全球经济增速放缓的大背景下,中国农药市场在2015年亦以低迷态势收官。目前,国内农药行业正处在升级换代和调整创新的关键时期,预计2016年受主要农产品价格下跌、农药“零增长”等政策进一步施行、国际经济结构性和周期性调整、环保要求趋严等多重因素影响,农药市场或将延续“小年”行情,除少数品种会有较好市场表现外,大多数农药品种仍呈现不温不火的基本局面。目前,为应对全球经济下行和资产贬值造成的巨大压力,众多农化企业纷纷开始“抱团取暖”,进行重组整合,这其中不乏领先的跨国集团和国有企业,这是全球经济体系下的自我结构调整,企业自身获益与否暂且不提,但对整个农化行业的改革和拓展升级将起到重要的推动和促进作用。

图1　2015年中国农药价格指数(CAPI)运行情况

　　据中国农药工业协会统计,12月份中国农药价格指数(CAPI)为72.68,环比下跌2.40%,同比下跌17.51%。图1为2015年农药及各大类价格指数运行情况,从中可以看到,2015年中国农药价格指数(CAPI)整体上呈现下跌态势,其中1月、3月和4月份指数较高,CAPI值均在84.0以上；进入四季度,在行业整体产能过剩和需求疲软的情势下,企业开工情绪低落,尤其是邻近年底,对年后市场发展趋势表示担忧,大部分为完成前期订单,CAPI指数再创新低,10-12月均在75.0以下。

　　图1中,除草剂价格指数(CAPI)整体在62.5-78.5区间浮动,并始终处于各类的最低水平,其中12月份达最低值,为62.71,环比下跌5.20%,同比下跌25.20。除草剂中,大部分产品原药成交价格在12月份回落明显,2,4-滴、百草枯、草甘膦、丁草胺、乙草胺、莠去津等跌幅均在4.0%以上,拉动除草剂价格指数下跌3.45个百分点。

　　12月,草甘膦原药加权成交价格为1.74万元/吨,已跌至成本线以下,环比降低5.95%,为2015年最低值,也是2007年以来草甘膦原药价格的最低值。目前,大部分的草甘膦原药生产企业已处于盈亏线以下,中小产能亦基本处于关停状态,部分企业开工仅是为了维持生产,生产和经营压力巨大；预计2016年草甘膦市场仍将处于调整期,同时全球转基因种植面积增速放缓将导致草甘膦的市场需求量保持现有水平,环保压力、成本压力、需求不足等因素下将使得部分中小产能逐渐退出市场,产能集中度在一定程度上有所上升。从图2近三年草甘膦价格指数运行情况中可以看出,相较于2013-2014年的火爆价格,2015年草甘膦市场价格整体波动幅度不大,始终保持在成本线附近,1.7-2.2万元/吨,价格指数在54.0-63.6区间浮动。

图2　近三年草甘膦价格指数运行情况

　　而相较于草甘膦的低迷运行,百草枯最近可谓是话题不断。2016年,对于百草枯而言是一个重要的时间节点,随着国际上越来越多的国家对其进行禁限用,市场需求不断减少；同时国内亦将于今年7月1日正式停止百草枯水剂的销售和使用,百草枯水剂产品正式进入倒计时阶段。目前,百草枯母药价格不断下跌,12月份环比下跌4.18%,企业开工率较低,市场成交和走货量主要以前期订单为主,预计后期百草枯母药价格将缓慢走稳。

　　2015年,杀虫剂价格指数(CAPI)整体下跌,在77.4-95.0区间波动,其中4月份达最高值95.98；四季度整体指数偏低,10月份为最低值77.42。12月,杀虫剂价格指数为81.99,环比上涨1.78%,同比下跌9.73%。杀虫剂产品中,氟虫腈、高效氯氟氰菊酯和乙酰甲胺磷等原药产品成交价格有所回落,环比分别下跌1.27%、6.97%和2.26%,拉低杀虫剂价格指数下跌0.73个百分点；吡虫啉、毒死蜱、丙溴磷、阿维菌素、甲维盐等成交价格上涨,拉动杀虫剂价格指数上涨2.08个百分点。

　　整体来看,杀菌剂市场价格最为稳定,波动最小。2015年,杀菌剂价格指数(CAPI)整体维持在96.0-100.1区间内浮动,其中3月份为最低值,96.01；6月份达最高值,100.06。12月份,杀菌剂价格指数(CAPI)为97.95,环比下跌0.58%,同比下跌2.25%。杀菌剂产品中,代森锰锌、甲基硫菌灵、醚菌酯、丙环唑等原药产品成交价格有所回落,分别下跌6.58%、2.23%、1.91%和0.45%,拉低杀菌剂价格指数下跌0.89个百分点；其它杀菌剂产品成交价格基本维持稳定,较上月变化不大。