夏季/秋季和冬季的收成,因为农民利用从作物销售中获得的收入购买投入品,这将在不久的将来加剧价格危机。
在阿根廷,玉米和小麦的收成有所增加,玉米产量比去年增加了53.7%(新闻报道),该国也放宽了优先进口化肥和其他作物投入的条件(新闻报道)。在巴西,2021/22 年度的产量为2.725亿吨,估计比上一年度高出6.7%,这是由于种植面积的增加和生产力的提高(新闻报道)。
中东和北非
在全球食品和燃料价格飙升和整体通胀压力的背景下,中东和北非国家正经历高食品价格通胀,大量食品消费来自进口,加剧了这一困境。吉布提特别容易受到外部食品供应链中断,90%的食品来自进口。尽管全球粮食价格飙升的态势在7月趋于稳定,通货膨胀在吉布提仍然持续高企,过去12个月里达到 25.6%,因为邻国埃塞俄比亚的干旱和武装冲突。例如,在奥博克,由于大米和高粱的价格翻了一番,2022年7 月世界粮食计划署最低粮食篮子(MFB)的成本比2021年7月上涨了68%。在也门,2021年6月-2022年6月期间,国际认可的政府(IRG)控制地区的“最低食品篮子”价格上涨了77%,而萨那当局控制下的最低食品篮子增加了38%。在也门的22个省中,有18个处于粮食高度不安全之中,在国际公认政府的控制区域,有52%的家庭食物短缺,而在萨那当局控制下,有49%的家庭食物不足。近几个月来,黎巴嫩的粮食不安全情况也有所恶化,由于全球食品和饮料的消费者价格指数在一年内上涨了332%,6月份的“最低食品篮子”价格比5月份上涨了6.5%。2022年6月,其他国家的食品CPI也持续上升(埃及,14.5%；摩洛哥,10.6%)。
南亚
粮食不安全在整个阿富汗都普遍存在,53%的家庭的粮食消费情况得分较差,42%的家庭处于紧急生活水平。尽管大多数基本食品和非食品项目都是可用的,但全球能源和食品价格的上涨(约占该国进口商品的一半),再加上干旱对农业的影响,继续推动阿富汗的通货膨胀率上升。食品和非食品价格高企仍然是被报告得最多的进入市场的障碍。CPI 的同比通胀率估计为15.4%,主要原因是食品同比通胀率为 23.2%。
南亚国家的食品价格通胀仍处于多年来的最高水平。截至2022年7月,孟加拉国和尼泊尔没有经历过严重的粮食短缺,巴基斯坦的小麦和大米产量有所下降(由于缺乏化肥和热浪),不丹和斯里兰卡正在经历国内粮食供应的严重短缺。在斯里兰卡,由于化肥短缺,农业生产下降了40%至50%,而且缺乏购买进口食品的外汇。肥料和燃料(用于土地准备、运输和收获活动)的短缺预计将限制粮食供应。由印度信贷支持的第一批44000吨尿素的出口一定程度上有助于缓解困境,(预计将有21000吨很快到达)。对印度大米的需求有所增加,今年的出货量约为960万吨。出口商担心将实施出口限制(如对小麦的限制),正在迅速开放信用证,并签署了从2022年6月至9月出口100万吨大米的合同。斯里兰卡的食品价格通胀率达到80%,巴基斯坦达到 26%,孟加拉国达到8.3%。在该地区,各国政府已经调整了农业政策,以解决粮食安全问题。孟加拉国的政府降低了大米进口关税,增加了对农业的预算分配,增加了化肥补贴,并为出口商提供现金激励。在不丹,政府直接或者通过批发商和零售商储存基本食品。巴基斯坦的政府一直在提供有针对性的补贴,并增加了社会保护计划的覆盖面,以保护最贫困的家庭免受食品价格高企的影响。
贸易政策反应
贸易政策是影响全球粮食价格稳定的一个主要风险来源。本节跟踪最近的贸易政策公告,作为此类风险的潜在来源。有关贸易措施的定期跟踪,请参见宏观经济、贸易和全球投资实践的COVID-19食品和医疗产品贸易政策数据库、世界贸易组织的COVID-19农业措施数据库和IFPRI的COVID-19食品贸易政策贸易跟踪器。
自乌克兰战争开始以来,全球对食品和化肥的贸易政策行动激增。在新冠肺炎大流行初期面临潜在的粮食短缺时,各国积极利用贸易政策应对国内需求。对主要食品的主动出口限制政策列于表2,对其他食品的限制列于表 3。至少有23个国家实施了33项食品出口禁令,至少有7个国家实施了11项出口限制措施。
表2:全球食品贸易政策追踪(主要食品)
表3:全球食品贸易政策追踪(其他商品)
全球各国食品通胀情况(2021年8月-2022年7月)
