一、2020年蔬菜市场回顾

1、产量增速放缓
播种面积：全国蔬菜播种面积估计3.2亿亩；疫情后生产恢复较快。
生产量：全年蔬菜产量约为7.22亿吨, ↑ 0.2%；商品产量5.50亿吨,↓ 0.3%。

2、消费略有下降
受疫情影响,消费量略有下降
消费量为5.38亿吨, ↓ 0.5%
全年人均鲜食消费量162千克
加工消费虽有恢复,总体 ↓1.3%
蔬菜损耗仍处于较高水平

3、贸易顺差收窄

➤进口量减少,进口额增加,出口量增加,出口额减少

➤贸易顺差收窄
贸易顺差138.9亿美元, ↓ 4.5%
优势品种出口量、出口额均增加
进口量减少、进口额增加

➤优势品种出口量、出口额均增加
优势出口品种：大蒜
大蒜及其初级产品(干、加工)出口量249.15万吨,增加26.9%,出口额26.13亿美元,增加6.9%。
主要出口目的地：印度尼西亚、越南、美国
国际市场对中国大蒜的需求量增加

➤进口量减少、进口额增加
主要品种：干辣椒
进口量16.82万吨,占比达36.1%,↓ 0.3%,进口额3.88亿美元, ↑ 25.3%
进口来源：印度
印度椒占比超过90%,其他进口来源国为越南、美国、韩国。
从世界范围看,干辣椒主要出口国有印度、中国、西班牙、墨西哥,四国合计干辣椒出口量占世界出口总量的80%左右。其中印度是世界最大的出口国,其国内辣椒30%~40%用于出口。

➤蔬菜价格高位运行
总体偏高：2020年,批发均价4.66元/千克,↑ 10.3%,涨幅扩大了2.4个百分点,较近5年平均水平高17.8%。

➤年内变化
一季度涨幅较大
二季度回落,“夏淡”略有提前
三季度高于往年同期
四季度小幅下行后翘尾

二、2021年蔬菜供需分析

➤生产
各地充分发挥高效监测、应急生产、货源储备等宏观调控功能,保障新冠肺炎“后防疫战”中居民有效供应和种植户增收。

2021年,蔬菜生产量预计为7.38亿吨,↑ 2.2%

从供给看,去年菜价整体偏高,蔬菜种植效益好,今春农户生产积极性相对较高。据农业农村部农情调度,3月份全国蔬菜在田面积6800多万亩,高于去年同期水平。

后期气温进一步回暖,各地地产蔬菜上市加快,供给整体宽松。预计随各地蔬菜生产陆续进入换茬期,春夏季茄果类、瓜类、豆类等蔬菜定植面积将进一步增加,如果不出现灾害性天气,蔬菜供应保持稳中有增。

➤消费
线上消费逐步增加,直播购物、社区团购等新业态如火如荼的发展。2021年,预计消费继续呈增长态势,消费量约5.43亿吨,↑ 0.91%
鲜食消费2.30亿吨
加工消费1.26亿吨
加工占比较上年有所增大
损耗占比较上年有所下降

➤贸易
贸易顺差格局将继续保持
出口量预计1281万吨,↑ 6.8%
进口量约50万吨,↑ 6.4%

1-2月累计,蔬菜进出口额同比均增加。进口量同比减8.9%,进口额同比增14.4%。出口量同比增10.5%,出口额同比增13.7%。贸易顺差19.96亿美元,同比增13.7%

➤价格
受2020年菜价总体偏高影响,2021年将稳中有降
3月份,蔬菜产地季节性转换,露地蔬菜生产上市增加,菜价延续春节后下跌趋势且跌幅扩大。
蔬菜全国平均批发价每公斤5.20元,环比跌13.9%,较近3年同期平均跌幅扩大4.1个百分点,同比涨4.2%
青椒、洋白菜和芹菜环比跌幅超过30%

三、未来10年展望

1、蔬菜供应总量充足、增速趋缓
➤总产量稳中有增：2025年7.67亿吨,2029年7.98亿吨,年均增速1.1%。
➤单产量、总产量双增、品质提升。

➤蔬菜产业比较效益下降

从2011年至 2018年：全国种植蔬菜平均人工成本逐年增长,累计增长 47.3%,年均增长5.7%。蔬菜平均人工成本占总成本的比重上升了 14.1%,是种植业中人工成本升幅最高的品种。用工多、人工成本不断上升的趋势将成为蔬菜生产的最主要障碍。

➤农业劳动力供给短缺

蔬菜生产是劳动密集型产业,目前大部分生产环节还离不开人工作业。当前全国菜田劳动力的构成老龄化严重,“谁来种菜”将成为一个突出的现实问题,传统的蔬菜生产方式将难以维系。

未来10年,面临重要的转型。以散户经营为主、手工作业为主的蔬菜生产格局将会被打破。向以新型农业经营主体为主、机械作业为主的新格局转变。

2、蔬菜消费量稳步增加

2025年预计蔬菜消费量为5.73亿吨,2030年预计为6.02亿吨。年均增长1.2%。
鲜食消费：保持增长,2030年与基期相比增加12.9%
加工消费：规模继续扩大,2030年将达1.29亿吨
其他消费：饲用、种用等比重比较稳定,未来10年将保持在11%以上
蔬菜损耗：损耗率逐渐降低,与基期相比减少8.72%

3、贸易顺差或有收窄

贸易：进出口量年均增长率分别为2.5%和1.8%
出口方面：耐储藏和运输的鲜冷及初加工蔬菜将作为重要出口品类；科技与管理水平的提高为加工蔬菜出口提供空间
进口方面：种子进口份额或将下降；蔬菜种业产业化水平提升、外部环境为种子企业提供良好机遇。

4、蔬菜价格波动上涨

蔬菜价格符合常年季节性和周期性波动规律,呈波动上涨。
年际变化看：维持小幅波动上涨态势。优质高端蔬菜品牌价值的彰显；居民消费需求呈绿色、康养等新特点；产业结构优化调整；生产流通各环节人工成本、物质费用的持续上升。
年内变化看：整体上,仍表现为合理范围内“V”型波动。个别月份可能会出现价格高于或低于往年同期；年度均价或将持续走高。

四、不确定性分析

1、自然灾害：洪涝、干旱、冰雹、寒潮、台风等灾害不仅影响蔬菜产量,还将影响蔬菜品质、影响蔬菜病虫害的发生规模及程度。2021年受拉尼娜现象冲击,上半年多地遭受旱涝、病虫害等冲击的可能性较大。

2、其他因素：新业态新模式在各地区的发展差异,可能会造成区域间发展不平衡；质量监管存在盲区。
国际因素：新冠肺炎疫情的蔓延引发全球公共卫生危机,生产、贸易萎缩,未来10年全球贸易摩擦可能愈演愈烈；技术封锁、贸易保护等逆全球化言行不断抬头,各国更加“向内看”；日益增加的SPS和TBT。