核心观点
1. 从产值来看：国家统计局数据显示,2010年以来,全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增长,牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。其中,农林牧渔业总产值由2010年的67763.13亿元逐年增长至2021年的147013.4亿元,近11年增量达79250.27亿元、增幅达116.95%、年均复合增长率达7.29%；2015年开始超过10万亿元；2022年前3季度农林牧渔业总产值已达98005.1亿元,约是2021年农林牧渔业总产值的66.67%。
2. 从种植面积来看：全国农作物总种植面积常年在25亿亩左右波动。其中,粮食作物种植面积稳中有升,近5年规模近18亿亩；油料、糖料、棉花等大宗农产品种植面积稳中有降,整体规模分别在2亿亩、2500万亩、5000万亩左右波动；果、菜、茶种植面积整体呈正增长态势,规模分别近2亿亩、超3亿亩、近5000万亩。
3. 从产量来看：2010年以来,全国粮食、油料、糖料、水果、蔬菜、茶叶、猪牛羊禽肉、水产品总产量均整体呈波动增长态势；棉花产量随种植面积呈波动下降趋势；水产品中的″天然生产海水产品″于2016年开始连降6年。目前,全国蔬菜年产量近8亿吨,粮食年产量近7亿吨,水果年产量近3亿吨,糖料产量常年在1.2亿吨左右波动,其余农产品产量暂未超过1亿吨。
前言
中国是个农业大国,农业在中国的经济发展中占有举足轻重的地位与作用。广义上的农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式,狭义上的农业是指种植业,包括生产粮食作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的生产活动。
图表1：农业分类及主要经济活动
(数据来源：云南省农业农村厅 制表：农小蜂)
农业的最大功能是解决人们的吃饭等基本生活问题,这是任何其它产业都无法替代的。现代化水平的提高必然导致人们生活质量的不断提高,进而导致对农业的多种需求越来越高,从而要求农业的基础地位不断得到巩固和加强。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国农业产值、种植(养殖)规模、产量等数据对全国农业产业概况进行简析,为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.产值：农林渔持续正增长,牧业先增后降
国家统计局数据显示：2010年以来,全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增长,牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。其中,农林牧渔业总产值由2010年的67763.13亿元逐年增长至2021年的147013.4亿元,近11年增量达79250.27亿元、增幅达116.95%、年均复合增长率达7.29%；2015年开始超过10万亿元；2022年前3季度农林牧渔业总产值已达98005.1亿元,约是2021年农林牧渔业总产值的66.67%,结合近年的乡村振兴相关政策以及全国农业产业化趋势来看,2022年底,全国农林牧渔业总产值有望进一步提升。
图表2：中国农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位：亿元)
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
波动较为明显的牧业总产值先由2010年的20461.08亿元逐年增长至2016年的30461.17亿元；2017年受草地资源的限制以及各地农业产业结构调整的影响,小幅下降至29361.19亿元；2018年受非洲猪瘟的影响,牧业总产值再次下降至28697.4亿元；2019年~2020年,随着猪肉供给的减少以及价格的上涨,猪牛羊禽肉价格均整体持续高位运行,牧业产业链上下游入局企业也持续增加,牧业总产值连增两年至40266.67亿元；2021年,随着生猪产能的恢复,猪肉价格再次下跌,全国牧业总产值也小幅回落至39910.83亿元；2022年前3季度,全国牧业总产值累计为26709亿元、约是2021年的66.92%,随着2022年下半年猪肉价格的上涨以及后续猪牛羊禽肉消费旺季的到来,2022年牧业总产值有望进一步回升。
2.主要农作物种植面积
2.1.农作物总种植面积：常年在25亿亩左右波动
中国种植业历史悠久,是农业生产的重要组成部分。国家统计局数据显示,2010年~2016年,中国农作物总种植面积呈逐年增长态势,并于2011年开始超过24亿亩,2015年开始超过25亿亩,目前峰值为2021年的25.3亿亩；
2017~2018年受全国农业产业结构调整、极端天气以及市场波动对务农人员种植积极性的影响,中国农作物总种植面积连降两年,但降幅相对较小(分别为0.36%、0.26%)；
2019年开始,国家及相关部门持续出台农业产业相关政策,为农业全产业链发展、绿色发展带来政策激励,中国农作物总种植面积也持续回升,并于2020年再次超过25亿亩,2021年已达25.3亿亩,因种植业高度依赖土地资源,预计后期农作物总种植面积仍将稳定在25亿亩左右。
图表3：中国农作物总种植面积变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
2.2.粮食种植面积：玉米>稻谷>小麦>豆类>薯类
2021年,中国粮食类作物总种植面积约17.64亿亩,在全国农作物总种植面积中比重约69.72%。
从趋势来看,据国家统计局数据显示,2010年~2021年,中国粮食及细分农产品种植面积稳中有升,其中,粮食总种植面积于2012年开始超过17亿亩,其后整体稳定在17.5亿亩左右,近11年峰值为2016年的17.88亿亩,谷值为2010年的16.75亿亩,极差约1.13亿亩；
稻谷种植面积常年稳定在4.5亿亩左右,近11年峰值为2015年的4.62亿亩,谷值为2021年的4.49亿亩,极差约0.13亿亩；
小麦种植面积常年稳定在3.6亿亩左右,近11年峰值为2016年的3.7亿亩,谷值为2020年的3.51亿亩,极差约0.19亿亩；
玉米种植面积稳定在6亿亩左右,近11年峰值为2015年的6.75亿亩,谷值为2010年的5.25亿亩,极差约1.5亿亩；
豆类种植面积稳定在1.5亿亩左右,近11年峰值为2020年的1.74亿亩,谷值为2015年的1.26亿亩,极差约0.48亿亩；
薯类种植面积稳定在1.1亿亩左右,近11年峰值为2010年和2011年的1.2亿亩,谷值为2019年的1.07亿亩,极差约0.13亿亩--综合来看,极差在0.13亿亩~1.5亿亩之间不等,稳定性相对较高。
图表4：中国粮食及细分农产品种植面积变化趋势(单位：亿亩)
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
从分布来看,作为中国第一大粮食作物的玉米,是重要的饲料和工业原料,种植面积在粮食类作物中常年位列第1；
稻谷作为中国第一大口粮食作物,其主要农产品稻米是全国60%人口的主食,种植面积在粮食类作物中常年位列第2,仅次于玉米；
小麦作为中国第二大口粮食作物,其主要农产品小麦粉是全国40%人口的主食,种植面积在粮食类作物中常年位列第3；
豆类作物作为植物蛋白、食用油脂和蛋白饲料的重要来源,在中国居民饮食消费和畜禽养殖中均占有重要地位,种植面积在粮食类作物中常年位列第4；
薯类作物食用部分含有大量淀粉和糖分,可作蔬菜、杂粮、饲料和制作淀粉、酒精等产品的原料,也是重要的粮食作物和食品加工原料,种植面积在粮食类作物中常年位列第5。
图表5：2021年中国主要粮食作物种植面积分布对比
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
以2021年国家统计局数据为例,中国主要粮食作物种植面积排名仍旧是：玉米>稻谷>小麦>豆类>薯类。其中,玉米6.5亿亩,在粮食类作物中占比约36.85%；稻谷4.49亿亩,在粮食类作物中占比约25.45%；小麦3.54亿亩,在粮食类作物中占比约20.07%；豆类1.52亿亩,在粮食类作物中占比约8.62%；薯类1.1亿亩,在粮食类作物中占比约6.24%。
2.3.油料种植面积：常年在2亿亩左右波动
油料作物是种子中含有大量脂肪,可用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。从构成来看,种子类油料植物主要有：大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等；多年生的木本油料植物主要有椰子、油茶、油棕、核桃等；纤维作物(如棉花、亚麻、大麻等)种子中也含有大量油分,是油脂工业的重要原料。
图表6：中国油料种植面积变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
据国家统计局数据显示,2021年,中国油料作物总种植面积约1.97亿亩,在全国农作物总种植面积中比重约7.79%。从趋势来看,2010年以来,全国油料作物种植面积整体呈波动下降趋势,峰值为2010年的2.05亿亩,谷值为2018年的1.93亿亩,极差约0.12亿亩,常年在2亿亩左右波动。
2.4.糖料种植面积：常年在2500万亩左右波动
糖料作物是为制糖工业提供原料的作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。其中,北方以甜菜为主；南方以甘蔗为主；糖用高粱,亦称″甜芦粟″、″甜高粱″,分甜高粱和高粱蔗两类品种,植株高大繁茂,生育期较长,一般含蔗糖8%~11%,还原糖和淀粉含量较高,产量和品质不及甘蔗。
图表7：中国糖料种植面积变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
据国家统计局数据显示,2021年,中国糖料作物总种植面积约2190万亩,在全国农作物总种植面积中比重约0.87%。从趋势来看,受全国农业产业结构调整的影响,2010年以来,全国糖料作物种植面积也整体呈波动下降趋势,峰值为2012年的2829.87万亩,谷值为2021年的2190万亩,极差约639.87万亩,常年在2500万亩左右波动。
2.5.棉花种植面积：常年在5000万亩左右波动
棉花,是锦葵科(Malvaceae)棉属(Gossypium)植物的种籽纤维,原产于亚热带。棉纤维能制成多种规格的织物,从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒,适于制作各类衣服、家具布和工业用布。还可用于护肤抗皱的美容产品、插花花材使用。
图表8：中国棉花种植面积变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
据国家统计局数据显示,2021年,中国棉花总种植面积约4542.26万亩,在全国农作物总种植面积中比重约1.8%。从趋势来看,2010年以来,全国棉花种植面积也整体呈波动下降趋势,峰值为2011年的6785.99万亩,谷值为2021年的4542.26万亩,极差约2243.73万亩,常年在5000万亩左右波动。
2.6.果园面积：近2亿亩
水果,是指多汁且主要味觉为甜味和酸味,可食用的植物果实。从营养价值来看：水果不但含有丰富的维生素营养,而且能够促进消化,可以起到降血压、减缓衰老、减肥瘦身、皮肤保养、明目、抗癌、降低胆固醇、补充维生素等保健作用。由于中国幅员辽阔,地跨寒、温、热三带,果树资源丰富,品种繁多,是全球最大的果树起源地之一。果树栽培历史悠久,园林技艺源远流长,素有世界″园林之母″的美誉。
据国家统计局最新数据显示,2020年,中国果园面积约1.9亿亩,在同年全国农作物总种植面积中比重约7.56%。从趋势来看,2010年以来,全国果园面积整体呈波动增长态势,主要在2015年~2016年有过小幅下降,从主要时间节点来看,2014年开始超过1.7亿亩,2019年开始超过1.8亿亩,2020年达到1.9亿亩,在近年来频繁出台的果、菜、茶相关政策推动下,后期有望突破2亿亩。
图表9：中国果园面积变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
2.7.蔬菜种植面积：超3亿亩
蔬菜是指可以做菜、烹饪成为食品的一类植物或菌类,是人们日常饮食中必不可少的食物之一,可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质。是农业生产中不可缺少的组成部分。在中国,蔬菜是除粮食作物外栽培面积最广、经济地位最重要的作物。据国家统计局最新数据显示,2020年,中国蔬菜总种植面积约3.22亿亩,在同年全国农作物总种植面积中比重约12.8%--与同年的粮食作物面积比重(69.75%)相差56.95,较同年的油料作物面积比重(7.84%)高出4.96%。
从趋势来看,2010年以来,全国蔬菜种植面积先由2.61亿亩逐年增长至2015年的2.94亿亩；2016年,受产业结构调整的影响,小幅下降至2.93亿亩,降幅约0.31%；2017年开始,全国蔬菜种植面积超过3亿亩,并持续4年的正增长态势。
图表10：中国蔬菜种植面积变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
2.8.茶园面积：近5000万亩
茶叶在中国的历史悠远,还发展出了独具民族特色的茶文化。中国气候条件适宜各种类型的茶树生长,是全球最大的茶叶种植国,有着全球最多的饮茶人口,茶叶饮用已经成为大部分人群日常生活中不可或缺的一部分。茶叶产业在改善生态环境、提高茶农收入、出口创汇等方面均有着重要的作用。
据国家统计局最新数据显示,在国内外各类茶饮消费的拉动下,全国茶园面积呈持续正增长态势,2011年开始超过3000万亩；2016年开始超过4000万亩,其后受适生环境资源限制以及各地农业产业结构调整影响,虽在持续增长,但增速有所放缓；2020年已增至4824.99万亩,在同年全国农作物总种植面积中比重约1.92%。
图表11：中国茶园面积变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
3.主要农产品产量
3.1.粮食产量：近7亿吨
据国家统计局数据显示,随着全国种植面积的平稳增长以及单产水平的提升,粮食产量也整体呈正增长态势。2021年,全国粮食总产量达68284.75万吨(约合6.83亿吨)--为近年来的峰值,与2010年的55911.31万吨(约合5.59亿吨)相比,增量达12373.44万吨(约合1.23亿吨),增幅约为22.13%。
图表12：中国粮食及细分农产品产量变化趋势(单位：万吨)
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
从产量结构来看,与″玉米>稻谷>小麦>豆类>薯类″的面积结构稍有不同,按2021年产量从高到低排列结果为″玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类″。
图表13：2021年中国主要粮食作物产量分布对比
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
3.2.油料产量：常年在3500万吨左右波动
据国家统计局数据显示,2010年以来,与种植面积呈波动下降趋势不同,在单产水平的提升下,全国油料总产量整体呈波动增长态势,近年来整体在3500万吨左右波动,其中花生、油菜籽产量增势最为明显,芝麻产量整体趋于平稳。
图表14：中国油料作物及细分农产品产量变化趋势(单位：万吨)
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
3.3.糖料产量：常年在1.2亿吨左右波动
据国家统计局数据显示,同样得益于糖料单产水平的提升以及国内规模化、产业化水平的进步,2010年以来,与种植面积呈波动下降趋势不同,全国糖料总产量呈周期性先增后降趋势,近11年平均水平为11783.92万吨(约合1.18亿吨),峰值为2013年的12555.01万吨(约合1.26亿吨),谷值为2016年的11176.03万吨(约合1.12亿吨)。2021年产量为11454.45万吨(约合1.14亿吨),同比较2020年下降4.66%,较2010年的11303.36万吨(约合1.13亿吨)高出151.09万吨,与峰值年份(2013年的12555.01万吨)相差1100.56万吨。
图表15：中国糖料作物产量变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
3.4.棉花产量：常年在600万吨左右波动
随着棉花相较于其他产业采摘、管理成本的上升,仅管每年都有政策扶持,但棉农种植积极性仍在降低,棉花产量也随种植面积呈波动下降趋势。据国家统计局数据显示,2010年~2021年,全国棉花年产量平均值约600.12万吨,峰值为2012年的660.8万吨,谷值为2016年的534.28万吨,然而2015年至今,近2018年产量(610.28万吨)高于近11年平均值。2021年,全国棉花产量仅573.09万吨,较2020年同比下降了3.04%,与2010年的577.04万吨相差3.95万吨,与峰值年份(2012年的660.8万吨)相差87.71万吨。
图表16：中国棉花产量变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
3.5.水果产量：近3亿吨
近年来,在国家各项政策的推动下、市场消费需求的拉动下以及各类高产技术的运用下,中国水果种植面积、产量双增长。受适生环境影响最大的香蕉也整体呈正增长趋势；柑橘产量增势最猛,2010年~2021年间,产量翻了1个倍。据国家统计局数据显示,2021年,全国水果总产量达29970.2万吨(已近3亿吨),较2010年的20095.37万吨(约合2亿吨)增加了9874.83万吨,增幅达49.14%,年均复合增长率约3.7%,较2020年同比增长4.45%。
图表17：中国水果及细分农产品产量变化趋势(单位：万吨)
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
细分品类来看,按2021年主要水果产量从高到低排列依次为：柑橘>苹果>梨>香蕉。其中,柑橘产量达5595.61万吨,约是2021年全国水果总产量的18.67%；苹果产量4597.34万吨,约是2021年全国水果总产量的15.34%；梨产量1887.59万吨,约是2021年全国水果总产量的6.3%；香蕉产量1172.42万吨,约是2021年全国水果总产量的3.91%。
图表18：2021年中国主要水果品类产量分布对比
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
3.6.蔬菜产量：近8亿吨
据国家统计局数据显示,2010年~2021年,中国蔬菜产量持续正增长,得益于国内育种水平以及高产水平的提升,在种植面积呈下降趋势的2016年,中国蔬菜产量仍呈正增长态势。2012,中国蔬菜产量开始突破6亿吨；经过6年的发展,2018年开始突破7亿吨；2021年,全国蔬菜产量已增至77548.78万吨(约合7.75亿吨),较2010年的57264.86万吨(约合5.73亿吨)增加了20283.92万吨(约合2.03亿吨),增幅达35.42%,年均复合增长率约2.79%,较2020年同比增长3.52%。
图表19：中国蔬菜产量变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
3.7.茶叶产量：超300万吨
据国家统计局数据显示,2010年以来,中国茶叶产量随种植面积同步呈现逐年增长态势,年增幅在1.61%~11.09%之间不等。从关键时间节点来看,2011年,全国茶叶产量开始超过150万吨；2014年,开始超过200万吨；2018年,开始超过250万吨；2021年,全国茶叶产量突破300万吨,具体规模为316.4万吨,较2020年同比增加7.92%。
图表20：中国茶叶产量变化趋势
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
3.8.猪牛羊禽肉产量：常年在8500万吨左右波动
据国家统计局数据显示,2010年以来,受草地资源的限制以及猪周期、非洲猪瘟等因素的影响,全国猪牛羊禽肉在2010~2020年间先增后降,2021年在前期市场价格及需求的拉动下,生猪产能恢复,牛肉、羊肉、禽肉的上市量及产量也有不同程度的增加。2021年全国猪牛羊禽肉产量回升至8989.99万吨--为近11年来的峰值,同比较2020年增加了1241.61万吨,增幅高达16.02%。其中,猪肉产量5295.93万吨,占比约58.91%；禽肉产量2482.47万吨,占比约27.61%；牛肉产量697.51万吨,占比约7.76%；羊肉产量514.08万吨,占比约5.72%。
图表21：中国肉类及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)
3.9.水产品产量：常年在6500万吨左右波动
据国家统计局数据显示,2010年~2021年,全国水产品总产量平均水平为6100.91万吨/年,峰值为2020年的6549.02万吨,谷值为2010年的5373万吨,于2014年开始超过6000万吨,其后在国内渔业休渔秩序相关政策的引导下,全国水产品产量虽有增长但增幅逐渐放缓,整体稳定在6500万吨左右。
细分产品来看,海水产品产量比重最高,以2021年为例,全国海水产品产量达3160.05万吨,约是全国水产品总产量(6463.67万吨)的48.89%(近50%)。其中,″天然生产海水产品″产量常年低于″人工养殖海水产品″产量,2021年,″天然生产海水产品″产量仅953.22万吨,在海水产品总产量(3160.05万吨)中比重仅30.16%；″人工养殖海水产品″产量高达2206.83万吨,在海水产品总产量中比重高达69.84。
图表22：中国水产品及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)