根据IHS Markit农药市场分析数据(Phillips McDougall公司提供技术支持),2020年全球作物用农药销售额(按出厂水平计)为620.36亿美元,同比增长2.7%；若排除通胀和汇率影响,则增长率扩大至12.9%。作为全球第一大农药国,巴西货币雷亚尔贬值成为影响全球农药市场的主要因素。另外,天气条件、新冠疫情等都成为重要的影响因素。

2020年,全球非作物用农药销售额为78.50亿美元,同比增长0.6%,低于作物用农药市场的增长水平。包括非作物用农药在内的全球农药总销售额为698.86亿美元,同比增长2.5%。

对于南半球国家而言,农药销售额是基于2019/20农业年,而不是2020公历年。

表1  2020年全球农药市场(亿美元)

研究报告指出,作物用农药市场主要受农业生产、农产品价格、农民收入等因素的直接影响；而非作物用农药市场更多地受到主要市场经济水平的影响,消费者的购买力成为重要的影响因素。尽管全球总的经济形势受新冠疫情影响较大,但农业生产受到的影响较小,因为农业投入品的生产和供给大多不受封锁限制,2020年最突出的困难可能是农场招工难、港口货期推迟等。

美元对其他货币增值对多个市场及总体市场美元计销售额造成影响。

除草剂占据统治地位

2020年,全球作物用除草剂的销售额为274.07亿美元,同比增长2.9%,占全球作物用农药市场的44.2%。这一增长主要得益于大豆和玉米种植面积的增加,以及印度和东南亚有利的季风性天气条件等。在印度等主要亚洲市场,由于疫情限制出行,导致流动性劳动力减少,因而除草剂市场需求增加。在印度许多地方,人工除草仍占有一定比重。

在美洲,除耐草甘膦外的转基因性状市场覆盖率增加,导致草铵膦、麦草畏、2,4-滴等除草剂的销售增加。在美国,草甘膦抗性持续蔓延,而且草甘膦面临庞大的诉讼官司；另外,(计划)禁用或限用草甘膦的国家不断增加等。所有这些成为推动美洲除草剂市场发生变化的主要因素。在2019/20农业年,澳大利亚持续干旱,导致主要作物的种植面积下降,草害发生较轻。而在2020/21季节,天气条件更加有利,市场已经出现反弹。

2020年,全球作物用杀菌剂的销售额为168.04亿美元,同比增长2.4%,占全球作物用农药市场的27.1%。

欧洲和澳大利亚天气干旱、拉美地区货币疲软、非专利产品价格下滑等都对杀菌剂市场造成了不利影响,但东南亚有利的季风天气、大多数主要作物种植面积扩大等又为杀菌剂市场带来利好,并足以抵消不利因素的影响。

2020年,全球作物用杀虫剂的销售额为156.81亿美元,同比增长3.1%,占全球作物用农药市场的25.3%。

在中东、非洲、亚洲,虫害发生较重,尤其是蝗虫大暴发、草地贪夜蛾发生程度加重。

然而,杀虫剂市场也面临压力。2020年2月,欧盟撤消了毒死蜱产品的登记,欧洲市场受到了毒死蜱禁用的影响；2018年,一些新烟碱类杀虫剂(噻虫嗪、吡虫啉、噻虫胺)在欧盟遭到禁用。欧洲甜菜种植户不得不使用其他杀虫剂防治甜菜黄花病毒病、甜菜褪绿病毒病等的传播媒介--蚜虫,而这些产品对蚜虫的防效不及新烟碱类杀虫剂。基于此,欧盟自新烟碱类杀虫剂禁用令生效后甜菜种植面积逐年下降。

另外,印度农业部发布了一道指令,试图禁止27种有效成分的进口、生产、销售、运输、分销和使用,其中包括12种杀虫剂。

2020年,其他产品的销售额为21.44亿美元,同比增长0.6%,占全球作物用农药市场的3.5%。这部分产品包括：植物生长调节剂、熏蒸剂和信息素等。这些产品应用作物广泛,其中,果蔬、谷物、棉花三大作物系列占据主导。2020年,棉花种植面积下降影响了脱叶剂产品的市场需求。

表2  2020年全球作物用农药市场(按产品类型分；亿美元)

亚太市场全球最大

亚太地区仍为全球最大的作物用农药市场,2020年销售额为192.41亿美元,同比增长3.8%,占全球作物用农药市场的31.0%。该地区市场的增长主要受益于印度有利的季风天气,且总体而言,虫害发生程度加重,尤其是沙漠飞蝗(Schistocerca gregaria)的肆虐及草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)的蔓延,提升了市场对杀虫剂的需求。

同时,因为新冠肺炎疫情限制了出行,印度的人力资源下降,为了解决流动劳动力减少导致人手不足的矛盾,印度农民不得不使用更多农药,尤其是除草剂(印度许多地方通常人工拔草),从而推升了印度农药市场的销售额。日本的农业年是指截至2020年9月的一年,该年度日本的农药销售额为3,386亿日元,同比下降0.5%。而澳大利亚严重干旱的天气影响了2019/20年冬季作物的种植,从而对亚太地区市场造成了不利影响。

2020年,拉美地区的农药销售额为160.58亿美元,同比增长2.1%,占全球作物用农药市场的25.9%。这一增长主要受到巴西市场增长的驱动,巴西是全球最大的农药市场。

IHS Markit分析发现,在2019/20作物年,巴西大豆市场大幅增长。2020年初,巴西货币贬值,大大提升了以雷亚尔支付的大豆价格,农民因此而受益,这也导致了大豆上投入品市场增加。玉米的种植情况与大豆相似。

受新冠肺炎疫情限制,交通运输减少,市场对生物燃料的需求降低,这也对拉美的农药市场形成不利影响。另外,阿根廷货币比索持续贬值,加之经济的不确定性,也影响了农民在农业投入品上的支出。

2019年初以来,欧盟28个有效成分失去登记,而替代产品推广缓慢,所以欧洲市场有所停滞。2020年,欧洲地区的农药销售额为127.78亿美元,同比仅增1.6%,占全球作物用农药市场的20.6%。俄罗斯驱动了地区市场的增长,但欧洲部分地区不利的天气又对市场形成冲击。

欧洲也有一些地区温暖的天气提升了市场对农药产品的需求,尤其是英国用于防治白菜蚤跳甲(Psylliodes chrysocephalus)的药剂、法国用于防治谷物上壳针孢菌(Septoria spp.)病害的药剂等。而且,美元对欧元稍显弱势,使货币因素对销售额产生了积极影响。许多主要东部国家因为严重干旱,对市场造成了影响,如罗马尼亚、乌克兰等,这些国家前几年一直驱动地区市场的增长。

北美市场相较前一年的下降有所反弹。2020年,北美地区的农药销售额为115.26亿美元,同比增长3.3%,占全球作物用农药市场的18.6%。尽管相比2019年有更多的有利条件,但2020年的天气远非完美,尤其是美国爱荷华州和中西部地区的“德雷科(derecho)”天气以及美国西部严重的森林大火。与拉美市场一样,由于新冠肺炎疫情影响出行以及石油价格下跌,限制了市场对生物燃料的需求,从而影响了玉米和油菜市场。但大豆和玉米种植面积增加,有利的天气条件使病虫害发生加重,加之产品价格有所抬升等,完全抵消了市场上不利因素的影响。

加拿大与中国的贸易紧张局势尚未缓解,报告显示,加拿大油菜种植者发现了一种间接的方法,先将油菜出口到欧盟和中东,就地对货物重新包装,再通过船运出口到中国。这样提升了加拿大油菜价格,并对2021年市场形成乐观预期。

2020年,中东和非洲地区的农药销售额为24.33亿美元,同比增长1.6%,占全球作物用农药市场的3.9%。值得注意的是,南非农药市场经过前几年严重干旱后,2020年实现反弹,据官方估计,南非夏季作物的种植面积同比增长7%以上,2019/20季节作物增产33%以上。

该地区继2019年底遭遇非常严重的降雨影响后,2020年又遭到沙漠飞蝗(Schistocerca gregaria)的侵袭,尤其是东非多国经历了数十年来最严重的蝗灾。据IHS Markit估计,时至2020年2月中旬,蝗灾已致埃塞俄比亚作物损失20%,肯尼亚损失13%,坦桑尼亚损失5%,乌干达损失3%,大幅影响了这些严重依赖于农业的国家经济。另外,纺织工业因受新冠肺炎疫情影响,导致市场对棉花的需求下降。

表3  2020年全球作物用农药市场(按地区分；亿美元)

农药20强中国第三

2020年,全球农药领先国家的排名几乎没有发生变化。巴西依然是全球第一大农药市场,2019/20年的农药销售额为113.09亿美元,同比增长3.6%。其次是美国,农药销售额为84.60亿美元,同比增长3.4%。其后是主要的亚太地区国家,如中国、日本和印度。2020年,中国的农药销售额为78.21亿美元,同比增长4.1%；日本的农药销售额为32.24亿美元,同比增长3.4%；印度的农药销售额为31.20亿美元,同比增长8.8%。接着,加拿大的农药销售额为22.61亿美元,同比增长1.3%；阿根廷的农药销售额为22.02亿美元,同比下降3.9%。

其他超过10亿美元农药销售额的国家有：俄罗斯20.56亿美元,同比增长7.1%；法国18.56亿美元,同比下降1.3%；德国14.67亿美元,同比增长2.2%；意大利12.20亿美元,同比增长2.6%；澳大利亚10.97亿美元,同比下降6.2%。

全球20强农药国还包括西班牙、墨西哥、乌克兰、英国、韩国、波兰、泰国、越南等。

表4  2020年农药销售额超10亿美元的国家及市场(亿美元)