在经历了连续几年的低稳发展之后,2017年农药行业在迈向深入改革和重要调整之路上更进一步,管理监督政策推新、市场供需结构转变、行业优势资源整合、环保安监重压升级等大环境下,国内市场在这一年表现出较大的起伏.
图1 2017年中国农药价格指数(CAPI)运行情况
图2 2017年农药价格指数环比变化情况
据中国农药工业协会监测数据显示,农药价格指数(CAPI)在2017年整体增长态势运行,如图1所示。其中,有两个阶段的上涨,如图2所示。第一阶段出现在年初春节之后,需求增加,市场出现回暖,尤其体现在3、4、5月份的实际成交价格上,其中5月份农药价格指数(CAPI)出现第一个峰值83.62,较年初增长6.60%,随后有所下跌；第二阶段自8月份下半年开始的市场大回暖,由于受环保、安监等持续重压,上游原材料和中间体市场供应紧张,价格持续上涨,导致农药原药企业成本增加、开工减少,大部分产品供不应求,加之四季度采暖期多地的停限产政策更为严格,原药产品成交价格不断大幅上涨,价格指数(CAPI)于12月份达峰值,为98.01,这也是近三年以来最高值,环比增长1.84%,同比增长31.81%,较年初增长24.95%。
除草剂方面,据中国农药工业协会统计,12月份除草剂价格指数(CAPI)为85.47,环比上涨1.19%,同比上涨24.55%；较年初1月份增长16.99%。2017年除草剂价格指数整体运行情况如图1所示。从图中可以看到,一季度除草剂价格指数整体平稳运行,基本维持在73.0-74.0之间；二季度市场需求带动下有所回涨,基本维持在75.0-76.0之间；6、7月份由于需求减弱、企业停工检修增多,价格回落明显,指数于7月份达最低值69.80,较年初1月下跌4.46%；8月份开始快速回涨,并于12月份达最高值85.47,其中8、9、10、11月份月度环比增长率分别为2.19%、7.62%、7.98%和11.17%,如图2所示。
图3 近三年来草甘膦价格指数运行情况
草甘膦方面,近三年来价格指数运行情况如图3。从图中可以看到,在经历了2013、2014年草甘膦市场爆发期之后,2015年市场进入低稳运行阶段,整体指数维持在56.0-62.0之间；进入2016年,低迷态势持续,指数整体下跌,指数整体维持在51.0-54.0之间,其中6月份成交价格较高,指数为58.57；从2016年年底开始,受环保安监重压之势下的农药行业整体价格上涨影响,草甘膦回涨之势显著,2017年上半年指数基本维持在67.0-75.0之间,年中6、7月份价格回落显著,指数回跌,随后下半年二度上扬,至12月份达最高值76.64,其原因是：一是化工原材料中间体市场整体上扬,二是由于产能限制甘氨酸的生产和供应双重影响,三是市场供不应求下供货商趁机抬价。
其他大宗除草剂原药产品在2017年均呈现不同程度的回升,成交价格上涨,其中莠去津上涨41.32%,百草枯涨幅最大为70.82%,2,4-滴上涨30.33%,乙草胺上涨29.52%,丁草胺上涨18.13%,氟乐灵和异丙甲草胺分别上涨9.94%和9.13%。
2017年,杀虫剂价格指数(CAPI)整体亦大幅回升,在三大类中涨幅最大,如图1所示。12月份,杀虫剂价格指数达119.16,为近三年最高值,环比上涨2.71%,同比大涨59.61%,较年初1月份上涨51.05%。整体来看,除3月和7月略有小幅下跌(环比分别下跌1.02%和0.20%)外,杀虫剂价格指数基本维持不断上涨态势,如图2所示。杀虫剂价格指数的大幅上涨,得益于杀虫剂产品原药加权成交价格的不断增加,以新烟碱类杀虫剂为例,大化工原材料等普涨背景下,该类杀虫剂关键中间体CCMP的原材料丙烯醛、丙烯腈价格大涨,加之环保重压下CCMP生产企业开工受限导致市场供应不足,再加安全生产以及原药生产企业本身开工和环保问题等,该类杀虫剂原药价格涨势迅速,吡虫啉涨幅76.64%,啶虫脒涨幅120.82%,噻虫嗪涨幅70.45%。其他大宗杀虫剂产品中,阿维菌素涨幅58.19%,丙溴磷涨幅23.00%,毒死蜱涨幅53.44%,氟虫腈涨幅54.76%,高效氯氟氰菊酯涨幅30.80%,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐涨幅54.75%,马拉硫磷涨幅51.20%,三唑磷涨幅42.67%,敌百虫和乙酰甲胺磷涨幅分别为8.46%和6.76%。
杀菌剂价格指数(CAPI)2017年在波动中上涨,据中国农药工业协会统计,12月份杀菌剂价格指数为111.35,环比上涨2.36%,同比上涨13.62%；较年初1月份上涨11.27%,为近三年来最高值,首次突破111.0点。整体来看,2017年上半年杀菌剂价格指数波动较小,基本维持在98.0-103.5之间；进入下半年,受行业整体影响,杀菌剂产品原药成交价格上涨显著,8-11月份维持在106.5-109.0之间波动,处于高位,并于12月份持续上涨至最高值。产品方面,大部分原药产品成交价格呈现不同程度增长,其中大宗产品中,百菌清涨幅6.60%,戊唑醇涨幅38.51%,嘧菌酯涨幅16.63%,氟环唑涨幅18.51%,丙环唑涨幅33.22%,苯醚甲环唑涨幅20.62%,咪鲜胺涨幅9.76%,多菌灵和代森锰锌价格较年初变化不大。
表1 2017年12月中国农药价格指数
