导语：国内小包装食用油的价格在近几年连续上涨,面对我国食用油进口依存度越来高的现状,作为粮食安全范畴的食用油安全同样关系着各级政府的责任与调控目标方向。今年刚出台的农业领域调控政策中,除了“米袋子、菜篮子”外,对于“油罐子”的关注度也在上升。接下来,国产油料作物的产能提升,将成为重要任务。
近期关于农业的两大重要文件之一,《十四五农业农村现代化规划》对于加强重要农产品生产保护区建议中,油料品种占了七八个席位,包括大豆、花生、油菜、油茶、油葵、芝麻、胡麻在内的七个品种,而棉花也属于油种的一个小分类。同样,在今年一号文件中也同时提出,要大力实施大豆和油料产能提升工程等保障措施。
从大宗商品市场的角度,我们看到近几年来油脂板块的上涨几乎没有停息。近期地缘政治背景下,近一个月以来油脂板块与能源板块成为上涨的两大主力,其中涨幅最大的是油脂链相关产品,棕榈油、菜粕、豆粕等相关产品涨幅在20%左右。
这一切背后的原因是什么？本文从需求、供应、政策、国际环境四个方面来分析。
从需求增速看,近十五年来中国油脂需求维持增长态势。
近十年中国油脂需求平均增速为3.16%,而近五年平均增速为2.18%。2020/21年度中国油脂的消费总量同比上年度上涨2.07%。
从油脂消费比例来看,豆油与棕榈油占居最大的比例,而恰恰也是这两个品种,其进口量几乎属于最高：我国棕榈油完全依靠进口,主要贸易伙伴是马来西亚和印尼,而大豆的进口依存度,也早已超过80%。
2021年,菜籽油进口量占总供应量的40%左右。豆油方面,进口量只占6%,国内在2017-2018年前后高产出高库存的供应压力经过随后一两年的消化后,商业库存逐渐降至低位,2019/2020年度前后中国豆油供需逐步趋向紧平衡,并一直持续至2020/2021年度。
花生油进口量占总供应量的比例,从几年前的3-5%,到2021年上升到10%的位置。
国内大豆、菜籽、花生等主要油料作物的产量,将直接影响接近80%的食用油原料供应问题。
大豆方面,近几年虽然国家增加大豆种植补贴等,大力扶持及鼓励农户种植大豆,但由于与玉米存在争地的问题,且玉米的种植收益较高,2021年中国大豆种植面积下滑至711万公顷,较2020年面积减少224万公顷；产量较上年度减少17.08%。今年一号文件中,提到进行玉米大豆带状复合种植,截至到2月底,政府已经发10万份指导手册,分发给16个省份。
菜籽方面,国内种植面积下降幅度更为明显,近五年国产菜籽种植面积、产量持续下滑。2015年临储政策取消后,因种植收益下滑,国产菜籽面积持续下降,近五年平均下滑速度达8.54%。
过去5年我国花生供应量呈现由宽松到紧缩又陆续回升的状态。据卓创资讯统计,2021年中国新季花生产量约在1641.09万吨,较2020年下滑0.22%。
政策指导方面,层层强调油料作物产能提升的重要性
自去年三四季度以来,我国政策层面对油脂油料安全的重视程度越发明显,在新发布的一号文中就三次提到相应保障要求。其中之一提出大豆与玉米带状种植新模式；其二,提到“大力实施大豆和油料产能提升工程”,即需要“加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度,集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体,在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植,在东北地区开展粮豆轮作,在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点,在长江流域开发冬闲田扩种油菜。开展盐碱地种植大豆示范。支持扩大油茶种植面积,改造提升低产林”。
而在《“十四五”农业农村现代化规划》,分别有两处重点提到油料作物的保障要求。其中之一,为加强重要农产品生产保护区建设部分,提出“以东北地区为重点、黄淮海地区为补充,提升大豆生产保护区综合生产能力。以新疆为重点、长江和黄河流域的沿海沿江环湖地区为补充,建设棉花生产保护区。以长江流域为重点,扩大油菜生产保护区种植面积。积极发展黄淮海地区花生生产,稳定提升长江中下游地区油茶生产,推进西北地区油葵、芝麻、胡麻等油料作物发展”。
其次,在优化粮食品种结构中,《规划》也提到,要“实施大豆振兴计划,增加高油高蛋白大豆供给”。
针对油茶方面,早在2020年11月,发改、林草局、科技部、财政部、自然资源部、农业农村部、中国人民银行、市场监管总局、银保监会及证监会等十部门联合发了一个文件,叫《关于科学利用林地资源促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》,推进木本粮油和林下经济高质量发展,提出要科学规划产业布局、加大政策引导力度,鼓励利用各类适宜林地发展木本粮油和林下经济。背景：发展木本粮油和林下经济产业是丰富农产品供给结构、助力国家粮油安全、促进林区山区群众稳定增收、实现资源永续利用的重要举措。
目标方面,2025年,新增或改造木本粮油经济林5000万亩,总面积保持在3亿亩。所以用5年时间新增或改造大约六分之一的面积,实现木本油产量达250万吨,什么概念呢,差不多是近几年来国内一年的菜油产量。到2030年,形成整个产业的良好格局,在生产流通加工体系更健全。木本中一些小油种,比传统油种更符合人类健康需求,位列在世界卫生组织推荐的排行榜上。另外,也符合解决当前主要社会矛盾：人民日益增长的美好生活需要和发展之间的矛盾。
最后,从国际来看,受天气等影响,外围因素不乐观。
加拿大2021/2022年度油菜籽产量大幅下降；加拿大农业暨农业食品部1月预计,加拿大2021/2022年度油菜籽单产为1.4吨/公顷,同比下降40.17%；总产量为1259.5万吨,同比下降35.36%,创出近13年来最低值。2月初,加拿大统计局发布的库存报告也证实该国油菜籽供应紧张。
作为大豆种植的主要区域,南美地区也遭受了严重的干旱问题。根据目前市场主流机构的粗略计算,2021/2022年度南美大豆同比减产超过2000万吨,全球大豆供需平衡表遭遇颠覆性改变。南美大豆大幅减产使得全球大豆供需平衡收紧,令全球对美豆的依赖性大幅增强,市场对美豆2022/2023年度新季产量的容错度也随之降低。
结合近期热点事件,乌克兰地区是全球重要的菜籽进出口国,出口量位列全球第三位。如果欧洲进口乌克兰菜系短期遇阻,欧洲将加大对于加拿大菜系的进口,对加籽价格可能造成向上拉动。
从国内来看,我国大部分区域油料产业链和价值链提升空间仍然很大,需要加快提升现代化水平,打造全产业链,拓展农业增值增效空间。接下来,国内在政策调控方面,预计保障力度将较过去几年明显加强。