2020年回顾
2020年上半年农药市场受国内外“疫情”影响,市场出现分化现象。上游厂家开工不正常,少数部分产品价格反弹；但大部分产品出口“受阻”,需求疲软,交投不旺,市场保持谨慎态度,产品价格继续走低。第二季度,随着国外疫情的爆发,产品价格进一步分化,整体以下行的趋势为主；同时极少数品种需求回暖,市场供货偏紧,开工率偏低,市场出现持续断货现象,产品价格一路飙升。2020年下半年市场整体需求依旧保持低迷,第三季度,上游生产厂家、渠道商、下游加工厂“刚需”为主,不做库存,保持谨慎态度。厂家整体开工率回升,市场整体需求疲软,大部分农药品种的价格开始下滑明显,逼近产品成本线；高污染、高废水的小众品种,由于市场整体成本上升,开工率低下,产品价格居高不下。临近四季度末,大部分产品下调空间有限,下游开始有意识备货,部分产品触底反弹。
2020年市场分析数据统计的108个原药品种中,上涨的品种16个,其中除草剂9个；杀虫剂1个；杀菌剂7个实现了不同幅度的上调；19个农药品种波动不大,整体保持持平；73个品种有不同幅度下调,并且下调幅度相比上调幅度大。
除草剂
2020年除草剂整体表现先抑后扬,第一季度受到“疫情”影响,大部分的产品开车出现问题,产量下调,市场货源保持相对偏紧,价格相对坚挺；临近第二季,大部分产品开始市场供货有所好转,部分产品市场需求疲软,价格回落明显。表现尤为突出的品种如烟嘧磺隆、烯草酮等。少数品种由于整体开工平稳,市场需求不大,价格一路下滑,如炔草酯、硝磺草酮等；除此之外,酰胺类除草剂表现相对紧张厂家开车不足,供货紧张,价格稳中上调的态势,如丁草胺、乙草胺、异丙甲草胺等。
草甘膦原药价格全年整体保持稳中有升,5月份之前市场先扬后抑,直到8月份市场启动,需求良好,厂家库存低下,市场供不应求,价格也持续稳中走高；截止到第四季度,受北方“疫情”影响,原材料厂商开车不正常,价格持续攀升,从2.05万迅速拉升到2.85万左右,预计短期内市场内价格稳定为主,市场供货依旧处于偏紧的态势。
草铵膦2020年全线飙升,受厂家开工有限以及原材料亚磷酸二乙酯开工不正常因素,全年涨幅达到59.1%。国内产能缩水,产能严重不足,造成市场货源非常紧张,全年处于一个紧张态势,同时厂家联盟,致使市场中的货源偏少,截止年底,价格有进一步上调的趋势。
炔草酯2020年处于全年下滑的趋势,市场需求低迷,成交意向不强,厂家都有一定的库存。下半年季节依旧偏弱,上游中间体2,3,5-三氯吡啶开车率回升,市场货源增加,价格也相应回落。受出口影响,全年需求减弱。截止到年末,市场需求保持疲软的态势,预计段内价格处于稳定的态势。
烟嘧磺隆全年先扬后抑,波动相对比较大,5月份之前受到“疫情”影响,厂家开工率低下,市场上是“一货难求”,价格也是一路飙升,渠道商出货接近40万元/吨左右；第二季度末,随着厂家开工率的上升,市场价格急剧下滑,跌幅明显,截止到四季度,已经下调至27万元左右。后市价格下跌有限,市场平稳运行。年底随着下游厂家冬储计划,厂家订单已经排满,供货也相对紧张起来,价格以稳定为主。
2020年硝磺草酮市场价格一路下调,国内外需求疲软,成交率低下,国内厂家库存偏多,整体需求下滑明显,主要中间体2-硝基-4-甲砜基苯甲酸表现相对平稳,1,3-环己二酮开车率回升,需求疲软,库存加大,价格也相应回落,预计短期内市场依旧处于观望为主。
杀虫剂
2020年杀虫剂整体保持相对疲软,少数产品先扬后抑,国内主要是受到“疫情”影响,开工不正常,价格有所反弹,但幅度不大；大部分产品稳中下滑,需求偏弱,市场交投不旺,下游采购意向不强,截止到三季度部分产品已经跌至成本,接近年底部分产品触底反弹。预计短期内大部分产品依旧保持相对稳定,波动不是太大。
高效氯氟氰菊酯在第一季度受到开工率不正常的影响,市场货源偏少,但需求有所启动,价格有所反弹,但是幅度不是太大。到第二季度末,季节接近尾声,需求疲软,库存增加,产品价格一路下滑,同时生产企业开工率回升,市场流通货源充足,接近年底,原材料功夫酸开工率下调,市场货源紧张,造成功夫菊酯有所反弹,但市场成交率依旧低下,预计短期内价格稳定为主,波动不会太大。
2020年噻虫嗪在第一季度市场略有反弹,主要受到“疫情”影响,湖北中间体厂家已经停车,造成下游开工不足。4月份市场需求低迷,交投不旺,价格上涨乏力,继续回落。临近4季度末的时候,受到原材料价格上调的原因,原药价格也相应上调,临近年底,河北噻虫嗪厂家开工以及发货出现问题,市场流通货源少,价格也一路飙升。中间体噻唑、噁二嗪均出现了不同幅度的上调,预计短期内原药价格稳定为主,市场供货依旧处于偏紧的态势。
2020年吡虫啉先抑后扬,前三季度,市场一直处于低迷期,需求疲软,交投不旺,价格也是一路下滑,跌至8.8万元左右,接近成本线。截止到第四季度初,上游厂家开工率下滑,小厂几乎全部关停,同时下游需求启动,生产厂家库存消耗差不多,市场货源偏紧,价格开始回暖,临近年底,市场货源紧张起来,价格拉升明显。中间体2-氯-5-氯甲基吡啶生产厂家开工率低下,价格坚挺,预计短期内厂家价格保持坚挺,市场货源紧张的态势。
甲维盐价格先扬后抑,年初湖北地区甲维盐开车不正常,市场货源紧张,价格出现反弹,并且供货偏紧的态势。4月过后,市场恢复正常开车,价格一路下滑,年底跌至83万元左右,接近成本,部分小厂由于成本过高,无法生产,停车检修。同时上游原材料阿维精粉价格也下滑明显,下游客户保持谨慎态度,交投疲软,观望为主。临近年末,受河北地区开工不正常以及发货不正常的影响,价格开始反弹,预计年后该产品市场波动比较大。
杀菌剂
2020年杀菌剂整体表现高位回落的态势,部分产品全面表现疲软,少数产品在一季度受到“疫情”影响,价格反弹,时间相对偏短,后市陆续回调,如戊唑醇、苯醚甲环唑、咪鲜胺等。少数品种由于厂家开车率低下,价格持续走高。部分产品高位持续走弱,价格下调幅度明显,如氟环唑、环丙唑醇、烯酰吗啉等跌幅居前,同时部分产品受开工影响,需求全面保持良好,价格也一路上调。如多菌灵、甲基硫菌灵、福美双等涨幅居前。
戊唑醇全年市场先扬后抑,一季度,厂家开工率低下,部分厂家已经停车,造成市场上货源非常紧张,价格上调至近两年高点,达到20万元/吨,并且一货难求。4月份过后,随着市场季节已过,以及厂家陆续恢复开工,市场上货源增加起来,并且价格开始走弱,交投疲软,价格开始松动,一路下滑,跌至9万元以下,从最高点下调36.67%。临近年底,市场需求依旧保持疲软的态势,预计短期内市场难以好转。
嘧菌酯全年价格先抑后扬,年初市场需求启动时货源偏紧,整体开车率偏低,上游原材料价格高位保持紧张态势,价格保持相对稳定。10月份左右,原材料中间体4,6-二氯嘧啶生产厂家开工率下调,市场上流通货源减少,原药价格开始上调,临近年末,上调速度加快,预计后期短期内保持震荡走强的态势。
苯醚甲环唑一季度市场需求偏弱,价格理性回落,3月底国内厂家开工不正常,市场流通货源少,下游开车率极低,造成原药价格短时间内迅速拉升；2个月内上调至27万元左右,随后价格缓步回调,跌至初始价位19万元左右。四季度厂家开车不正常,价格又有所回升,但整体需求幅度不大,预计短期内价格保持稳定为主,波动不会太大。
2020年咪鲜胺全年先扬后抑,国内生产厂家高度集中,年初受开工的影响,价格短期内有所反弹,3月份过后,随着市场需求的低迷,市场库存加大,价格持续走弱,一路下滑,截止到年底12月份,下调至8万元以下,下调幅度达到50%左右,主要是中间体2,4,6-三氯苯酚价格也回落明显。四季度,价格保持相对稳定,接近成本线,波动不是太大,预计短期内以稳定为主。
2021年预判
2020随着一系列的相关政策出台,无论是上游生产供给端、中间渠道端,还是零售经销商都将面临着减量淘汰,重新认定的时代变革,另一方面也面临体质升级的历史机遇。在农药市场的供需矛盾升级,市场价格波动大,求生存、求发展已经成为当下农药人的当务之急,2021年终将延续2020年成为关键的一年。
(1)市场竞争保持白热化。这种竞争的白热化表现在企业与企业、渠道商与渠道商、客户与客户之间或将进一步白热化。2020年部分产品市场炒作成分偏高,整体大环境不容乐观,在前两年的价格浮动的催化下,有部分资金开始流入农药行业,渠道商、贸易商逐渐增加,并且经常出现原材料生产商垄断的地位,造成部分产品市场价格非理性的上涨。
(2)环保安全督查常态化。在环保风暴的席卷下,2020年不合规的企业被陆续关停,环保督查已经用行动证明环保整治远远没有结束,而已经带来的2021年,企业只有做好整改、环保、安全到位、底子结实才能走得更远。
(3)农药产品大部分进入盘整轨道。经历了2019年、2020年价格的起伏,部分价格下调空间有限,已经接近成本线,部分小厂已经到了难以生存的地步,并且在环保整改措施进度完善的基础上,中小企业生存压力大。其次部分产品的盘整过后趋于稳定,下跌幅度有限。
(4)大部分基本原材料价格面临上调。在2020年第四季度表现特别明显,部分原材料已经出现大幅上调的趋势,随着国际大环境的变化,人工成本、财务成本、原材料成本、环保成本进一步推动下游产品价格的上调。
来源：农资导报农药