2020年中国农业产业走势回顾与2021年展望

一、2020年中国农业产业走势回顾

(一)农业生产稳中向好

粮食产量创历史新高。2020年,全国粮食总产量6.695亿吨(13 390亿斤),比上年增长0.9%,粮食产量再创新高,连续6年保持在6.5亿吨(1.3万亿斤)以上。粮食播种面积稳中有增,全国粮食播种面积17.52亿亩(1亩≈666.7平方米,1公顷=15亩),比上年增加1 056万亩,增长0.6%。从品种看,稻谷、小麦、大豆产量均增加,玉米产量略有减少。2020年,全国稻谷产量2.12亿吨(4 237亿斤),比上年增加0.02亿吨(45亿斤),增长1.1%;小麦产量1.34亿吨(2 685亿斤),增加65万吨(13亿斤),增长0.5%;大豆产量0.2亿吨(392亿斤),增加0.02亿吨(30亿斤),增长8.3%;玉米产量2.6亿吨(5 213亿斤),减少0.001亿吨(2亿斤)。畜禽产品供应得到有效保障。2020年末,全国生猪存栏40 650万头,同比增长31.0%,恢复到2017年末的92.1%;牛肉产量672万吨,增长0.8%;羊肉产量492万吨,增长1.0%;禽肉产量2 361万吨,增长5.5%;禽蛋产量3 468万吨,增长4.8%。在全球粮食不安全问题持续恶化的情况下,中国粮食充足有保障,对世界粮食安全做出巨大贡献。

市场总体运行平稳。2020年,中国部分农产品价格波动幅度有所加大,但供给总量充足。受下游需求增长和市场看涨预期叠加影响,2020年玉米价格持续攀升、涨幅明显,带动稻谷、小麦市场走强,但口粮价格总体上涨有限,而且在市场机制作用下,稻谷“籼强粳稳”、小麦“优质优价”特征明显。2020年,生猪产能持续恢复向好,猪肉市场供给不断改善,价格由涨转跌,年底前有所反弹主要是受季节性消费拉动。蔬菜价格除了年初受疫情影响涨幅较常年偏大外,总体仍呈季节性波动走势。水果方面,总体丰产,苹果库存处于高位,市场供给充足,价格基本平稳。棉油糖国际国内市场联动性强,2020年,消费受疫情影响较大,上半年市场信心不足、价格持续走低,下半年消费恢复拉动市场总体走强。

(二)国际农产品贸易影响力持续增强

农产品贸易持续增长。2020年,中国农产品贸易额2 468.3亿美元,同比增8.0%。其中,出口760.3亿美元,减3.2%;进口1 708.0亿美元,增14.0%;贸易逆差94.7亿美元,增32.9%。全年谷物进口3 579.1万吨,同比增9.8%;棉花进口223.2万吨,同比增15.2%;食糖进口527.3万吨,同比增55.5%。食用油籽进口1.1亿吨,同比增13.8%,其中,大豆进口10 032.7万吨,增13.3%;油菜籽进口311.4万吨,增13.8%。食用植物油进口1 169.5万吨,同比增1.5%。蔬菜出口149.3亿美元,同比减3.6%;水果出口83.5亿美元,同比增12.1%,进口11.4亿美元,增6.5%。畜产品进口475.7亿美元,同比增31.3%,其中,猪肉进口430.4万吨,同比增1.2倍。

保障国际农产品贸易的安全性和稳定性。2020年,作为世界第一大农产品进口国,中国谷物、大豆、肉类、食糖等产品的进口量突破历史最高水平,分别占全球出口总量的8%、62%、25%和8%。巴西、美国、阿根廷、加拿大、新西兰、乌克兰、澳大利亚、俄罗斯、乌拉圭和印度尼西亚等国家是最主要的农产品进口来源国。当前全球农产品供需总量基本均衡,各国间的农业供应链合作紧密,贸易任何一方面出现中断等风险,都将会影响到进口国有效供给、出口国农民收入、农业生产结构及国际农产品贸易的可持续性。2020年,在农产品国际贸易不确定、不稳定性剧增,国际农产品贸易信心不足情况下,中国采取一系列措施保持经济平稳运行,稳定了全球农产品市场需求,对保障国际农产品贸易稳定、畅通、安全起到了显著作用。同时,中国还积极推动同非洲、东南亚、拉美、俄罗斯等农业资源丰富但农业欠发展国家和地区建立农产品贸易联系,分享经济增长,促进当地农产品贸易发展。

(三)农业高质量发展稳步推进

供给侧结构改革深入推进。2020年,大豆振兴计划继续推进,大豆产量达到1 960万吨、创历史新高。根据资源禀赋、生态条件和产业基础,构建完善与资源环境相匹配的生产布局,进一步向优势产区集中,形成一批各具特色的优势产业带,新创建39个国家级现代农业产业园,259个农业产业强镇。优质稻谷、强筋弱筋小麦、优质食用大豆、双低油菜、高产高糖甘蔗等产品供应更加充足。优质强筋弱筋小麦比例达到35.8%。

生产能力稳步提升。2020年,全国农田有效灌溉面积达到10.1亿亩;建成高标准农田8 000万亩。农作物耕种收综合机械化率超过70%,小麦生产基本实现全程机械化,玉米、水稻耕种收综合机械化率超过80%。水稻、玉米、小麦等三大主粮高效育种技术体系逐渐完善,主要农作物自主选育品种达到95%以上,基本实现主要粮食作物良种全覆盖。农作物病虫害得到有效治理。连续两年成功应对草地贪夜蛾入侵,将发生面积控制在2 000万亩以下,初步控制了其暴发危害势头;蔬菜“四小虫”等得到有效治理,果菜茶病虫害发生危害明显减轻;柑橘黄龙病等植物疫情传播扩散得到有效控制。

绿色发展取得进展。2020年,农药化肥使用量连续4年负增长。农药使用品种结构进一步优化,高效低风险农药使用占比超过80%。肥水利用率明显提高,三大主粮化肥利用率39.2%,测土配方施肥技术覆盖率89.3%,有机肥施用面积超过5.5亿亩次。农田灌溉水有效利用系数0.559。植保社会化服务长足发展,服务组织达到9.9万个、从业人员145万人,三大主粮专业化统防统治覆盖率提高到40%以上。质量安全水平显著提升,新认证绿色、有机、地理标志农产品2.2万个,农产品例行监测合格率达到97.8%。

(四)产业融合水平持续提升

融合主体大量涌现。2020年,农业产业化龙头企业达到9万家,其中国家重点龙头企业1 547家,年销售收入过1亿元的突破10 000家,过100亿元的达到77家。龙头企业与农户订单比例达到55%,带动签约农户经营收入超过未签约农户50%以上。融合业态类型增多,农业与文化、旅游、教育、康养等交叉重组,形成“农业+”态势,催生中央厨房、直供直销、会员定制、体验农业、智慧农业等新业态。建设优势特色产业集群50个、农产品加工园1 600多个、各类乡村产业园1万多个,产业边界逐步消失、融合。

农产品加工业持续发展。2020年,加快推进初加工,建设1.4万座初加工设施,新增初加工能力700万吨。精深加工快速发展,农产品加工业营业收入超过23.5万亿元,比上年增加1.5万亿元。综合利用不断发展,促进资源循环利用、高值利用、梯次利用,形成了企业内循环、园区内循环和区域内循环等多种模式。

农村创业创新持续推进。2020年,农民工、大中专毕业生、退役军人和科技人员等返乡入乡人员达到1 010万,“田秀”“土专家”“乡创客”等本乡创新创业人员达3 150多万。返乡入乡创业项目中60%以上具有创新因素,85%以上属于一二三产业融合类型,55%运用“互联网+”等新模式,促进了直播直销等业态快速发展。创业创新领域由最初的种养业向农产品初加工、农村电商等转变。

二、2021年中国农业产业走势展望

(一)粮食作物;产量面积稳中略増,价格保持稳定

中国粮食生产基本面良好,预计粮食产量将达到6.80亿吨。根据中国农业产业模型( China Agricultural Sector Model,CASM)预测,2021年稻谷、小麦、玉米产量将分别达到2.13亿吨、1.35亿吨和2.69亿吨。粮食种植面积较2020年略有增加,达到11 767.55万公顷,其中小麦种植面积2 339.33万公顷,稻谷种植面积300.24万公顷,玉米种植面积4 210.72万公顷。随着大豆振兴计划的开展,大豆产量预计达到1 979万吨,国产大豆供给能力稳步提升。粮食价格稳定运行,略有小幅上涨。贸易方面,中美经贸协议继续履行,粮食进口压力将加大。预计2021年中国粮食净进口量将突破1.4亿吨,其中大豆净进口量将达到9 847万吨。

(二)经济作物:供需基本保持稳定,品种结构有所调整

2021年随着农业供给侧结构性改革的深入,经济作物品种结构有所调整。生产方面,预计2021年蔬菜种植面积与2020年保持稳定。棉花目标价格政策继续执行,种植面积和产量较2020年均有所下降。油菜籽、食糖、花生、水果等的面积和产量与2020年相比基本持平。消费方面,2021年经济作物的加工需求继续增加,食用需求量基本保持稳定,市场价格预计不会出现大幅度波动。贸易方面,受国内需求增长影响,2021年食糖、水果进口量继续稳定增加,蔬菜出口量略有下降。

(三)畜牧水产:供需相对处于紧平衡,受疫情持续影响进口量仍将有所下降

2021年大部分畜牧产品供需相对处于紧平衡,猪肉生产仍存在较大不确定性。生产方面,预计2021年牛肉、羊肉、鸡肉、牛奶、水产品等产量稳中略增,年増幅在2%～4%。生猪产能继续快速恢复,预测产量较上年增加18%。需求方面,随着经济恢复以及疫情状况好转,大部分畜产品和水产品需求量均呈增长趋势。2021年鸡肉、水产品、牛奶和禽蛋消费量基本保持稳定;牛肉和羊肉的总需求量同比分别增加4%和2%。随着猪肉价格逐渐下跌恢复稳定,猪肉需求量将不断回暖,预计消费量较上一年上涨14%。贸易方面,大部分畜产品和水产品进口量还将受疫情影响持续下降,预计2021年除牛肉进口量略有增加外,羊肉、鸡肉和水产品净进口量都将大幅下降,降幅分别达到22%、24%和37%。随着国内产能恢复,2021年猪肉净进口量也将同比下降17%。