整个种子市场包括常规种子部分和转基因种子部分。前者是一个全球性的市场,后者在北美和南美以及亚洲的一些地区已经牢固地建立起来,但在欧洲基本上没有,因为消费者和监管的障碍阻碍了它的普及。

在转基因性状、新的育种技术或新的非转基因技术的推动下,种子市场的未来发展对于在产量、营养价值、抗旱和抗逆性方面实现必要的改进至关重要。

关于种子和转基因作物市场的主要事实

商业种子市场增长了4.9%,估计在2020年达到449.44亿美元。其中,全球转基因种子市场,包括耐除草剂(HT)、抗虫(IR)和叠加性状种子,增长8.0%,达到214.65亿美元。

2020年,转基因种子在商业种子市场上占48%的市场份额,而据报道,转基因种子和常规种子的面积分别占作物种植总面积的19%和81%。

除草剂耐受性是转基因作物中最常见的性状,可以作为单一、多个高抗性或叠加性状出现。HT性状已经非常成功,特别是在玉米、棉花和大豆中。在美国,HT品种/杂交种的种植面积在这三种作物中各占90%左右,在阿根廷和巴西也有类似的高吸收率。

我们的公司分析显示,科迪华是2020年最活跃的公司,其次是拜耳。市场份额较大的公司,包括拜耳和科迪华,更专注于研发、数字农业和新产品的推出。市场份额较小的公司,即KWS、Vilmorin、Sakata、Barenbrug、RAGT,参与了并购活动,以继续其在特定领域的全球扩张。

2020年,北美仍然是转基因种子市场的领导者,占有63%的份额；其次是拉丁美洲,32%；亚太地区4%；中东和非洲1%。2020年期间,整个转基因种子市场比2019年增长了8%,其中北美是增长最快的市场,同比增长10%,中东和非洲最慢,市场价值下降了11%。北美地区的变化是由大豆面积和种子价格增加所推动的。在拉丁美洲,转基因种子市场的增长受到了商品价格高涨、转基因面积增加、高价值性状面积增加和农民收入增加的影响；但是,货币疲软仍然是主要的市场制约因素。因此,按美元计算,拉丁美洲转基因种子市场的整体价值与北美相比增长缓慢。

影响种子市场的关键主题

仅种子一项就占到了农作物增产的74%,这使得种子成为实现可持续发展目标的重点。气候变化、虫害压力和去碳化等政策导致对种子技术的创新和采用的需求增加,以开发具有高产量、更好的气候适应性、低水和氮磷要求的种子品种。另一方面,欧盟的"从农场到餐桌"战略,促进了有机农业和减少化学品的使用,增加了对高价值有机种子的需求。

新作物采用转基因技术,如阿根廷的HT-小麦和菲律宾的黄金大米,以及中国可能出现的转基因饲料/生物燃料作物的商业化,将大大推动种子市场的增长。此外,围绕数据科学、数字农业和基因编辑的创新和最近开发的技术将在未来几年对种业产生实质性影响。

在育种技术中,CRISPR在短短五年多的时间里已经展示了其巨大的科学和商业潜力。私营和公共部门都在广泛利用这一基因编辑系统来开发感兴趣的作物的新性状。2020年,约有14种利用基因编辑技术开发的作物在美国和加拿大的商品种植水平上得到了种植。此外,来自私营部门的各种作物的40多个产品,主要包括油菜籽、玉米、大豆、荠菜和水稻,正处于研发的后期阶段,预计很快将进入市场。

与传统的转基因技术相比,利用新的育种技术开发的作物要比以农民为中心的行作物更加多样化,包括以食品加工者和消费者为中心的作物。基因编辑技术所操纵的性状也注重健康效益或农业可持续性。

许多拥有大量种子市场份额的国家,包括美国、阿根廷、巴西,已经不再将基因编辑技术作为转基因生物进行监管。在日本、加拿大和澳大利亚,对其监管较轻。然而,国际上缺乏统一的监管；一个国家的做法可能因用途(环境排放或食品用途)而不同,例如美国和日本。欧盟已经得出结论,转基因生物立法不适合于由GE或顺式遗传产生的植物。欧盟委员会对新法规的提案预计将在2023年中期出台,这可能会改变该地区完整的种子市场格局。